洪观 | 蔚小理，合则强，分则弱？

夫兵合则强,分则弱。

商场如战场,“先机”很重要。在一个新兴行业的红利期,先入局者往往能够靠先机轻松崛起,而一旦行业进入快速发展期,赛道变得拥挤,淘汰也开始接踵而至。

2020年6月的某一天,一张李斌、何小鹏、李想三人首次排排坐的合影刷爆了社交媒体,此后造车江湖便有了“蔚小理”这个名号。

作为几乎同一时期入局造车的三个玩家,蔚来、理想和小鹏较早的站上了新能源发展的风口,彼时谈颠覆和创新的天花板其实不高,先机使然,随着新能源趋势的起飞,敲钟上市,市值高企,销售爆破……过去两年的蔚小理,的确尝到了占尽先机的甜头。

一起避过最凶险的暗礁,一起收获这个时代的鲜花与掌声,“蔚小理”这个联名存在的意义,有点像传统豪华汽车阵营的BBA,都说“流水的豪华车,铁打的BBA”,虽然相爱相杀,却也相互成就。

作为中国造车新势力第一个也是最鲜明的一个符号,蔚小理肯定希望把这种相互成就继续下去。

就像三年前,李想曾在微博上说:“如果新造车最后只活三家,希望战友是蔚来和小鹏。”而李斌则在最近表示:“我认为‘蔚小理’都能活,而且都活的不错。”说完他又补了一句,“可能最近小鹏确实辛苦一点,我觉得这也是他们成长过程中需要付出的代价。”

三位掌门人私底下的关系也早已超越了竞争对手的关系,何小鹏曾透露,他与李想、李斌之间有一个微信群,每天都会讨论一些行业、政策方面的话题。

2022年,黑天鹅漫天飞舞,汽车市场陷入红海竞争,蔚小理作为新造车初代天团,努力穿透至暗时刻,追光前行。奈何行业进入高速发展期,竞争对手肉眼可见的多了起来。身处新能源大环境的春天,蔚小理却已然感受到了入秋的微凉。

最先掉队的是小鹏。

2022年9月21日,身负重任的小鹏G9上市的翻车,把小鹏汽车产品策略和内部管理混乱的弊病一起带了出来。最直观的表象,就是销量急速下滑,股价持续下跌。

2022年年初,小鹏汽车定下了“保25万,冲击30万”的年销量目标,但最终,2022年小鹏汽车销量定格在了12．07万辆,目标完成率仅48．3%,跌出前三位置。

2022年的股市是令股民绝望的,汽车股价遭受了普跌,几乎没有人幸免于难。而小鹏汽车更是以暴跌80%的惨烈,不仅垫底蔚小理,也成为整车港股上市企业中跌幅最大的股票。

危机就像被打开的潘多拉魔盒,使小鹏在第一梯队的位置摇摇欲坠。

销量和市值不好,拿人开刀,这确实是多数企业普遍的做法。从去年10月开始,小鹏汽车刮起了内部“大换血”旋风。而最令业内津津热议的,是找来前长城汽车总经理王凤英出任总裁一职。

曾经以智能创新标签在在抢位战中领先身位的小鹏,随着创新的天花板越来越高,如何让这个标签更鲜明和醒目,必然面临着越来越大的压力。

迷茫的小鹏汽车寄望于王凤英来改变局面,有可能吗?某位业内人士向我猜测,结果可能是四个字:“不欢而散”。

理想汽车总裁沈亚楠曾经总结说,传统车企间的竞争是计分制,不淘汰选手,这一代卖得不好,做好产品还有机会扳回来,而新能源间的竞争更像智能手机,是淘汰赛,每一次都要出尽全力,一次掉队就可能出局了。

从这个角度来看,小鹏此刻确实有点危险。但事实上,小鹏面临的挑战,同样存在于蔚来和理想。

表面上,2022年理想的日子过得最滋润。全年交付新车133246辆,摘得新势力销量冠军,同时,理想L9和L8还把30-50 万SUV销量冠军收入了囊中。

但就在理想汽车销量迎来高光时刻的节点,却传出了理想“2号人物”沈亚楠将于今年6月底离职的人事消息,去年9月,“沈亚楠套现离场”的消息一度还登上了热搜。

不仅如此,就在前不久,理想汽车又被认证的理想汽车员工在脉脉上的炮轰再次上了热搜。发帖内容大致包括“PUA员工”、“疯狂画饼”、“压榨年终奖”等内容,与一骑绝尘的销量形成了鲜明的对比。

另外,作为以增程电动起家的新能源玩家,理想的技术路线从未消除行业的质疑声,如果不能弥补在纯电动领域的空白,理想的“理想”恐怕迟早会难以支撑。

蔚来的故事,才是最充满戏剧性的。

凝望过深渊,面对过黑黢黢的夜幕,曾被称为“2019年最惨的人”。但走出2019年的生死线之后的两三年,蔚来确实展现出了触底反弹的能力。

2022年,尽管蔚来汽车交付量增速不及大盘,但撕咬BBA的执着,给市场留下了非常深刻的印象。事实上,目前的蔚来单车均价已经超过了40万元,而且建立了令所有车企艳羡的高用户粘性,的确给BBA制造了不小的心理压力。

但蔚来长期被诟病的问题,依然是烧钱和巨亏。按照账面数据,蔚来每卖一辆车,亏13万。这背后除了较高的研发费用外,高昂的圈层营销投入和换电服务投入成了两大主因。

2022年年初,李斌首次对外立下了盈利flag:“蔚来希望在2024年实现全年盈利。”但走在重资产模式道路上无法回头,蔚来也是向死而生啊。

而2023年对于蔚小理而言,也将面临更大的挑战,前有特斯拉和比亚迪的堵截,后有极氪、埃安、深蓝等传统新势力的围追,蔚小理的格局将深受考验。

其实在过去几年,“蔚小理”已然在汽车行业成为了一个巨大的IP,这个IP的聚合,会让蔚小理三家营销更有效力,品牌更有力量。

夫兵合则强,分则弱。一旦江湖再无“蔚小理”,将意味着新能源领域的竞争进入了更高维度,真正生死存亡的危险,就要来了。

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