全球加速迈入电动车时代，今年销量将达1400万，谁是赢家？

撰文|Penn；编辑|郭郭

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4月27日，为期10天的2023上海车展在国家会展中心（上海）圆满闭幕。

本届上海车展总展出面积超36万平方米，全球首发车93台（其中跨国公司全球首发车28台）、概念车64台；新能源车型271个（其中中国车企新能源车型186个），新能源展车513台。据不完全统计，新能源车展出占比超2/3，当之无愧地成为了聚光灯下的主角。

上海车展的主题也从两年前的“拥抱变化”，进化成了今年的“拥抱汽车行业新时代”。随着新能源汽车渗透率的快速增长，电动化、智能化已是毋庸置疑的主流趋势，行业在变化中逐渐走向了一个由新能源写就的新时代。

在新能源汽车在上海车展上大放异彩的同时，4月26日，国际能源署（IEA）发布了《2023年全球电动汽车展望》报告。报告显示，2022 年全球电动汽车销量超过 1000 万辆，预计今年销量将再增长 35%，达到 1400 万辆。根据 IEA 的最新预测，这种爆炸性增长意味着电动汽车在整个汽车市场中的份额已从 2020 年的 4% 左右上升到 2022 年的 14%，今年将进一步增加到 18%。这意味着，今年全球每卖出5辆汽车就有1辆是电动汽车。

根据 IEA 的既定政策情景(STEPS)，到 2030 年，电动汽车的市场份额将翻一番，达到 36%。这是该机构对先前展望的重大向上调整。IEA在其2021 年展望中表示，到 2030 年，电动汽车的市场份额将达到 15%，这一水平在 2022 年就已接近达到。去年，IEA 表示，现有政策将使电动汽车的份额到 2030 年仅为 21%。

国际能源署署长比罗尔（Fatih Birol）表示，电动汽车驱动新的全球能源经济迅速兴起，也正在为全世界汽车制造业带来历史性变革。他说：“我们目睹的趋势对全球石油需求具有重大影响。一个多世纪以来，内燃机一直无人能及，但电动汽车正在改变现状。到 2030 年，汽车电气化将使全球石油需求每日削减至少500万桶。汽车只是第一波浪潮：电动巴士和卡车将很快跟进。”

01 2023 年电动汽车销量将创新高，中国持续领跑

2022年是电动汽车的历史性一年，全球年产量首次超过1000万辆，比2021年的670万相比有了大幅增长。2022年，中国新能源汽车产销量分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%，市场占有率达25.6%，新能源汽车产销量已连续8年位居全球第一。其中，纯电动汽车销量536.5万辆，同比增长81.6%。

在第二大市场欧洲，电动汽车销量在 2022 年增长了15%以上，第三大市场美国的电动汽车销量增长了55%，达到8%的销量份额。

2022年全球电动汽车产量排名前 15 位的品牌中，中国独占六席。中国品牌比亚迪超越特斯拉成为新的电动汽车之王，2022年产量大幅增长211%，可能会成为世界上第一家在一年内生产超过200万辆电动汽车的汽车制造商。

伴随着市场销量和渗透率不断提高，全球新能源汽车进入历史拐点。

《2023年全球电动汽车展望》报告称，今年一季度，全球电动汽车已售出230多万辆，比去年同期增长约 25%。国际能源署预测2023年全年销量将较2022年将增长35%，达到1400万辆，占汽车市场整体份额将增至18%，届时每售出五辆新车就有一辆是电动汽车。

中国汽车协会发布数据显示，1-3月，中国汽车产销为621万辆和607.6万辆，同比分别下降4.3%和6.7%。在汽车终端市场仍疲软的情况下，新能源汽车销量依然保持较快增长。2023年1-3月，新能源汽车产销分别完成165万辆和158.6万辆，同比分别增长27.7%和26.2%，市场占有率达到26.1%。尽管国补退出，新能源汽车增速仍在持续，中汽协预计2023年国内新能源汽车的销量将达到900万辆。

今年3月，新能源车国内零售渗透率34.2%，较去年同期的28.1%提升6个百分点。根据比亚迪董事长王传福的预测，今年新能源车渗透率可能会达到40%-45%，单月可能突破50%。在2023年的电动汽车销售中，毫无疑问，中国将再次成为领跑者。

02政策加码，电动汽车助力气候目标

与此同时，具有里程碑意义的电动汽车政策使电动汽车产业如虎添翼。全球主要经济体的政策方案将进一步提高电动汽车的市场份额，对于实现各自的气候目标带来极大助力。

欧盟和美国已通过立法以实现其电气化雄心。

3月28日，欧盟理事会批准的燃油车禁售时间表正式生效。欧盟理事会在声明中说，根据这项法规，从2030年到2034年，新的燃油轿车和小型客货车的二氧化碳排放量将比2021年分别减少55%和50%，到2035年均降至零。声明还说，欧盟委员会将在与利益相关者协商后提出一项提案，在2035年后允许完全使用碳中性燃料的车辆注册。这项新规是欧盟应对气候变化一揽子提案的重要部分，将助力欧盟在2050年实现碳中和的目标，并推动欧洲新能源汽车行业加速发展。

