1月国内动力电池装车量同比大涨86.9%，磷酸铁锂翻倍增长，宁德时代稳居第一

2月16日，中国汽车动力电池产业创新联盟（以下简称“电池联盟”）公布今年1月动力电池月度数据。数据显示，该月我国动力电池装车量较去年同期实现大幅增长，且动力电池企业装车量集中度再提升。

动力电池装车量环比下滑但同比大增

据电池联盟数据，1月我国动力电池装车量共计16.2GWh，同比上升86.9%，环比下降38.3%，实现同比大幅增长。产量方面，1月，我国动力电池产量共计29.7GWh，同比上升146.2%，环比下降6.2%。

国内动力电池月度装机量情况；图片来源：电池联盟

这一表现与1月新能源车市情况相对应。尽管1月整体新能源汽车销量数据还未公布，但根据乘联会数据，该月新能源乘用车批发销量达到了41.2万辆，同比增长141.4%，环比下滑18.5%；1月新能源乘用车零售销量为34.7万辆，同比增长132%，环比下滑27%。

乘联会在相关情况分析中提到，春节前的首购入门级消费和传统车换购需求较强，虽然国内仍然有疫情散发本土病例，尤其是集中于京津杭深等新能源主销的特大城市，但相对温和的防疫举措，对居民出行和购车消费没有明显影响，因此春节前新能源车与传统燃油车走势形成同步走强的特征。

环比下滑的情况也并不难理解。一方面，受到去年年底集中交车的影响，1月上旬新能源汽车销量表现疲软；另一方面，尽管不少业内人士表示，新能源汽车市场已从政策驱动转向市场驱动，补贴退坡对新能源汽车整体市场增长影响有限，但由此导致的部分车型价格上调等情况，仍不可避免地对该市场产生了一定影响。

磷酸铁锂电池装车量继续超出三元锂电池

电池联盟数据显示，1月三元电池、磷酸铁锂电池装车量分别为7.3GWh和8.9GWh，同比分别上升35.2%和172.7%，环比分别下降34.0%和41.0%。产量方面，1月三元电池产量10.8GWh，占总产量36.5%，同比上升57.9%，环比下降5.4%；磷酸铁锂电池产量18.8GWh，占总产量63.3%，同比上升261.8%，环比下降6.3%。

1月磷酸铁锂电池装车量同比大涨；图片来源：电池联盟

由此可以看出，磷酸铁锂产量及装车量继续超出三元电池，且增速较三元电池明显更高。

事实上，早在去年7月，三元锂电池与磷酸铁锂电池的产量情况便发生逆转，磷酸铁锂电池单月装车量也近3年首次超过三元锂电池（三元锂5.45GWh，磷酸铁锂5.8GWh）。

另从2021年全年的数据来看，三元电池产量累计93.9GWh，占总产量42.7%，同比累计增长93.6%；磷酸铁锂电池产量累计125.4GWh，占总产量57.1%，同比累计增长262.9%。三元电池装车量累计74.3GWh，占总装车量48.1%，同比累计增长91.3%；磷酸铁锂电池装车量累计79.8GWh，占总装车量51.7%，同比累计增长227.4%。

磷酸铁锂电池是用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池，这一类电池的特点是不含贵重金属元素。而三元锂电池是使用镍钴锰酸锂作为正极材料，石墨作为负极材料的锂电池。作为市场上主要的两种动力电池技术，磷酸铁锂电池和三元锂电池有着各自的特点。例如磷酸铁锂电池相比三元锂电池在安全性上和价格方面有优势，而三元锂电池则在能量密度、电压强度和续航里程上更胜一筹。

而要知道，从去年开始，动力电池相关原料价格大涨，今年这一情况愈演愈烈。最新数据显示，截止2月11日，电池级碳酸锂的均价已从36.6万元/吨飙升至40万元/吨。在此背景下，磷酸铁锂电池凭借其价格优势成为许多车企的选择。

国际市场调研机构Wood Mackenzie研究报告指出，成本和安全性将继续是电池供应商在多种电池应用场景中需要首先考虑的因素，磷酸铁锂有望在未来10年内，超过三元电池成为占据主导地位的电能存储化学品，在储能市场站稳脚跟后将逐渐在电动汽车领域占据主导地位。

动力电池企业装车量集中度再提升

据电池联盟数据，1月我国新能源汽车市场共计35家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少1家。排名前3家、前5家、前10家动力电池企业装车量分别为12.7GWh、14.1 GWh和15.3GWh，占总装车量比分别为78.6%、87.1%和94.8%。而从去年全年数据来看，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为114.6GWh、128.9GWh和142.5GWh，占总装车量比分别为74.2%、83.4%和92.3%。由此不难看出，动力电池企业装车量集中度进一步提升。

1月国内动力电池企业装车量TOP15；图片来源：电池联盟

具体来看，1月国内动力电池装车量最高的是宁德时代，装车量为8.13GWh，占比高达50.24%。比亚迪位居第二，装车量为3.39GWh，占比为20.93%。随后是中创新航（中航锂电），该月装车量为1.20GWh，占比为7.4%。国轩高科和蜂巢能源该月装车量分别为0.94GWh、0.44GWh，占比分别为5.81%、2.69%。此外装车量占比高于1%的还有亿纬锂能、孚能科技、欣旺达及捷威动力。

单从磷酸铁锂电池板块来看，1月装车量前两位依旧被宁德时代和比亚迪所占据，国轩高科、亿纬锂能及中创新航（中航锂电）位居第三至第五名，而后是蜂巢能源、瑞浦能源、鹏辉能源、欣旺达、河南锂动。

而正如前文所说，磷酸铁锂电池如今增势迅猛，渗透率持续攀升。基于这一情况，多证券机构预测，国内主流磷酸铁锂动力电池厂商及正极龙头企业后续将继续高速增长。