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三安光电签下38亿元长单!碳化硅乘新能源车之东风起

来源:新能源汽车网
时间:2022-11-08 12:15:02
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三安光电签下38亿元长单!碳化硅乘新能源车之东风起“预计碳化硅功率器件市场将从2021年10.90亿美元增至2027年62.97亿美元,年复合增长率达34%。”作者:Eric编辑:

“预计碳化硅功率器件市场将从2021年10.90亿美元增至2027年62.97亿美元,年复合增长率达34%。”

作者:Eric

编辑:tuya

出品:财经涂鸦(ID:caijingtuya)

自天岳先进(688234.SH)斩获近14亿元的碳化硅长单后,时隔四个月,国内再现碳化硅大单!

据公司情报专家《财经涂鸦》消息,11月7日晚间,三安光电(600703.SH)发布公告,全资子公司湖南三安与需方签署战略采购意向协议采购碳化硅芯片。

图片来源:公司公告

三安光电估计,基于2022年市场价格感知,包含2023年产生的研发业务需求,至2027年预估该金额总数为人民币38亿元(含税)。据三安光电2021年报,其碳化硅产品所属的集成电路业务实现销售收入22.31亿元,此次合同金额是该公司去年该业务营收的1.7倍。截至11月7日收盘,公司股价20.60元,当日上涨5.8%,市值达到922.7亿元。

来源:同花顺

碳化硅乘新能源车之东风起

众所周知,电动汽车市场的高速增长推动了电动汽车动力系统、车载电池充电装置和充电基础设施对碳化硅电力电子设备的需求。新能源汽车是碳化硅功率器件应用中最主要的市场,也是产业近年来的核心增长引擎。从整车性能来看,搭载碳化硅后,车辆损耗将降低80%,充电速度增加2倍,功率密度提高80%,体积减小50%。根据Cree公司的预测,碳化硅逆变器能够提升5%~10%的续航能力,节省400-800美元的电池成本(80kWh电池、102美元/kWh)。特斯拉、蔚来等车厂的高端车型已应用碳化硅产品,未来将有更多车型采用。

光大证券认为,碳化硅产品在新能源车主驱模块中性能表现优异,逐步进入放量窗口期。

据Yole预测,受汽车市场以及工业、能源等市场推动,预计碳化硅功率器件市场将从2021年10.90亿美元增长至2027年62.97亿美元,期间年复合增长率达34%。截至2025年,全球新能源汽车销量预计为2240万辆,据三安光电假设,B级以上车型会优先采用高压平台和碳化硅器件,并且每辆车碳化硅器件(以6寸晶圆计)用量约为150颗,那么到2025年,碳化硅在高压平台需求量将达到219万片,中高压平台需求达到437万片。在新能源车的普及和高压化的推进下,碳化硅的未来需求量实为可观。

产品引领行业,联手理想汽车

三安光电能够拿下38亿碳化硅大单,原因或在于自主可靠的六寸全链整合平台、以及最近推出的处于行业前列的碳化硅Mos系列产品。先看三安光电碳化硅产品,其主要应用于新能源汽车的三个模块。其一是车载充电OBC/直流快充,对应的产品为1200v碳化硅器件;其二,电机驱动/逆变器,对应的产品为1200v碳化硅MOSFET/模块;其三,DC-DC,对应的产品为1200v碳化硅二极管/MOSFET。

其中,三安光电的碳化硅二极管在2021年新开拓送样客户超过500家,出货客户超过200家,超过60种产品已进入量产阶段。

而碳化硅MOSFET工业级产品已送样客户验证,车规级产品正配合多家车企做流片设计及测试;碳化硅MOSFET车规级与新能源汽车重点客户的合作已经取得重大突破。

今年9月初,三安光电发布碳化硅Mos 1200V系列新品,分别有16豪欧、20豪欧和80豪欧等,均来自湖南三安自主可靠的六寸全链整合平台。

此次发布的碳化硅Mos系列产品在不管在设计品质还是在技术良率等方面都处于行业前列,具备相应核心技术壁垒。其中,在芯片技术上,以G1_1200v 80mΩ MOSFET为例,采用平面栅工艺和减薄工艺,芯片厚度降至150μm。天风证券认为,公司该Mos系列产品在击穿电压、稳定性等指标均优于竞争对手,有望对公司后续持续导入客户带来显著优势,并且碳化硅业务有望快速增长。

此外,三安光电联手理想汽车(02015.HK),打造碳化硅产品。3月23日,苏州斯科半导体成立,注册资本3亿元人民币。股权穿透显示,该公司由理想汽车关联公司北京车和家、三安光电子公司湖南三安共同持股,主要专注于第三代半导体碳化硅车规芯片模组的研发及生产。

按照规划将建设理想汽车功率半导体研发及生产基地,预计2022年内竣工后进入设备安装和调试阶段,2023年上半年启动样品试制,2024年正式投产后预计产能将逐步提升并最终达到240万只碳化硅半桥功率模块的年生产能力。

二级市场遇冷,股价能否迎来困境反转

38亿元的销售大单,对于三安光电来说能否迎来投资者的再度青睐呢?

其实自今年年初股价38.26元至11月7日收盘价20.60元,三安光电的股价已经接近腰斩。不仅是股民选择用脚投票,各大机构投资者们也在纷纷撤出。

截至今年三季度,三安光电的持股基金数仅剩40只,环比二季度下降了48.05%。

来源:同花顺IFind

其中最大的持仓基金是傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值混合A,已经连续两个季度在减持;而第二大持仓诺安成长混合则在Q3单季度就大幅减持了24.74%。

来源:同花顺IFind

此前三安光电发布2022年三季报,也有券商看好公司的业绩增长。

国盛证券认为三安光电传统业务短期承压,但部分新建项目仍处于盈利水平持续提升阶段。并且其预计SiCMOS发布,将突破车用中价值量更高、盈利水平更高的OBC和主驱等的应用,SiC业务有望迎来放量增长;并且公司部分董事及高管进一步增持公司股份,彰显对公司未来发展前景的信心。

       原文标题 : 三安光电签下38亿元长单!碳化硅在新能车应用将进入放量窗口期?

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