中国汽车产业40年：合资车的浪潮与退潮

吴晓波在《激荡三十年》的开篇这样写道：这本书的「激荡」故事从1978年写起。

而对于中国的汽车产业来说，1978年也是一个值得铭记的特殊年份。闭门造车近30余年的中国汽车工业，在这一年向全球汽车企业发出邀请，希望它们能够来考察中国市场。

不久后，时任美国通用汽车公司董事长的汤姆斯·墨菲就率队来华。虽然当时与通用的谈判无果，但汤姆斯·墨菲留下的joint venture（合资经营）理念，却在几年后摆上了总设计师的案头。

1982年，合资经营被允许落地到轿车领域，两年后中国第一家中外合资车企北京吉普正式开张营业，开创了中国汽车对外开放合作的先河。同年11月，中国第一家轿车合资企业上海大众正式成立。

进入90年代，中国汽车工业迎来新一轮的合资爆发期，二汽与法国雪铁龙成立神龙汽车、广州与法国标致汽车达成协议、大众汽车的第二家合资公司一汽-大众成立、日系车企在中国最大的合资企业江西五十铃汽车公司在江西南昌成立和海峡两岸最大的汽车生产合资企业东南（福建）汽车工业有限公司成立。

合资企业带领着中国汽车工业技术、车型产品、设计、质量工业等方面都有了质的飞跃，更让中国汽车工业开始与世界接轨。

2001-2008年，我国汽车产销平均每年跨越百万辆台阶，2009年取代美国成为第一大汽车销售国，同时取代日本成为第一大汽车生产国，但销量主要贡献来源是一汽大众、上汽大众、上汽通用等合资品牌。

历史转折发生在2009年，《汽车产业调整振兴规划》出台，自主品牌迎来史无前例的发展契机。

2010年，东风日产和上汽通用五菱先后发布了「启辰」和「宝骏」，拉开中国汽车市场合资自主品牌的序幕。

另一个被拉开的序幕，是同年试点的新能源汽车补贴方案。但合资品牌在电动化兴起伊始保持观望态度，一直到2016年，主流合资车企每年纳入《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》的车型都屈指可数。

2018年至今，伴随汽车合资股比放开，合资品牌的新能源车型得以登场，与此同时，此前高调的合资自主品牌逐步退出历史舞台。

但问题是，吃尽40年市场红利的合资车，还能不能继续留在牌桌？

1

加速出清

自2018年开始，受购置税优惠退坡、排放标准升级、缺芯、疫情等影响，我国汽车销量出现波动性下滑，到2022年已经下降了6.45%。

虽然总量下滑，但在这个过程中，受电气化、智能化影响，国内结构出现了明显的「自主强、合资弱」趋势。

从销量上看，2022年主流合资品牌销量相比2018年下降17.4%为1131万辆，严重跑输行业，市场份额为48.7%。其中，韩系品牌和法系品牌销量降幅最高，分别为67.5%和44.3%，对应市场份额仅为1.6%和0.7%。相比2019年，跑输行业的车企中合资品牌占比70%，剩下30%为弱势自主品牌。

而造成上述现象的原因，有两个：旧车型竞争力下降，新车型数量骤减。

以降幅最高的韩系品牌为例，2019-2022年，起亚和北京现代分别减量24.1万台和56万台。除经销商网络退网导致品牌力受损的原因外，车型竞争力不足同样是销量疲软的主要原因。

北京现代在2002年成立之后，品牌经过十余年的缓慢爬升，销量在2013年首次突破了百万辆，并在2016年达到114万辆的销量高点，位列国内乘用车销量榜第四。

但从2017年开始品牌销量一蹶不振，当年销量大幅下滑31%，年销量一路下滑至2022年的25万辆，回到了2007年的水平。

而北京现代从巅峰跌落谷底，与其产品力走弱直接相关。

北京现代自建立之初，始终主打高性价比战略，车型集中在中低端产品。以2008款悦动为例，其起售价在10万元左右，较同级竞品卡罗拉低了近4 万。经济型车的定位帮助现代在中国乘用车市场规模扩张的阶段取得了亮眼的表现。

但现代的车型在技术上缺乏领先优势，尤其受到自主品牌产品力崛起的冲击。

比如长安逸动2016款1.6L和北京现代悦动2017款1.6L两款车型，前者在在售价更低的同时，无论在动力、车身大小、轴距等方面都已优于悦动，在配置上，逸动还标配了卫星导航系统、发动机启停技术等功能。

性价比优势的消失，以及品牌长期以来缺失高端产品线，致使北京现代的市场竞争力开始急剧下滑。

而在新车型数量上，起亚仅在2020和2021年推出了凯酷和嘉华两款车型，且两年内未出改款，现代则仅推出了起售价17万元的MPV库斯途，缺乏市场竞争力。

旧车型竞争力走弱、新车型数量骤减，直接导致经销商盈利空间收窄甚至大量退网。

2013年，北京现代引入新胜达国产化车型后，品牌进口经销商的销量大幅缩减，并出现严重亏损。2016年经销商与品牌沟通未果导致大量退网，品牌影响力遭受负面冲击。

而进口经销商的退出仅是导火索，在销量连续下滑的影响下，北京现代的经销商网络同样快速萎缩。

据青年报报道，因部分车型产品力不足，且品牌方的优惠政策较弱部分北京现代的4S店面临着亏本售车的压力。经销商盈利空间的压缩，再次导致2020-2021年间大量退网。

并且，经销商退网在存量竞争阶段，已然不是北京现代一家的问题。

根据中国汽车流通协会发布的《2022年全国汽车经销商生存状况调查报告》（调查对象以乘用车授权经销商为主），2022年仅有29.7%的经销商实现盈利，较上年进一步缩窄。品牌经销商的退网率同样居高不下，2022年北京现代、别克、东风标致、斯柯达等合资品牌的合计退网率高达57%。

对于经销商而言，选择经营品牌的决定因素在于盈利空间和未来产品的竞争力，但合资品牌的这两项都不怎么明朗。

最近两年，广汽菲克申请破产，三菱彻底退出中国市场，留下的合资品牌日子也很难过，2022年长安福特销量下滑17.61%，长安马自达的销量则更为惨淡，去年仅卖出10.7万辆，同比减少41.2%，平均月销量不到9000辆。

从巅峰到谷底，合资品牌自己不争气是事实，但也不能否认新能源的推波助澜。