美国要遏制中国新能源汽车崛起？全球电动车供应链面临洗牌

撰文 ｜ Penn；编辑 ｜ 郭郭

→这是《环球零碳》的第322篇原创

当地时间8月16日，美国总统乔·拜登签署了《2022年通胀削减法案》，标志着该法案正式生效。

该法案名为《通胀削减法案》，实质上却包含了大量能源安全和气候变化领域的条款，总额约7400亿美元的法案中有3690亿美元投资都和能源安全和气候变化相关，因此也被视为美国史上最大规模的气候法案。

该法案在税收抵免方面对矿物等原材料、电池以及整车组装整条产业链，都增加了“北美化”的要求，并希望通过为购车补贴设置门槛，吸引电动车产业链在北美地区设立制造基地。因此有分析认为，这是继《芯片与科学法案》后，美国在高科技及未来有发展潜力的产业上的又一次逆全球化进程，并试图将中国排除在供应链之外，以美国为中心重组全球供应链。

但是美国消费者对电动车的需求增长，与当局出于保护美国当地产业链而推出的法案之间，正在发生割裂。

对此，美国汽车业警告称，新法案恐危及美国2030年电动汽车目标。

美国汽车创新联盟首席执行官John Bozzella在法案签署前警告称：“倘若法案通过，约有美国72款纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车中的70％无法符合补贴条件。这将危及我们到2030年实现电动汽车销量40％ －50％的共同目标。”

法案中赤裸裸的贸易保护政策不仅遭到中、韩等国的质疑，也引发了欧盟的担忧。据外媒报道，这一法案已经招致了欧盟和韩国的批评，认为美国的这一条款违反了世贸组织的公平和非歧视性原则。

欧盟委员会发言人Miriam Garcia Ferrer表示，将敦促美国删除歧视性条款，而韩国代表则要求美国贸易当局放宽对电池组件和电动汽车本地组装的相关要求。

01 美国试图打造独立的电动汽车产业链

为实现到2030年减少40％碳排放的目标，该法案包含鼓励消费者购买电动汽车的条款，延长购买电动汽车的消费税抵免。该法案取消原有法律法规规定单一车企最高20万辆销量的补贴上限，规定购买新车获得7500美元税费抵免，购买二手车同样还能获得4000美元的税费抵免，该抵免延续至2032年底。同时，最低电池容量从4kWh增加到7kWh。但仅限于定价不超过 5．5 万美元的轿车，以及价格不超过8 万美元的厢式车（Van）、SUV和皮卡卡车。

《2022年通胀削减法案》延续了拜登政府对于恢复和打造本土供应链的关切，其中最一个最重要的内容就是，上述电动车辆获得税费抵免是具备一定的条件的，其中一个关键的条件就是要求电动车辆装备的电池组装和关键原材料必须按照规定的比例要求源自于美国，或与美国签署了自由贸易协定（FTA）的国家（包括澳大利亚、加拿大、墨西哥、韩国等20国）。

具体的要求包括：

1／ 电池材料要求：

（a）满足关键矿物要求可以获得3750美元抵免，即要求电池关键物质（含镍锰钴锂、石墨等）40％的价值量由美国或与美国签订自由贸易协定的国家提取或加工，从2024起到2027年该比例每年递增10％、直到80％。

（b）满足电池组件要求可以获得3，750美元抵免：电池组件（含正负极、铜箔、电解液、电芯以及模组）由美国或与美国签订自由贸易协定的国家制造或组装的价值量大于50％（2023年），从2024或2025年起到2029年每年递增10％、直到100％。

由此可知，该法案把7500美元补贴平均拆成两部分，第一部分的3750美元取决于电池是否在美国或贸易伙伴国家生产组装，剩下的3750美元取决于电池中的关键原材料是否来自美国和贸易伙伴国家。

2／ 车辆装配要求：

新车必须在北美进行组装才可申请。

按照法案，在2024年1月1日前，40％的矿物和50％的电池元件需满足上述的“北美原则”。而在2026年12月31日之后，可获得补贴的清洁能源汽车需有80％的重要矿物来自于北美，在2028年12月31日之后，100％的电池生产和组装需在北美完成。除此之外，2024年起，电池组件不得来自于某些国家的“敏感实体”（Foreign entity of concern），2025年起电池关键矿物原料不得来自于某些国家的“敏感实体”。

新法案对于美国本土制造商通用汽车和特斯拉是极大的利好，而车辆本土制造条款排除了丰田、现代、起亚、保时捷等多个品牌车型的补贴资格。

根据美国能源部公布的最新补贴车型清单，美国市场上仅剩20余款新能源车有补贴资格，而法案签署前可享受补贴的车型为72款。2023年1月1日开始执行原材料40％和电池组件50％的最低占比限制条款后，美国市场上在售车型几乎全都无法获得补贴。

美国车企的动力电池供应高度依赖中韩供应商，而韩国电池企业在上游供应链方面高度依赖中国企业。这意味着使用中韩两国企业的电池，车企都将无法获得补贴。只有日本动力电池企业的供应链基本不依赖中国，但这也造成了日企的电池成本较高，主要集中在高端产品，而这次的补贴条款还设定了价格上限（轿车5．5万美元，SUV、皮卡8万美元），高端产品有可能因为超过限价而失去补贴。

美国主要的车企联盟汽车创新联盟认为，按照法案要求，美国车企想要获得部分补贴，至少需要4年时间调整供应链，如果想要完全符合原材料来源和组件制造地两个限制条件，获得全额补贴，则至少需要等到2027年－2028年。虽然法案规定的补贴期限一直持续到2032年，但对美国车企来说，能够获得补贴的时间可能只有不到5年。