新势力带动装机量飙升 配套电池企业呈多元化

月销量过万已经成为部分造车新势力的“日常”，同时，它们也正成为影响中国电动汽车及动力电池产业和消费者的重要力量。

动力电池应用分会统计，今年上半年，小鹏、理想、合众、蔚来、零跑、威马等六家造车新势力分别销售了68896辆、60801辆、58929辆、49445辆、46176辆和21769辆电动汽车，六家造车新势力上半年总销量突破30万辆大关。这还是在上半年因疫情影响、供应链部分断供等不利因素影响下所取得的业绩。

造车新势力的产品销量快速增长，对动力电池装机量带动效应明显。实际上，在2020年，蔚来汽车就超过一众传统车企，成为宁德时代的第一大乘用车客户，2021年被特斯拉超越，但仍然是宁德时代第二大乘用车客户。

尤其是自去年以来，小鹏、蔚来、理想、合众、零跑等新势力产品销量快速攀升，带动动力电池装机量大增，成为影响国内电池企业装机排名的重要变量之一，电池企业纷纷争相与新势力合作。

从今年上半年的配套情况来看，宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源、捷威动力、瑞浦兰钧、捷威动力、中创新航等主流电池企业均已与新势力建立了深度合作。

从新势力配套电池类型来看，起初小鹏、威马等都以三元电池为主，但随着降本需求，以及供应商增加，陆续开始导入磷酸铁锂电池，且占比持续增长，如小鹏P7磷酸铁锂配套已超过三元，零跑旗下车型均以磷酸铁锂为主。目前上述六家新势力仅有理想、蔚来未导入磷酸铁锂电池。不过，蔚来汽车基于降本考虑，去年推出了混排电池系统，由磷酸铁锂和三元混合组装。

同时，新势力在新车型推出上也非常积极和迅速。在国家工业和信息化部发布的2022年第6批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中，小鹏、蔚来、零跑及金康等新势力都申报了新车型。其中，蔚来申报了ET5，定位中型豪华轿车，该车型搭载三元电池包和三元／铁锂混合电池包两种电池系统，由江苏时代提供混合电池包的电芯；小鹏申报了其第四款车型——小鹏G9，该车型定位为中大型纯电SUV；零跑申报了其旗下首款CTC车型——C01。

另外，理想也在今年6月发布了其第二款车型——L9，新车已经开始逐步交付。

新势力积极申报和推出新车型，有望不断丰富产品矩阵和覆盖不同市场区间，且大部分车型有望在今年下半年量产上市，预计将会进一步推高新势力销量，进而带动动力电池需求进一步增长。

值得注意的是，新势力为保障电池供应，提升议价能力，也在积极培养“二供”“三供”等，部分新的电池供应商开始在相关新势力的新车型配套中显现。如市场消息传言，小鹏G9新车已经开始引入欣旺达作为其主要供应商之一。

电池中国对今年上半年造车新势力主要配套电池企业及装机情况梳理如下：

小鹏汽车：上半年带动装机量4.6GWh，亿纬锂能成其第一大供应商

今年上半年小鹏汽车销量为68896辆，成为新势力销量NO.1，带动动力电池装机量约为4.6GWh。目前小鹏汽车的电池供应商正逐步扩充，由此前的宁德时代一家，扩容至宁德时代、亿纬锂能、中创新航三家。

分车型来看，小鹏P7（销售35268辆）第一大供应商为中创新航，配套14679辆，电池均为三元，带动装机量1.2GWh；宁德时代配套8250辆，电池类型为磷酸铁锂和三元，其中主要为磷酸铁锂，带动装机量约1.1GWh；亿纬配套12341辆，电池类型为三元，装机量约0.8GWh。

小鹏5和G3的第一大电池供应商均为亿纬锂能，其次为宁德时代。

这表明亿纬锂能已经成为小鹏汽车的核心供应商。目前亿纬锂能配套小鹏汽车的电池类型主要为三元，而随着其乘用车磷酸铁锂电池产能陆续释放，后续有望为小鹏也提供磷酸铁锂电池。

另外，市场有消息称，欣旺达也已经进入小鹏汽车供应链。

理想汽车：销量升至新势力第2，宁德时代仍是独供

理想汽车上半年仅依靠理想ONE这一款车型，创下了新势力销量第2的不俗业绩。

配套电池企业来看，目前理想汽车仍仅有宁德时代一家供应商，上半年带动其装机量约为2.3GWh。今年宁德时代发布麒麟电池后，理想汽车在社交媒体上与宁德时代互动，暗示明年理想汽车也将搭载麒麟电池。

合众新能源：销量猛增蜂巢能源、捷威配套增多

合众新能源上半年新车销量58929辆，跃升至新势力销量第3位，目前车型有哪吒V、哪吒U、哪吒N01。

目前合众新能源主要电池供应商有宁德时代、捷威动力、蜂巢能源和华鼎国联。

从各车型电池供应商来看，哪吒V上半年销量38230辆，其中宁德时代配套25192辆，是该车型第一大供应商，蜂巢能源配套6085辆，是其第二供应商，捷威动力配套5480辆，位居第三，华鼎国联配套1473辆；

哪吒U方面，宁德时代配套12485辆，捷威动力配套3749辆，华鼎国联配套3290辆，蜂巢能源配套1026辆。

蔚来汽车：受疫情影响明显 H1销量有所下滑

由于受疫情影响，蔚来汽车今年上半年产量和销量都受到一定程度影响，其中销量仅49445辆，位居新势力销量第4。目前其配套电池由宁德时代独家供应，多款车型带动宁德时代装机量约为3.7GWh。

鉴于生产逐步恢复正常，以及ET7、ET5等新车型的陆续上市，预计下半年蔚来汽车的产量和销量将逐步恢复，并有望持续增长。

零跑汽车：电池供应商趋于多元化H1带动装机量2.6GWh

今年上半年零跑汽车销量为46176辆，其电池配套商趋于多元化。在磷酸铁锂电池方面，以国轩高科、蜂巢能源、瑞浦兰钧为主；三元电池方面，以中创新航、宁德时代为主，同时力神电池、比克动力也有少量配套。

威马汽车：距离新势力第一阵营稍有差距H1带动装机量1.3GWh

今年上半年威马汽车销量为21769辆，而前5家新势力销量都已经在5万辆左右，因此威马汽车距新势力第一阵营还有一定差距。上半年其配套电池供应商主要有正力新能源（塔菲尔）、瑞浦兰钧和国轩高科等。

从上述六家新势力车企上半年的销售情况可以看出，一方面新势力销量快速增长，带动动力电池装机量攀升；另一方面，新势力电池配套供应体系逐步多元化，但仍以头部电池企业为主。