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理想汽车:拟非公开发行20亿元公司债券

来源:新能源汽车网
时间:2023-07-18 16:16:19
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理想汽车:拟非公开发行20亿元公司债券“承销商/管理人为中金。”作者:杨雪编辑:tuya出品:财经涂鸦(ID:caijingtuya)公司情报专家《财经涂鸦

“承销商/管理人为中金。”

作者:杨雪

编辑:tuya

出品:财经涂鸦(ID:caijingtuya)

公司情报专家《财经涂鸦》获悉,近日据上海券交易所公司债券项目信息平台显示,理想汽车(LI.US,02015.HK)2023年拟面向专业投资者非公开发行公司债券20亿元。品种为私募,承销商/管理人为中国国际金融股份有限公司,项目状态为已反馈,项目的受理日期为6月29日,更新日期为7月13日。 

非公开发行债券是上市公司的一种融资方式,对于投资者的资金实力要求比较严格,属于债权融资。理想汽车非公开发债,有利于进一步拓宽融资渠道,优化债务结构,有效降低融资成本,推动公司产业升级及转型发展。

2020年7月,理想完成了美股上市,2021年8月于港交所挂牌。理想汽车创始人李想曾多次强调,“身处造车行业,钱肯定是多多益善的。”

2021年4月,理想宣布拟发行7.5亿美元可转换优先债券。这些票据将成为公司的高级无抵押债务,于2028年5月1日到期。李想在随后一个月后的媒体沟通会上表示,“我们不介意以任何方式去获得更多资金储备,包括资本市场、二级市场、银行贷款及发债等”,再次突出公司有扩充融资渠道的意愿。

招股书显示,截止2021年3月31日,理想的账面上一共有304亿元的现金以及现金等价物。2022年底,三家“造车新势力”的现金及等价物分别为理想404.2亿元、蔚来231.6亿元和小鹏的147.1亿元,也是理想的现金流最高,理论上说“不差钱”。

理想今年一季度财报表现更为优异。一季度营收187.9亿元,同比增长96.48%,归母净利润高达9.297亿元,同比增长8655.75%,连续两个季度实现盈利。毛利率20.39%仅次于特斯拉,为国内众多新能源车企之最。

前不久,理想公布6月份销量,月度交付量首次突破三万。今年上半年的交付量已经超过2022年全年的交付量。面对如此喜人业绩,有市场传闻称,理想将今年30万辆目标调整为40万辆,随后理想方面出面辟谣称此说法不实,但资本市场还是有所表现,理想在7月14日美股收盘37.00美元,相比年初时增长了近76%。目前市值已经超越传统车企巨头,仅次于排名第一的比亚迪

对理想来说,有充足的资金支持,以实现良好的财务是企业发展的基础,不断加码自研、夯实技术护城河则是企业发展的动力。其2023年第一季度研发费用为18.5亿元,较2022年第一季度的13.7亿元增长34.8%,在智能座舱、高压纯电、智能驾驶等多领域的技术发力。

与此同时,其他造车新势力由于销量不理想,难以获得规模效应,长期处于卖一辆亏一辆状态。面对巨大资金压力,新势力都在努力寻求各种资金帮助。地方政府也在支持汽车企业发行债券融资,优化新能源汽车资本生态建设。

6月中阿合作论坛期间,沙特王国投资部与高合汽车的母公司——华人运通签署了一项56亿美元(约合401亿人民币)的协议,将成立从事汽车研发、制造与销售的合资企业。

6月9日,阿维塔发布增资计划,拟募资总额不高于40亿元;6月13日,岚图汽车宣布获得包括中国工商银行、交通银行等六家银行联合授信150亿元;6月20日,蔚来汽车宣布与阿布扎比投资机构CYVN Holdings签订股份认购协议,CYVN将对其进行总计约11亿美元(约合78.7亿人民币)的战略投资。

而蔚来则强调,“尽管今年因为一二季度由于新产品发布,影响了一些运营现金流,但目前的现金流足以支撑公司运营,目前的融资通道通畅”,“此次投资交易将进一步强化蔚来的资产负债表,为我们在加速业务增长、推动技术创新、建立长期竞争力方面的持续提供动力”。

本文由公众号财经涂鸦原创撰写。

       原文标题 : 理想汽车:拟非公开发行20亿元公司债券

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