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中国电池企业快马加鞭 赴海外“二次创业”

来源:新能源汽车网
时间:2022-10-28 19:03:18
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中国电池企业快马加鞭 赴海外“二次创业”弗罗茨瓦夫、格但斯克、亚沃尔……相信对于大多数人来说,这都是颇为陌生的地名。但最近一段时间,波兰投资贸易局驻华代表尤德良却对这些地方越来越熟

弗罗茨瓦夫、格但斯克、亚沃尔……相信对于大多数人来说,这都是颇为陌生的地名。但最近一段时间,波兰投资贸易局驻华代表尤德良却对这些地方越来越熟悉了。不仅如此,就连这些地方水电费多少、工资水平怎样、气候条件如何,他都熟稔于心。

“我对这些地方越来越了解,并不是我‘有意为之’,而是有太多中国企业在询问这些地方的投资情况了。”尤德良在接受第一财经记者采访时说道,“近年来,中企对波兰的直接投资不断增加,尤其是电动车产业。目前,该产业约占中国对波投资70%的份额,像国泰华荣这样的化工电池新材料公司的工厂都逐步在波兰落地。”

中企赴波投资增多,让尤德良变得越来越忙。过去一年,尤德良拜访企业的数量比前几年增加了两到三倍。“但好处也是显而易见的,就是企业决定项目投资的周期变短了。比方说,我们现在用半年时间就可以完成比较大的、例如3000万~5000万欧元(约合人民币2.1亿~3.6亿元)的大型投资项目订单。”他说。

目前,德国、法国、匈牙利、波兰等欧洲国家,以及美国都是吸引中国电池企业赴外投资的“热土”。9月以来,已宣布匈牙利工厂项目正式启动,这是该公司在欧洲的第二家工厂。匈牙利外交与对外经济部长彼得表示,宁德时代这项投资是10年来欧洲五大“绿地投资”(新建投资)之一。蜂巢能源则宣布,将在德国勃兰登堡州建设面向欧洲市场的第二家海外工厂。近日,远景动力宣布,将在美国南卡罗莱纳州新建一座零碳电池工厂。

“海外市场足够大,下游客户需要电池,企业需要建厂,是中国电池企业加大海外投资的主要动因。中国企业的优势在于,技术有先发优势,且成本控制较好。”罗兰贝格合伙人陈友业在接受第一财经记者采访时表示,“不过,现在大家纷纷涌入电池行业,市场竞争颇为激烈,未来谁能尽快填补市场空白、满足客户需求,才是抓住窗口期的关键。”

寻找第二曲线

在中企赴波投资增加同时,尤德良也明显意识到它们在海外投资方面愈发专业了。“目前企业大多是在询问了咨询公司、律所后,才找到我们。这说明它们海外投资的需求更为明确了,是有备而来。”他说。

在陈友业看来,动力电池企业海外投资需求更为明确,既是主动为之,又受形势所迫。“虽然国内电池行业发展空间仍很大,但越来越多的动力电池企业,以及电动车上下游企业纷纷入局,让市场竞争变得更为激烈。动力电池第二梯队的产能或多或少受到影响,需要到海外寻求空间。而第一梯队的企业也不甘示弱,需要到海外‘跑马圈地’。大家都需要寻找第二曲线。”他说。

目前,动力电池主要有三元电池和磷酸铁锂电池两种代表,而磷酸铁锂电池已呈现“红海”迹象。近日,动力电池“黑马”企业中创新航(03931.HK)在香港上市。该公司的招股书显示,该公司去年才首次实现盈利,其磷酸铁锂电池业务在2022年一季度出现毛亏。

“出海投资,自然要去需求增量最大的地方。目前电池行业最大的需求在于电动车,像欧洲、美国这种电动车渗透率逐步升高的地方,便是比较好的选择。”陈友业进一步分析,“况且,这些地区的本土电池产能还存在较大不足。”

蜂巢能源海外业务相关负责人在接受第一财经记者采访时预计,随着欧洲电动车转型不断加速,欧洲动力电池市场将达到太瓦时级别的市场需求规模。另据市场研究机构SNE的预测,到2023年,全球动力电池需求量或将达406吉瓦时(亿瓦时,即百万千瓦时),而供应量将仅为335吉瓦时。