4月12日，美国环保署（EPA）发布了有史以来最严格的汽车尾气排放标准，以加速该国汽车业向绿色低碳交通过渡。根据EPA的这项提案，该机构计划到2032年将美国新销售的乘用车和轻型卡车温室气体排放量减少56％。据美国汽车业内人士预测，如果要达到这一标准，到2030年美国电动汽车占新车总销量的比例将达到54％～60％；到2032年这一比例将上升至64％～67％。这将超过美国总统拜登2021年提出的到2030年使美国新车中电动汽车的占比达到50％的目标，这项新的气候监管措施，将推动美国走在全球削减汽车产生的温室气体努力的前列，并跟上欧盟到 2035 年逐步停止销售新燃油汽车的步伐。

在主要汽车市场的不断政策加码下，电动汽车销售的前景一片光明。基于IEA对既定政策情景（STEPS）的分析，全球电动汽车的总数量（不包括两轮/三轮汽车）将从2022年的近3000万辆增长到2030年的约2.4亿辆，平均年增长率约为30%。电动车总销量在2025年达到2000万辆以上，2030年达到4000万辆以上，分别占所有汽车销量的20%和30%以上。

03电动汽车供应链和电池变得更加重要

国际能源署在《2023年全球电动汽车展望》报告中还指出，电动汽车市场趋势正在对电池生产和供应链产生积极的连锁反应。全球已宣布的电池生产项目足以满足到2030年的电动汽车需求。不过，相关制造业仍然比较集中，中国是电池和电动汽车零部件贸易的主要参与者，2022年出口占全球份额35%以上。

在电池方面，对电动汽车需求的增加正在推动对电池和相关关键矿物的需求。汽车锂离子电池需求从 2021 年的约 330 GWh 增长至 2022 年的 550 GWh，增幅约 65%。这主要是由于电动乘用车销量的增长。到 2022 年，约 60% 的锂、30% 的钴和 10% 的镍需求用于电动汽车电池。仅仅五年前，这些份额分别约为15%、10% 和2%。减少对关键材料的需求对于供应链的可持续性、弹性和安全性非常重要。

国际能源署预测，到2030年，电动汽车电池需求将大幅增长，在既定政策情景（STEPS）中达到3TWh以上，在宣布的承诺情景（APS，即完全满足政府气候承诺）情景中达到约3.5TWh，在净零情景（NZE）中则将达到5.5TWh以上。

为了满足这一需求，除了现有电池产能，既定政策情景到2030年还需要50多个千兆瓦工厂（每个工厂的年生产能力为35GWh），宣布的承诺情景则需增加到接近65个新的千兆工厂。根据研究机构Benchmark Mineral Intelligence统计的数据，从企业宣布的信息来看，2030年全球电动汽车电池产能将达到6.8TWh，足以满足STEPS和APS两种情景下的需求。

在STEPS和APS中，中国预计将在2025年前主导对电动汽车电池的需求。然而，在宣布的承诺情景中，由于美国、欧洲和其他市场的电动汽车销售的大幅增长，中国在电动汽车电池需求中的份额从2022年的55%以上下降到2030年的35%左右。

04挑战仍存

尽管人们为电动汽车的巨大潜力感到兴奋，但从传统化石燃料汽车转向电动汽车之路并不是坦途一片。在全球电动汽车产业飞速发展的同时，产业存在的瓶颈问题也不容忽视。

首先，充电基础设施的需求与建设之间仍然存在矛盾。目前，在电动汽车销量持续增长背景下，需要更多的充电基础设施来保障，但目前基础设施建设计划却显得不足。同时，随着电动汽车对动力电池需求的增长，动力电池关键原材料供应趋紧和价格飙升也成为举世瞩目的问题。此外，现行电网如何满足未来充电基础设施的需求，如何应对电力供应考验也值得考虑。

商务部研究院学术委员会副主任、区域经济合作中心主任张建平表示：“世界新能源汽车的发展已经走上快速路，但机遇与风险同在，希望与挑战并存是这一新兴产业发展的特征，破解这一产业发展中的瓶颈，仍然需要各有关方面的高度重视、政策支持和不懈努力，才能让新能源汽车产业发展行稳致远。”

汽车行业颠覆性的变革仍在继续，电动化新时代正在加速来临。

（参考文献详见公众号环球零碳）

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