2024年车市，是冰还是火？

导语|Lead

近段，一大波极具竞争力的车型扎堆问世，注定了2024年国内汽车市场的竞争将愈发激烈。

本文出品|禾颜阅车工作室

撰文|张大川

编辑|禾子

全文3501字

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在刚刚过去的2023年里，国内乘用车累计零售量为2169.9万辆，同比增长5.6%。乘联会表示，去年中国汽车市场销量“创造奇迹”。各家车企的年终销量成绩单也陆续放榜，目标达成率已经被逐步统计出来，计划与现实是否存在差距的答案也随之揭晓。

年初制定目标的高低，对于整个公司以及整个产业链而言都非常重要，尤其是上游的零部件供应商需要将主机厂的目标分解来备货。如果目标制定得过低，那么就会出现订单积压，以及消费者因为不想等待过长时间而转投竞争对手那里。但如果制定过高，万一后期如果并没有达成，那么就意味着前期的投入被白白浪费掉。

△禾颜阅车根据网络信息整理

主流车企表现不差

虽然各大车企一直在不同的场合“诉苦”，坦言国内汽车行业竞争太白热化，价格战刀刀见骨。但是从2023年完成率的角度来看，国内主流车企的表现并没有它们口中那么差，大部分车企的目标完成率都在80%以上。这张表单中的企业具有一定的代表性，基本可以反映整个行业的主流趋势。

其中，表现尤其值得称道的就是理想和比亚迪两家车企。前者在制定了较高的销量目标的基础上依然能够超额完成，并在新势力中率先实现全面盈利，非常不容易；后者则是在国内一众车企中率先达成了年销量300万的成绩，将曾经的南北大众和上汽通用都远远甩在了身后。

△2023年，理想和比亚迪表现出色

完成率相对低一些的主要是蔚来和哪吒两家新势力，以及长安汽车旗下的深蓝和阿维塔两个品牌。

蔚来未能完成目标一方面是因为全年推出的全新ES6在竞争对手持续施压的情况下并没有达成预期的销量目标，同时蔚来还需要考虑到即将上市的阿尔卑斯品牌和之后定位更低的萤火虫两个子品牌，因此蔚来也不会更不能对现在的蔚来采取终端大幅降价综合起来的结果。随着阿尔卑斯品牌在2024年问世，蔚来销量有望得到改观。

△全新ES6的销量并达到预期给蔚来带来了很大的压力

至于哪吒，在2023年相对就成为了一个比较失意的品牌。无论是在全新的车型定价上，还是在新车型投放规划上，哪吒都犯了一些不小的错误。对于哪吒来说，通过推出新车型来实现产品和品牌向上并不容易。2024年年初，哪吒汽车也是对外证实了销售公司换将。如何利用几款新投放的车型来经营好品牌定位，改善企业的盈利情况，哪吒的2024注定不会容易。

△哪吒在2023年出现较大程度的滑坡

而长安旗下的阿维塔，未来前景也没有那么悲观。随着长安汽车大举入股华为智能车BU独立出来的全新公司，长安和华为也将进一步深化合作，华为全栈技术全部或者部分进入到阿维塔以及长安其他子品牌将是板上钉钉的事情。

2024年销量展望

2024年初，国内几家车企的销量目标都已经制定出来。不少车企为新的一年都定下了非常高的目标。

其中，问界和理想分别将全年销量定在了60万和80万。制定那么高的销量目标还是和自己在2023年的优异表现息息相关。以问界品牌为例，问界新M7、M9和智界S7三款车型的订单数据非常亮眼。而理想，在打造了MEGA进军纯电动市场之外，现有的三款增程式SUV将依然可以去争夺燃油车庞大的体量来为自己发展打下坚实的基础。

△理想在2024年将进入纯电动领域

当下国内汽车行业产能过剩严重，同时汽车行业也是一个向规模要利润的行业。体量较小，就意味着前期的投入的大量的研发、制造以及渠道的成本没有办法被最大程度来摊薄。考虑到国内汽车市场竞争异常激烈，后期车企其实也很难定一个高毛利率的价格。这种情况下，唯有提升销量才能为自己挣得一张未来国内汽车市场的入场券。

△禾颜阅车根据网络信息整理（*代表预估）

新势力之外，比亚迪、奇瑞、广汽、长城的目标都不算低。其中，最出人意料之外的莫过于奇瑞，2024年的销量目标居然定在了400万辆。2023年年底，奇瑞接连推出多款有较强竞争力的新能源车型，大幅度补齐了自己在新能源汽车领域的车型短板。不过，400万的销量目标还是让人有些诧异。

