“死磕”混动背后：车市出现新的胜负手

国内新能源车市场正在全面壮大，不仅体现在市场规模的突飞猛进上，还呈现出了多点开花的架势。

乘联会公布的最新销量数据显示，2022年3月国内新能源车批发销量的渗透率达到了25．1％，较之于2021年3月11．1％的渗透率提升14个百分点。这其中，自主品牌是新能源车市场上的绝对主力，自主品牌新能源车的市场渗透率已经高达41％。如果把当前的新能源车市场按照技术路线进行区分的话，除48V和REEV目前还受制于产品和技术特点难以规模化之外，其他多种技术路线都在全面爆发。

受惠于长期以来的政策鼓励以及各家厂商的投入程度，纯电市场肯定是当前新能源车市场上的主体，3月国内纯电汽车的批发销量为37．1万辆，同比增长116．8％。

纯电之外，国内混动市场也在全面提速。事实上，从增速上看，较之于我们此前更加关注的纯电市场，插电式混动市场的爆发来的还要更加猛烈，3月国内插电式混动车的销量为8．4万辆，同比增长151．3％。普通油电混动市场也在持续壮大，3月共计批售7．5万辆，同比增长62％。值得一提的是，2021年以来，国内油电混动赛道上的玩家已经越来也多，丰田、本田等细分市场上“老选手”之外，一众自主车企也开始在油电混动赛道上开足马力，长城、吉利、广汽乘用车等自主品牌先后入局，油电混动也正在成为新的市场热点。

车市新看点：混动大乱斗

国内混动市场的这轮爆发，应该从2021年算起。

在此之前，国内混动市场虽然已经开始崭露头角（盖世汽车整理的销量数据显示，2014年国内混动车市场年销量首次突破10万辆大关，2018年突破了20万辆，2019年年销量已经接近40万辆），但聊起混动，话题点肯定还是围绕着丰田、本田为代表的的日系车企。

直到2021年，这样的局面才最终被打破。

首先迎来破局的是插电混动车。彼时，在刀片电池热度正盛之际，比亚迪又带来了DM－i混动系统，两张“王牌”一起甩出，威力堪称现象级。先后投放市场的秦PLUS DM－i和宋PLUS DM－i销量都是直线飙升，卖断货的情况成为常态。正是得益于插电式混动车型的持续热销，比亚迪在2021年一举完成了从燃油车企业向新能源车企业的转变。

盖世汽车整理的销量数据显示，2020年比亚迪全年销量为42．7万辆，其中新能源车型销量不足20万辆。一年之后的2021年，比亚迪全年售车超过70万辆，其中新能源车销量达到60．4万辆（纯电动乘用车销售为32万辆，同比增长144．95％；插电式混动车的爆发来的更加猛烈，全年售出27．3万辆，同比暴增467．62％）。

火爆的行情也刺激着比亚迪迅速扩大了DM－i家族，截止目前，不到一年的时间里，比亚迪又先后投放了宋PRO DM－i、宋MAX DM－i、唐DM－i、汉DM－i和驱逐舰 05等新车。此外，同样搭载DM－i系统的新车海豹也即将投放市场，而4月初的最新消息显示，比亚迪已经官宣正式停产燃油车。

比亚迪之外，长城汽车在混动领域的布局也已经全面提速。2020年年底，长城汽车正式发布了包含HEV和PHEV两种动力架构的柠檬混动DHT系统。进入2021年之后，包括WEY玛奇朵、WEY拿铁、哈弗H6S、哈弗赤兔等新车在内，长城汽车已经先后推出了多款搭载柠檬混动DHT系统的车型。另据相关报道，接下来长城汽车两大主力平台——柠檬平台和坦克平台旗下的全系车型，都有望提供HEV或PHEV版本。

吉利是另一家准备全面拥抱混动市场的“自主一阵”车企，其所依仗的正是去年发布的混动平台——雷神智擎Hi·X。据悉，该平台将涵盖HEV、PHEV和REEV（增程式混动）等多种技术路线，按照官方规划，未来三年，吉利集团旗下搭载雷神智擎混动系统的车型将达到20余款，其中首款车型星越L混动版已经在3月30日正式上，另一款新车帝豪L Hi·X也已经发布，预计今年年内将投放市场。

对混动市场同样有所求的还有另外一家自主车企——广汽乘用车。张跃赛，广汽乘用车的总经理此前曾表示，混动是当下最好的选择，正迈入黄金发展期。而为了迎接这个黄金发展期，广汽传祺已经正式将2022年定义为混动元年。此前基于丰田THS系统开发的钜浪动力混动系统已经正式上线，搭载该套系统的首款车型——第二代传祺GS8已于去年年底正式上市。2022年广汽传祺发布了混动概念车EMKOO，接下来还将推出更多混动车型。按照广汽传祺的规划，品牌层面将全面向混动领域靠拢，未来的目标是，到2025年实现全系车型混动化，2030年达成混动销量占比超60％。

