智能辅助驾驶市场大爆发：L2级搭载率62%、L2+超13%

北京时间7月18日，市场调研机构Canalys发布的报告显示，中国的智能汽车市场正在大爆发，因为在2023年Q1含进口车辆在内的中国新能源乘用车市场，前装标配L2级辅助驾驶功能的车辆批发量82.6万辆，搭载率达到了62.2%，其中前装标配L2+辅助驾驶的新车批发量为17.5万辆，搭载率达到了13.2%。

在Canalys的报告指出自主品牌在智能辅助驾驶平台规划与落地领先合资品牌，而造车新势力在高阶辅助驾驶（也就是L2+）的落地上的优势十分明显，标配L2+的新车销量前十的品牌中自主品牌就占了9个，新势力品牌总装量超70%。

整车智能辅助驾驶市场的大爆发，也带动了智能辅助驾驶产业链的大爆发，从芯片到传感器再到智能驾驶解决方案，都跑出了大量的供应商，甚至有不少的供应商都走向了二级市场，或者是正在走向二级市场。在电动化领域，中国跑出了宁德时代这样全球市场占有率长期第一的供应商，在智能化领域，其供应商的格局又是怎么样的呢？

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芯片市场英伟达一家独大

智能辅助驾驶最重要的一个零部件，应该就是芯片，芯片所代表的算力+自动驾驶算法充当了智能辅助驾驶中的大脑角色，也是被卡脖子最严重的一个领域。

中国智能辅助驾驶的芯片，现阶段还是英伟达牢牢掌握，和高通牢牢掌握座舱域芯片一样。根据Canalys报告显示，英伟达在中国智能驾驶市场的市场占有率是44.2%，地平线的市场占有率达到了15.1%。

中国智能辅助驾驶芯片的玩家，还包括了华为、德州仪器、零跑汽车、Mobileye、特斯拉和高通等。地平线、黑芝麻、华为和零跑汽车，担当着国产芯片供应商挑战英伟达优势地位的重任。值得一提的是，黑芝麻在6月30日在港交所递交了上市申请书，有望成为国产车载芯片第一股。

目前，英伟达的Orin是中国高阶辅助驾驶市场的主要选择，下半年特斯拉应该会在国内投放搭载HW4.0的Model 3和Model Y，并且推动FSD入华，届时会对英伟达的市场占有率有影响，但不会影响英伟达的生意，毕竟特斯拉FSD芯片并不外供。

至于地平线，还在努力推动最新、算力最大的征程5上车，目前，和轻舟智航、禾多科技等多家方案商合作，并且有方案已经拿下了多家车企的前装量产车型，此外，地平线还通过投资的方式来扩大和巩固这种合作。

零跑汽车的智能驾驶芯片是自研，华为则受困于先进制程芯片制造的问题，这也是大多数车企放弃采用华为海思芯片的原因，毕竟车企要的是稳定性。值得一提的是，在消费电子端，也就是手机端，华为可能在Q3会发布媲美7nm芯片性能的5G芯片，这或许会给车用芯片市场带来影响，但影响肯定在2024年及以后了。因为新芯片采用的3D工艺良品率和产能问题而造成产量不大，肯定是优先供应手机市场——5G华为Mate60。

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国产供应商崛起

智能辅助驾驶产业链，除了芯片领域是英伟达一家独大外，其他领域则涌现出了更多的国产供应商。如激光雷达这自主品牌率先量产上车的智能驾驶零部件，基本上就是国产供应商的天下，禾赛已经登陆美股市场快半年了，解禁期也快来了，速腾则和黑芝麻在同一天，也就是6月30日递交了港股IPO申请书。

除了激光雷达，视觉模组方案为主的豪恩汽电则在7月4日已经成功登陆A股，股价一度从发行价的39.78元上涨到113.88元。供应商领域还有纵目科技递交了A股招股书，知行科技则递交了港股招股书。还有一大波的自动驾驶公司等着IPO，如文远知行、Momenta、MINIEYE等。

此外，在毫米波雷达、车载摄像头、高精度定位系统、智能座舱领域、自动驾驶算法等领域，也涌现了一批优秀的国产供应商。下面以自动驾驶算法为例。

此前耕耘在L4领域志在推动无人驾驶的玩家，也纷纷杀入了可以更快量产的智能辅助驾驶市场，如轻舟智航推出基于征程5的量产方案，文远知行则和博世合作，而最早提出两条腿走路的Momenta则在量产辅助驾驶上拿下了比亚迪、上汽通用、智己等品牌，在2022年上汽通用给Momenta的一笔开发费就高达4亿，元戎启行则一直和华为合作高阶辅助驾驶，余承东曾多次站台。此外，大疆车载曾宣称高阶辅助驾驶拿到了比亚迪的定点。

至于此前在中国大杀四方的Mobileye，除了吉利系还在坚定支持外，基本上就很难看到其他品牌高调官宣和Mobileye合作了，即便是吉利，也在推动国产替代方案，光是自动驾驶供应商就自己成立了两家，就是亿咖通和福瑞泰克。

整体或者部分采用供应商方案是目前车企最快的量产之路，但车智君认为，自研更是车企不应该放弃的，虽然难度很大、投入很高、时间很长，但是，没有自研加持，可能也没有办法在这场智能网联电动汽车的战争中最终留到最后。因为自研的优势，特斯拉已经展示得淋漓尽致了。

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