2023汽车市场格局与趋势：汽车新冷战

导语

Introduction

电动化市场和智能化时代一定会大不相同，首先，动力电池取代石油成为驱动力，汽车开始与石油美元解绑，智能化与汽车融合，意味着技术与规模剥离。前者结束美国传统优势，后者改变大众汽车、丰田汽车和现代－起亚的命运。

作者丨卫金桥

责编丨曹佳东

编辑丨朱锦斌

“全球化几乎已死！”2012年12月31日，90岁的台积电创始人张忠谋，在亚利桑那州凤凰城台积电工厂的机台移入典礼上，喃喃自语。站在他身旁的，还有苹果CEO库克，台积电董事长刘德音、英伟达CEO黄仁勋、ADM的CEO苏姿丰。

这是一个历史性时刻。作为全球化最大的受益者，这些半导体企业和高科技企业，共同展示了一种姿态，它们将去适应“地缘政治变局”。

芯片铁幕已经落下，汽车全球化的前景，也蒙上一层厚重的阴影。这让很多为全球化付出一辈子的老人感到落寞。“中国的发展速度令人惊叹，这对我和丰田来说仍然最重要。”2018年3月，92岁高龄的丰田章一郎亲自为TNGA新工厂站台。

五年之后，2月14日，这位过往50年来最伟大的汽车掌门人以97岁的高龄辞世，“日本商界，随着稻盛和夫（1932．01．21～2022．08．24）到丰田先生（1925．02．27－2023．02．14）等老人过世，懂中国的企业家越来越少，不了解中国的日本政商两届的人士越来越多。”在丰田章一郎去世之后，一位在日本汽车公司工作的朋友，发出一声叹息。

去年10月17，巴黎车展，Stellantis集团CEO唐唯实表示，未来标致和雪铁龙品牌，将在中国市场实行轻资产模式，为退出中国铺垫。去年7月18日，广汽集团与Stellantis集团宣布，国产Jeep退出中国市场。

就在神龙汽车旗下两大品牌标致和雪铁龙2022年逆势上涨的大背景之下，唐唯实对于中国市场已经失去耐心，和四年之前他宣布结束在伊朗的运营类似。在政治的强干预之下，汽车全球化开始分崩离析。

2023年可能是日本汽车公司在中国脱钩的元年。一方面是日本汽车在中国去年同比下降10．3％，市场份额为19．9％，低于2020年的24．1％和2021年的22．6％的市场份额，权重再次降低。另外，岸田首相上台后，深度捆绑美国政治经济策略，中日两国关系开始出现从“政治脱钩”，走向了“经济脱钩”的趋势。

但是最具决定性的还是中美关系。2022年，美国接连通过《芯片科学法案》和《通胀削减法案》，前者终结了中美高科技的成果共享可能，后者改变欧洲和美国长期经济联盟契约，这对正处汽车科技革命风口的汽车全球化泼下一盆冷水。

无论是电动化，还是智能化，在这场中美科技博弈的背后，是技术与资本的互相暧昧，是人才与市场的共同推力，破除西方对于汽车工业百年以来的垄断，我们是与之分道扬镳，还是与之共享其成？

没有理由乐观，因为一场汽车冷战的铁幕已经徐徐升起。但是也不悲观，因为唯有强者自渡，方可破除以政治的名义横亘在科技、汽车和人类文明成果之上的枷锁。

中美必有一战

当你执着于当下的混沌的时候，不妨站起来环顾四周，回望历史，往往答案会隐在时空的轨迹中，唯有智者才能解开密码。

1990年，柏林墙的倒塌，开启了全球经济全球化的新时代，也启动了汽车工业的黄金30年。以2007年全球金融危机为分水岭，之前，通用、福特和克莱斯勒底特律三巨头在华尔街的支持下，挥舞着美元，在全世界掀起了一股收购巨浪。包括戴姆勒－奔驰、日产、马自达、铃木、沃尔沃、捷豹路虎、菲亚特等一干昔日的汽车品牌，被整合到美国人的麾下。

这是强势美元治理下的汽车全球化。2007年后，美元汽车全球化时代结束，底特律结束辉煌期，大众汽车、丰田汽车和起亚现代开始成为全球化的主导者。

2012年，丰田汽车先后从“刹车门”和“钓鱼岛风波”中走出，丰田家族的第四代传人丰田章男主导了这个以他姓氏命名的汽车品牌的伟大复兴；同一年，赌对了全球化复苏趋势的现代－起亚集团成为过去十年最成功的的全球汽车托拉斯之一，郑梦九和郑义宣父子接力，虽然2018年在中国市场遭遇挫折，但是它们在全球其它市场取得了巨大成功，铸就了韩国人登顶全球第三大汽车集团的辉煌。

如果把这30年放在始于1886年汽车诞生至今的，近150年来更宽泛的历史下审视，结论会更为直观。德国人发明汽车，美国人把它工业化，日本人和韩国人实现低成本高品质。虽然150年来1000多个汽车品牌走马观花般“你方唱罢我登场”，并没有改变西方共同市场主宰汽车工业的基本局面。

而电动化和智能化时代，正在改变150年来汽车全球化的产业布局和游戏规则。

1990年到2007年的汽车全球化是以美元货币为基础，是西方共同市场的工业权力再分配，这一轮的竞争中，瑞典、意大利、西班牙等弱势工业体边缘化，美国几乎成为唯一的胜利者。

2007年到2020年，是以全球共同市场拓展和汽车文明的普惠为推动力的全球化，以中国的市场规模从年销量800万辆成长到2789万辆的庞然大物为标志。印度、俄罗斯和全球南方国家的快速普及，大众、丰田和现代起亚集团这三家押宝中国和全球南方国家的托拉斯大获全胜。

但是，电动化市场和智能化时代一定会大不同。首先，动力电池取代石油成为驱动力，汽车开始与石油美元解绑，智能化与汽车融合，意味着技术与规模剥离。前者结束美国传统优势，后者改变大众汽车、丰田汽车和现代－起亚的命运。

如果考虑政治背景，美中对立会进一步加剧。两者之间的冲突缘起于特朗普时代治下的贸易战，自拜登政府上台以来，双方的矛盾已经从贸易、技术和安全领域的摩擦扩展到价值观的全方位冲突。

如果美中对立进一步激化，全球经济存在断裂为两大阵营的风险。关于全球经济分裂可能的走向和在经济层面的影响，IMF的报告和世贸组织的研究论文都进行了分析。预想的剧情包括：彻底分裂为东西方两大阵营；部分分裂；仅限于电子产品领域的分裂。

一方面美国需要实体制造业回归，另外一方面中国需要高端制造业突围，双方将在汽车行业迈向电动化和智能化时代争夺主导权，考虑到共同市场以及技术实力、市场容量等众多要素，未来中美在电动化和智能化时代必将分庭抗礼，各执一方。

所以，虽然两国的诉求不一，但是中美在新汽车时代必然面临一战。美国凭借特斯拉的先发优势，中国则依靠市场规模优势和产业群体优势，将在产业链的三电（动力电池、电机和电控）、车规级芯片制造和座舱等硬件领域，抢跑半步。

从2020年到2030年，中美将引领电动化和智能化进程，一方面将对传统汽车产业链中已经形成的格局发生巨大的冲击；另外一方面，美国、日本和大部分欧洲国家，将追随美国汽车和工业布局，形成研发、制造和消费闭环。中国将代表另外一级，包括俄罗斯在内的“金砖＋”和一路一带核心国家，加入其中。

科技互联并未完全关闭，但是汽车冷战已经开启！