汽车产业新一轮排位赛开启，千亿市场诞生在即，智能座舱趋势深度研判

日前，华为和赛力斯联合发布了AITO品牌首款车型问界M5，它搭载了华为亲力亲为的座舱系统，可以实现智能终端之间的无缝流转，即万物互联。随着汽车结合AR和VR技术，也被认为元宇宙概念落地汽车座舱。因此，在智能座舱不断被提及的当下，探讨智能座舱的产业发展趋势也显得格外重要。

汽车产业新一轮排位赛开启

近几年传统车企推出的新能源高端品牌及其首款产品纷纷落地。此外，小米、百度等科技公司基于自身的资源和优势加入汽车行业，为汽车行业带来新的变量和生机。所以可以看出围绕汽车产品，无论是整车厂、零部件企业、互联网科技巨头、软件技术公司都纷纷形成了不同的阵营，进行业务拓展。

当前，在软件定义汽车的背景下，底层软件的复杂度和需求也在不断提高，软件开发和迭代也变成了智能网联汽车非常关键的创新要素。聚焦到智能座舱领域，它底层的架构从分布式、分域式，再到域内集中式，其打破了原来的分离式架构，实现软硬件的解耦，同时方便后续OTA的升级。

从产业发展可以看出，不仅仅是汽车产品变成可持续升级的智能终端，同时车企也在积极调整发展战略，根据用户需求的层次不断提升，围绕着整个座舱的软硬件，正在打造智能座舱商业模式创新，其特点包括可持续发展、可定制化，并实现集成硬件+软件+服务的全域解决方案。

智能座舱软硬件快速发展

智能座舱系统除了底层软硬件平台，还有座舱内HMI的硬件，包括驾驶舱系统、车机娱乐系统、智能座椅、音响和空调等其他系统，以及各种人机交互技术。

据盖世汽车研究院数据表明，从2020年和2021年1-10月份智能座舱核心产品数据来看，中控和语音交互的渗透率相对较高，全液晶仪表和HUD随着中高端新能源车大量投入市场，渗透率也在快速提升阶段。

因此，从中短期趋势来看，大尺寸中控屏依然是打造座舱科技感的重要方案。仪表台上的超大屏设计（延伸出副驾屏）成为车载显示屏的一个重点拓展方向，服务对象从驾驶员拓展至副驾乘客，也意味着车内娱乐要素将会提升。从技术上来看，曲面屏、OLED和可升降式的中控屏也开始逐渐应用，在造型上面和新技术应用上都有相当丰富的案例。

HUD在这两年正在快速发展，随着HUD显示效果的提升，其重要性日益凸显。目前HUD的前装量产以W HUD为主，其从选配到标配，从高端车型到中低端车型也在不断渗透。AR HUD开始规模化落地，2021年开始搭载AR HUD的车型正逐步上市；此外，部分车企的车型采用小尺寸仪表+HUD，未来HUD或将进一步削弱仪表作为主要显示界面的地位。

现在DMS主要分为两种技术路线，一个是被动式的一个是主动式的。被动式主要通过方向盘，包括驾驶时长这些进行预测，加以预警。主动式方案目前基于视觉传感器，摄像头+红外技术成为大家选择的主流技术路线，通过检测驾驶员面部状态进行疲劳预警。基于单个摄像头软件价值发挥最大化，现在基于DMS摄像头已经加入了Face ID，身份识别以及对车内进行个性化设置功能。因此，未来的DMS也将发展成一体式的座舱监控系统，将融入更多的感知功能及更广的监测范围。同时，与ADAS功能相结合，实现车内外安全一体化。

在交互的技术上，首先是物理按键的技术，在按键减少的趋势下也出现了一些按键的形式创新，如推动式的车窗拨片、开门的电动按键等。智己L7、威马M7强调了“零按键”的交互设计理念，比如智己主要将方向盘及座椅按键触屏化，威马M7则将方向盘上的拨杆功能集成至多功能按键处。由于这些车型目前暂未量产交付，所以该设计的用户学习成本与体验仍有待验证。

图片来源：盖世汽车研究院

当前围绕语音展开的交互技术竞争激烈。参考一些公开资料，我们可将车载语音主要分为五个发展阶段，新势力基本达到第三阶段以上，已经形成了相对灵活的语音功能情况下，继续迈向情感化和拟人化的特点，打造自己的品牌个性，具有一定优势，而多数传统厂商以供应商技术为主，进展相对较慢。

在交互方式中，更多主机厂已经实现了初步的交互，人机交互多种方式之间难以完全替代，座舱交互体验也需要多种输入方式加以组合，未来将以语音+视觉相结合，呈现多模交互、主动交互趋势，为用户带来个性化、场景化体验。目前，许多厂商也开始尝试了一些创新，比如说车外手势交互、车灯交互以及车外语音控制等，也带来新的交互体验。

在实现双联屏或者三联屏这种多屏联屏的方案中，截止2021年上半年，已有20多个品牌实现了双联屏方案，大约三个品牌是实现了大的三联屏方案，目前自主厂商对联屏的方案更加积极与开放。

归根到座舱底层，在座舱芯片方面，高性能芯片优势已经逐渐凸显，比如高通芯片目前已经在新势力和一些高端车型上搭载。在芯片市场格局，可以分为三个阵营。首先，一些外资企业主要是传统的汽车SOC的龙头，现在压力较大，一方面在车规级的芯片的经验更多，具备优势，而且目前的市场份额较高，主要是搭载于中低端的车型，虽然和主机厂的合作关系比较好，但在高通这类消费电子领域企业的挤压下将会损失一部分市场份额。此外是消费电子领域，包括高通、英伟达、英特尔、三星，以及为特斯拉供芯片打开市场的AMD，其优势是可以在此前芯片研发成果上加以最大化利用，目前在中高端车型和造车新势力广泛应用，在智能座舱及自动驾驶域均处于行业领先水平。第三是国内的芯片公司，如华为、地平线、全志科技、芯擎科技，目前主要应用于国产车型，获得了一些市场份额。

在域控制器座舱平台这方面，现在无论是外资还是国产，已经在快速跟进。域控制器功能除了座舱内一些基础的中控、仪表、语音基础功能以外，进一步集成了DMS和OMS，包括部分ADAS功能。

目前操作系统通用做法是基于虚拟机技术，搭载QNX和安卓系统。斑马智行推出的AliOS和华为的鸿蒙OS都是打造异构融合式座舱操作系统，对于国内的厂商而言，很难去做到像特斯拉那样自研统一的操作系统；而由于车企对品牌特性、差异化的需求以及合作问题等因素 目前依然更多采取基于虚拟机技术的多个操作系统的方案，整体竞争格局尚不明朗。未来如何发展也有待于市场进一步验证。

从车机系统领域来看，互联网公司在互联网应用生态内容与规模上具有垄断性优势，在生态方面，车企一般会与BATH多家合作，丰富车机端应用生态场景。