新能源时代，车企与零部件供应商攻守易位！

随着新能源汽车的普及，传统燃油车企受到了猛烈的冲击。

据数据显示，2023年前6个月，中国乘用车市场累计销售952.4万辆，同比增长2.7%。

其中，新能源汽车在上半年累计销售达到308.6万辆，同比增长37.3%。在这2.7%的销量构成中，新能源汽车是绝对的增长主力，也就是说，传统的燃油车其实是处于负增长的状态。

我们把目光再往前看，2021年中国汽车市场燃油车整体销量为1816.19万辆，到了2022年燃油车的整体销量为1525.29万辆，一年之内减少了291万辆，

可以肯定地认为，传统燃油车业务在华陷入了困境。表面原因是传统车企新能源转型太慢，没能抓住市场变化，深层次的原因是传统车企的燃油车业务船大难掉头。这其中合资车企和自主品牌在中国市场深耕几十年，深度绑定了上下游产业链的原因，它们在面对新能源化变革的时候，转型也没有经验可依，再加上市场反应没有那么及时，不像造车新势力那样有的放矢，想要调整业务方向的效果自然不如人意。

新能源汽车爆发式的增长不仅打破了原有的产品格局，也正在被打破了传统的产业链格局。

供应模式发生了变化

在燃油车时代，汽车品牌推出产品的节奏往往是两三年来一次中期改款，五六年来一次全新换代。产品开发周期长主要是因为燃油车发动机和变速箱机械件复杂，且需要大量调试。我们以大众PEP开发流程为例，整车研发周期约55个月，其中全新车型从产品项目开发（G8）开始需约39个月才能上市，大改车型约24个月。这样的开发周期决定了产品的进度。

随着车辆功能和电子设备的增加，智能化体验在电动车的综合产品力中也占据越来越重要的作用，研发焦点也由零部件转向软件及系统功能，车辆研发周期缩短，现在造车新势力汽车迭代周期差不多在1.5年到2年之间，这就对零部件供应商提出了新的要求，一方面是零部件供应商需要能够提供整体化解决方案，比如，中鼎股份生产的空气悬挂系统在行业内处于优势地位，如今与蔚来签订了新能源智能底盘总成供应商的合同，完成了业务的升级，再比如，拓普集团的热管理产品已可从提供电子膨胀阀、电子水阀、换热器等单个产品，向提供高度集成方案热管理系统转变；

另一方面零部件供应商响应速度必须要快。传统的Tier1供应商在应对新能源化冲击的时候，和传统车企一样，也没有什么经验可循，所以就出现了很多Tier2或者Tier3供应商直接给新能源主机厂供货的情况，因为这些供应商的决策流程更为扁平，对市场反馈结果更为灵活高效，也舍得在新技术研发和应用方面舍得投入，因而和新能源主机厂之间保持了高频次的直接联系。

Tier2或者Tier3供应商凭借卓有成效的执行力就，使得它们直接越过博世、大陆等Tier1，直接供应给整车厂的情况越来越常见。

在这种情况下，Tier1供应商有被取代趋势愈发明显。

成长天花板即将打开

因为电动化和智能化的功能普及，使得新能源汽车的整车架构设计和燃油车截然不同，使得主机厂的关注点从从硬件制造向科技软件升级转变。燃油车时代，整车生产工艺聚焦于零部件及发动机和变速箱的调整方面，生产制造工艺及动力总成为汽车核心竞争力，而在电动车时代，全新的智能体验更能吸引消费者的关注，消费者也愿意为之付出真金白银，于是我们看到主机厂争相布局自动辅助驾驶、智能座舱和智能网联，这就要求供应商必须要在软件方面达到要求。

由于智能化等功能体验对整车架构提出新的要求，而研发这些功能体验的供应商多为互联网公司转型，比如华为、百度等，而这些互联网公司遵循的产品思维是边开发边完善，迭代升级速度非常快，这就使得新能源汽车换代的速度也随之加快。

换言之，新能源汽车的快速发展是新的品牌和新的供应商共同作用推动的结果，而不是以往燃油车时代，主机厂对供应商那种占据主导位置的情况。

在新能源汽车处于变革期的发展阶段，产品功能因为种种原因变化较大，因而创新实践尤为重要，这在燃油车时代是难以想象的。这也和发展阶段有关系，等到新能源车市趋于成熟的时候，产业链稳定，技术革新自然也就慢了，届时就会形成新的车企巨头和Tier1供应商。

汽车市场的重构也在推动零部件企业的产品得到提升。在以往燃油车的市场体系中，很多Tier2和Tier3的供应商只能给博世和大陆这样的Tier1做配套，没什么市场话语权，而在汽车智能化、电动化发展趋势下，汽车零部件厂商配套从机械部件转向智能部件和电动车部件，不仅可以提供附加值更高的产品，关键是可以和主机厂直接对接。

这是一荣俱荣的事情，其核心在于新能源汽车技术创新实践及新品牌的崛起，伴随其左右的零部件供应商也会随之崛起，迎来快速放量。

在现阶段，很多转型为新能源车企服务的传统供应商格外卖力，因为它们的成长天花板将被打开，无论是产品还是利润亦或是企业价值，都是如此。

百姓评车

一直以来，汽车零部件都是个“苦行业”，不仅高投入、薄利润，而且还没有话语权，既容易受上游原材料价格波动影响，又容易受下游整车厂景气度影响。

但是在新能源转型的变革期，汽车零部件却迎来了机会，一个可以增加市场话语权、甚至可以把主机厂“踩在脚下”的机会。在华为和赛力斯的合作中，我们就看到了前者的强势。虽然这样的案例毕竟还是少数，但是这提供了一个想象空间——未来的市场竞争充满着不确定性。唯一可以确定的是，产品会越来越好用。

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