△奇瑞2024年制定了400万辆的目标

当然，比亚迪今年的销量目标也备受关注。凭借三电系统全栈自研自造，比亚迪在入门级新能源汽车市场上握有非常大的优势，叠加比亚迪的DM-i插混技术，使得比亚迪的销量基础非常夯实。2024年，比亚迪的增量主要来自于两个方面：

海外市场。海外市场是比亚迪重点开拓的全新增量的来源。2023年年末，比亚迪官宣了自己在欧洲的第一家乘用车整车工厂坐落匈牙利。在国内竞争对手纷纷推出直指比亚迪秦、宋、唐、元以及海豹这样的车型的情况下，海外市场会是比亚迪稳定自己销量基础的关键所在。

高端车型。腾势之外，比亚迪已经布局了方程豹和仰望两个子品牌。但是经营这种价格不菲的高端品牌，不仅是对产品力的考验，更是对整个企业体系能力的巨大挑战。如果比亚迪在2024年的增量能够都来自于这两个全新的品牌，哪怕不能够达到之前设定的全年销售目标，比亚迪依然可以说是成功的。

△方程豹和仰望品牌能否成功将决定比亚迪的上限

单纯从这些车企今年的销量目标来看，就足见国内汽车市场竞争的激烈。但如果大部分车企最终都能完成，那么中国自主品牌在国内市场的份额有望进一步增加，并将持续挤压外资车企在国内的生存空间。

外资车企的2024年怎么过

在2023年，自主品牌的势头完全盖过了合资车企。原来销量遥遥领先的南北大众和上汽通用所构成的第一集团态势已经完全不再。相反，由比亚迪、吉利和长安组成的自主品牌第一阵营正在形成。考虑到汽车行业自身存在的发展惯性，如果问界、理想以及其他自主品牌车企的2024销售目标能够达成，那么最有可能就是它们抢走合资品牌手中的部分份额，合资车企则在今年国内汽车市场上的排名恐继续下滑。

△乘联会狭义乘用车零售销量排行TOP10

从合资车企的角度来看，其传统燃油车受到自主品牌插混/增程式车型的冲击最大，后者不仅日常不用烧油，长途出行也没有里程焦虑，同时智能化程度更高。更为关键的是，由比亚迪发起的“油电同价”下秦PLUS DM-i冠军版价格进入10万以内，让合资车企在体量最大的A级车市场非常难受。至于在纯电动车领域，外资车企在产品力和性价比方面也基本没有任何优势可言，更不要说那几个新势力掌门人很会来给自己的企业找话题，吸引全社会的流量和关注。

△自主品牌车企混动车型油电同价对于外资车企A级车冲击很大

不过，大众ID.3以及别克微蓝6的大幅降价，让传统合资车企看到了自己在新能源汽车市场成功的机会。如果产品力和新势力相比有差距，就拿性价比来弥补，12.59万元的ID.3以及9.98万元的别克微蓝6在市场上还是很有吸引力的。毕竟上汽大众和上汽通用的品牌号召力还在那里。尝到甜头的大众已经开始在MEB平台上进行二次创新，通过引入更多本土供应商来降低新平台的成本。说不定在特斯拉2.5万美元电动车在国内市场投放之前，大众可能售价只要14万元的电动车就已经上市了。

△大众、通用通过大幅降价扭转了其在电动车市场的颓势

此外，作为一个没落贵族的代表，福特对于中国市场的态度应该可以代表绝大多数外资车企。福特一方面在国内缩减规模，同时积极利用在国内富裕的产能以及相对更低的供应链以及制造成本优势，来向海外市场输送整车产品；另一方面，福特面对国内市场的深刻变化，将自己的产品重心从轿车、SUV这样的车型逐步向硬派越野以及皮卡车型这些小众车型转型。这种战略能够在更好地满足用户对于个性化车型需求的前提下，来提升自己的毛利率和销量。下一个阶段，福特这种做法会成为更多二线外资车企品牌在国内市场的存活之道。

△像福特一样走一些小众路线会成为不少外资品牌的选择

点评

从长远的角度来看，外资车企手头依然有矿，心中也就没有那么慌。无论是从盈利能力，还是从整个全球销量规模来看，不少传统跨国车企集团依然遥遥领先比亚迪，更不要说国内一众新势力。所以对于外资车企来说，稳定中国市场的销量，尽可能降低自己下滑的速度是最重要的战略之一。等到自己的技术迭代有了足够的资本后，再在中国市场进行反击。而在此之前，自主品牌和新势力们，需要最大可能跑马圈地，提升自己的体系能力，以迎接三五年更加白热化的竞争。

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