我们从马斯克画的饼中，挖出了特斯拉未来的生意经

文／陈秋晓

编辑／周雄飞

失望，成了特斯拉本周投资者日活动的主要关键词。

就整场活动来看，2．5万美元低价新车、完全自动驾驶、HW4．0芯片以及4680电池，这些行业为之关注的新产品、技术进展一项都没提到，以至于特斯拉市值在这一活动期间蒸发了2048亿元，近两日其股价一度跌超6％。

取而代之的，则是特斯拉CEO埃隆·马斯克对于特斯拉、以及地球未来的展望，也就是所谓的宏图第三篇章——让地球走向完全可持续能源之路。

总结来说，要实现马斯克口中“一个完全清洁可持续的地球”，需要达成的条件可量化为：240TWh的储能设备、每年生产30TW的可持续能源、将30万平方公里的土地用于基建（不到地球总面积0．2％）、大规模普及电动汽车、采用氢气等清洁能源作为主要能源供给等等。

特斯拉宏图篇章，截图自投资者日直播

当马斯克向投资人们画完这张“宏伟蓝图”后，他也向台下的“金主”们伸出了要钱的手——要实现这些需要投资10万亿美元，“我希望在座的都是地球投资者。”

这一场景，在业内看来，马斯克把原本的新产品发布会，硬生生的变成了一场“画饼”式的项目路演。投资人、公众及行业人士会对此失望，也在情理之中。

但就在马斯克画的大饼中，其实也隐藏了他的新野心。

新能源汽车，作为特斯拉的主要业务，马斯克为此业务提出了他的新计划——通过下一代汽车平台，以实现集成化的组装，从而在降低工厂占地面积及成本，提高生产效率。

这一动作，就意味着特斯拉此后的成本会进一步降低，相应地提高毛利率，进而提升自身的盈利能力和规模。基于这一背景，特斯拉未来为了提升销量，很大概率还会扛起降价“镰刀”，向整个新能源汽车行业挥去，与比亚迪等车企抢夺用户。

除了想与车企抢生意之外，马斯克还把矛头瞄向了储能、充电桩、人工智能等行业。比如特斯拉已准备向所有新能源汽车品牌开放充电桩服务，进而抢占充电桩市场份额；马斯克甚至表示要研发热泵技术，以便在未来取代家庭及工厂的空调系统。

目前，无论是新能源汽车行业、还是储能、充电桩行业都已进入更加激烈的竞争中，因此马斯克的这些新野心能否及时和顺利落地，将成为特斯拉能否在这些行业中占据优势的关键因素。

1、低价车虽未发布，但抢份额的野心显露无疑

低价版新车型虽然没有亮相，但特斯拉在车辆业务上的新动作，同样值得关注。

介绍汽车业务环节一开始，马斯克表示未来特斯拉会力图简化车辆结构，让整车车型的重量减少12％，同时实现每45秒生产一辆汽车、单车制造成本也可以实现下降1000美元。而要实现这一目标，则需要新一代车型平台的支持。

按照特斯拉介绍，新一代车型平台通过统一采用更轻巧的48v的低压系统，简化线束分布、减少线束数量，减少控制器数量，减少75％的碳化硅晶体管等，来实现减重目标。

为了进一步降低车内电子设备的复杂性，特斯拉还宣布，其下一代车型平台中的永磁电机将完全不使用稀土材料。目前美国稀土供应不足、主要依赖进口，且稀土价格不低，据财联社报道，稀土材料在电机成本中约占3成以上，是最大的部分。

稀土元素的舍去，也会提高特斯拉对其供应链的整合控制，降低生产成本。特斯拉称，在提高传统系统效率的基础上，2017－2022年期间新Model 3驱动模块的稀土使用量已被减少了25％，现有电机中，三种稀土元素分别使用了500g、10g和10g。

生产工艺方面，特斯拉则开创了新的作业流程，将原先冲压、焊装、涂装、总装这四个工艺流程打散重组。

简单说，在特斯拉CTC电池底盘压铸一体化技术的基础上，工厂得以将车辆分为前部、后部、车底（电池）、左右侧面和“四门两盖”这几个模块，前三个模块可直接组装，后两则需要冲压和涂装，分别走两套生产流程。这两条流程完全可以同时“并行式”进行。

当未来工厂加入更多的机器人辅助，这两条生产流程可以得以更有效率的进行，进而加快单车生产的节奏。简而概之，特斯拉想让汽车组装变成一个由（机器人）拼乐高似的环节，以减少40％的工厂占地面积，进而减少50％的生产成本。

特斯拉的创新拼装流程，截图自投资者日直播

为了让投资人对此计划信服，特斯拉还公布了更加细节的效率数字：截至2022年，Model 3的电驱单元累计减重 20％，中控屏也成功减重12％，能耗也降低了33％，整体降本超过30％。

值得注意的是，特斯拉此番关于极简、极致规模化生产工艺的介绍和强调，发生在2023年消费者购车需求相对疲软、而其他新能源玩家开始新一轮淘汰赛的背景下。

特斯拉的态度显而易见——以前是供应影响销量，而产能跟上后，特斯拉会进一步加强自身在行业中的优势地位。

通过新车型平台的布局，特斯拉不仅有可能在未来稳住现已超出20％的毛利率，还有可能进一步提升。与此同时，该品牌也在成本降低的基础上，有能力在未来继续降低已上市产品的售价，进而让整个新能源汽车行业再次被卷入全球的价格战中。

以特斯拉Model 3为例，该款车在过去4年里从32．8万元降至22．99万元；2023年伊始高达3．6万元的降价，则直接把特斯拉汽车的购入门槛拉低至20万元上下的关口。国内主打10－20万元价位B级车赛道的新能源车企，如比亚迪、小鹏等车企均已受到冲击。

即便没有空间实现降价，基于这一新车型平台，特斯拉在未来很有可能会直接推出售价2．5万美元左右的新款车，进而在15－20万元的中低端市场中与小鹏、比亚迪和奇瑞等车企的产品正面抗衡。

除了在产品、生产和成本方面抢车企的生意之外，对于目前众多车企已下场布局的充电桩行业，特斯拉也不想错过。

上月，据华尔街日报报道，马斯克宣布位于北美市场全部7500个特斯拉充电站，预计将于明年底前全部对外开放，供市场上所有电动车品牌使用。

特斯拉超充桩在美国的分布情况，图源特斯拉官网

而在本次投资者日上，马斯克介绍了最新的进展。截至上月底，其在澳大利亚和美国向其他电动品牌车辆开放了首批10个超级充电站；在欧洲，该品牌50％的超级充电桩向所有品牌电动车开放；在中国，该计划也已进入调试阶段。

这一进展公布后，在业内看来会对小鹏、广汽埃安和比亚迪等众多新能源车企产生威胁。因为特斯拉的充电桩已呈现一定的规模，目前，特斯拉在北美市场已布局了约7500座充电站，在中国市场也超过了1500座。

相较之下，作为在国内最早布局超充桩的小鹏，截至本月1日，自营的充电站在国内只有1018座。

在这样的差距下，当特斯拉这些充电网络全部放开后，或许会出现这样一个现象——很多充不上电的新能源车企，就会去使用特斯拉的充电网络。在这一动作下，特斯拉不仅完成了自身品牌的宣传，同时也有可能会吸引很多非品牌消费者成为自身品牌的用户。

就此来看，在汽车业务板块，马斯克虽然让部分投资人失望了，但他对于抢新能源汽车行业市场份额的野心还是显露无疑。而这样的野心，马斯克还想在其他行业中落地。