此外，自主混动领域还有奇瑞汽车带来的鲲鹏DHT和星核动力ET－i（分别服务于奇瑞品牌和星途品牌）；虽然从技术层面看稍显落伍，但长安汽车也已经带来了自己的混动系统——蓝鲸iDD（单电机＋独立变速器）。当然，作为曾经细分市场上的主力军——日系品牌也在持续加码混动市场，日产已经把自己的e－POWER混动系统带到了国内；本田和丰田也在扩大着旗下的混动阵营。尤其是丰田，已经明确发出了强攻混动市场的信号，此前上市的三款重量级新车：全新汉兰达、皇冠陆放和赛那SIENNA，都已经不再提供常规动力版本，混动已经从备选项变成了必选项。

“死磕”混动的现实原因

市场规模在迅速壮大、赛道上的选手已经多到拥挤、在产品阵营中的权重也在与日俱增，短短一年左右的时间里，国内混动市场可谓是迎来了翻天覆地的巨变。

出现以上转变的原因究竟是什么呢？

盖世汽车研究院分析指出，愈发严苛的排放法规促进了产业拥抱电动化的进程。此前，不少车企热衷的是小步快跑式的传统技术优化措施，比如说通过升级传统动力、完善整车轻量化、实现整车低阻化等手段以达到节能减排的效果，但随着相关法规持续收紧，以上措施已经无法满足要求，导入能耗低、排放少的电气化方案也就成为了行业共识。

当然，以上前提之下，理论上发展纯电业务肯定是最优解。但现实中，大家普遍都要面临着纯电车型续航不足、充电焦虑等问题，寻求多技术路线共同发展也就成了顺理成章的事情。盖世汽车研究院对此表示，未来很长一段时间内，纯电还是适用于城市场景（补能方便，续航适合），在充电基础设施不发达、用户购买力有限的地区，排放更低的混动车型可能更适合。

国内市场上，地域经济发展有落差，基础设施配套水平不均衡，更重要的是，消费者对电动车的接受度也有很大的差别，在这样的前提之下，靠混动去弥补电气化过程中纯电车型日常应用中的短板，是明智之举。盖世汽车研究院指出，排放规模大、产业两头不受控、全球范围内的低碳竞争是车企未来面临的三大挑战。车企要实现未来的节能减排目标，除了要明确顶层技术路径外，还需要结合自身实际情况从汽车全生命周期出发，按照低碳、零碳和负碳的技术发展路径来逐步达成。换言之，就是要遵循从传统动力汽车降碳向HEV低碳转变，再向BEV和FCEV零碳发展的技术路线来优化产品结构。更新版的《节能与新能源汽车技术路线图 2．0》中也为混动技术路线做了官方正名，其中指出，混动新车占传统能源乘用车的比例，在2035年要达成100％，以助力汽车产业实现电动化转型。

此外，丰田、本田和比亚迪等企业珠玉在前的市场表现，也刺激着其他车企加码混动市场的热情。

比亚迪引领的插混市场有多火爆我们上文已经有过说明，2021年连翻数番的表现已经充分印证了国内插混市场的巨大潜力。同样的磷酸铁锂电池（比亚迪的刀片电池为磷酸铁锂电池）、类似的混动系统（DM－i、雷神Hi·X、柠檬混动DHT等自主混动系统谁更先进的争论，很难有标准答案），在插混市场上赶超比亚迪，肯定会是不少自主品牌近下来一段时间内的重要市场目标。

2021年的油电混动市场表现如何呢？盖世汽车研究院整理的销量数据显示，2021年国内油电混动市场共计售车超过110万辆，同比增长41％。油电混动产品在保持传统燃油车驾驶习惯的同时拥有更低的油耗，能够降低用户的使用成本，再兼之丰田、本田为代表的日系混动车型经过多年的市场培育，已经在国内形成了颇具影响力的混动车消费习惯。未来随着混动技术平台的多点开花，油电混动市场大概率也会迎来属于自己的爆发期。

从政策大环境和现实的市场需求两方面看，发展混动技术都可以视作是未来全面拥抱电动化的重要支点。去年的市场表现已经验证了插电混动是油车潜客转型第一步的市场预判，油电混动市场将全面觉醒也是大势所趋，细分市场上已经出现了“头部玩家”，接下来就要看，一众追赶者中，谁能率先冒尖了。

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