智能装备产业研究中心姚垠国在接受第一财经记者采访时表示,除争夺市场外,客户需求亦是电池企业增加对外投资的重要原因。在他看来,无论是政府还是下游汽车企业,都希望上游供应链可以离汽车更近一点,这样可以避免关键材料被“卡脖子”,也可以避免物流等环节的不确定性,还可以促进本土电动车产业发展。

蜂巢能源表示,在国内市场,国内主流电池企业已与欧洲主流主机厂形成了稳定的供货关系。随着欧洲市场的扩张,其进入欧洲市场的热情和业务盈利模式也基本建立,对欧洲市场的供货需要通过在欧洲本地建立电池生产基地实现。远景动力也称,其在美国南卡罗莱纳州新建的电池工厂,将为宝马提供产品。宁德时代匈牙利工厂的客户则包括梅赛德斯-奔驰。

此外,欧美多国政府也出台了政策,鼓励动力电池企业加大在本土投资力度。

技术和成本优势

在陈友业看来,寻求市场增量、满足客户需求,仅回答了电池企业出海的必要性问题。他表示,“打铁还须自身硬”,中国电池企业技术和成本优势较强,成为了其出海的坚实后盾,是对外投资的“可行性”。

此前,宁德时代首创并量产了无模组CTP技术电池组。宁德时代方面对第一财经记者表示,该公司同时实现了技术出海,其CTP技术相继授权韩国现代摩比斯和泰国国有能源集团,与锂离子电池制造商ATL签订了每年1.5亿美元的技术许可协议。

前述蜂巢能源海外业务相关负责人表示,该公司自2018年以来便推出了一系列创新性产品。“以蜂巢能源的方形电池为例,应用高速叠片工艺是一个代表性特点。这个工艺现在已经被各大动力电池企业所采用。”他说。

在陈友业看来,电池技术的突破有材料突破和生产技术突破,对于后者的突破,当下领先的电池企业具有一定的先发优势。“电池技术的发展是逐步迭代的,新技术的创新要建立在老技术之上。中国电池产品已在全球大规模应用,依赖实际运营数据,这可以帮助其技术不断迭代。”

陈友业还称,领先的电池企业具有先发优势的另一点便体现在成本方面,“电池行业本质还是制造业,制造业都具有规模效应。这意味着,当一个企业的产能不断扩大,单个电池产品的成本是逐渐下降的。目前,我国电池企业对外投资力度不断加大,该优势有望得到进一步延续。”

能否抓住窗口期?

虽然中国企业正不断奔赴海外投资,但在欧美市场,日韩企业已耕耘良久。在波兰,电池巨头LG化学早早设厂。不仅如此,该公司还表示,将在2025年之前在北美建立6座工厂。则于7月宣布,将在美国堪萨斯州投资40亿美元建第二座电池厂。

与此同时,欧洲本土的电池产业链已经曙光乍现。5月,瑞典电池制造商Northvolt开始出货,成为第一家向汽车制造商提供动力电池的欧洲企业。欧洲动力电池回收企业Hydrovolt也启动了商业化回收业务。

在陈友业看来,其实从行业发展来看,无论是中日韩还是欧美本土电池企业,在未来电池市场都是有机会的。“毕竟动力电池这个蛋糕足够大,谁能快速构建产能满足下游要求,谁就能抓住窗口期。”他说。

前述蜂巢能源海外业务相关负责人表示,能否弥补国内和海外市场的差异,是抢占市场份额的关键。“比如说,从建厂方面来说,对于厂建、规划、环保、消防等流程,中欧都有非常大的法规差异,这使得整个工期时间会比国内长很多,各种设备采购周期都很长,需要满足欧洲各种认证。”他说,“同时,时差、语言文化方面亦有一些阻碍,而欧洲电池行业供应链的部分环节缺失同样是个不容忽视的挑战。”

不过,陈友业也表示,其实上述问题并非仅有中国企业独有,比如德国工厂在投产过程中也是挑战重重。

陈友业认为,其实动力电池企业最大的挑战还在于,如何能够灵活地满足不断变化的市场需求。“电池技术未来也有望帮助光伏、风电等新能源储存能量。谁能更快地理解市场需求,进行技术突破,并尽快大规模生产、降低成本,才是把握窗口期的关键。”他说。

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