车轮上的“新基建”：周期与夺权的生意

前言：

2022年中国销售了2053．3万台新车，相比起去年增加了1．9％。

汽油车相比去年销量减少了230．2万台；而新能源净增268．7万台，达到了567．4万台，占到全年总销量的27．63％。

这也就意味着新能源汽车的渗透率达到了27．6％的水平，进入爆发增长期。

作者 ｜ 方文三

图片来源 ｜  网 络

结构变革导致悲喜交加

这一轮全球新旧能源的结构变革中， 我国的电力行业正向新型电力系统全力冲刺。

汽车电动化、网联化、智能化被大力推进，同时终端应用领域新能源汽车大爆发。

无论是头部互联网企业，还是造车新势力，都在加大充电桩业务布局。

但同时，对产业而言，产业链中各家企业的悲喜从不相通。

随着新能源汽车爆发，锂电池企业正开启一轮轮猛烈的扩产潮，预计到2025年全球动力电池缺口将扩大到40％。

仅2022年上半年宁德时代的订单就已排到了2025年。

在充电桩产业的上游，设备制造商如充电模块的制造企业国电南瑞、科士达等。

如监控计费设备制造企业国电许继集团等，以及相关充电枪、接触器、充电桩外壳等设备制造商都因全球新能源汽车渗透率的提升而加速迎来盈利爆发。

当前新能源汽车正处于两个叠加窗口期

①新能源汽车进入快速普及窗口期。根据创新产品市场化的一般规律，当市场占有率达到15％－20％时，就会被市场初步认可并进入快速普及阶段。

而在去年，新能源汽车市场占有率已超过25％。在其占有率达到50％之前，都将处于高速增长和快速普及阶段。

②汽车消费进入加快升级窗口期。在千人汽车拥有量突破200辆后，我国汽车消费升级趋势日益明显。

去年汽车增换购需求占总销量的比例已超过50％，新能源汽车从高端化、智能化、绿色化上来看，已成为汽车消费升级的重要方向。

新能源汽车相对于传统汽车而言技术难度是降低的，随着产业链的逐步成熟，造车门槛也会逐步下降。

统计数据显示，2022年1－10月，美国、德国、日本、加拿大等主要国别汽车销量呈5％－15％不同程度下降趋势。