大戏拉开！自主群狼“围猎”丰田

10月31日，吉利汽车正式发布“智能吉利2025”战略。发布会上，“一网三体系”全域智能、中国第一颗7nm制程的车规级SOC芯片、“天地一体化”等各种技术概念让人眼花缭乱。

然而，透过重重技术烟幕直击本质你会发现，面向2025，吉利最在意的其实是“雷神动力”所指向的混合动力市场。

无独有偶，从去年12月至今不到一年内，长城、比亚迪、长安、奇瑞等自主品牌均竞相发布了自家的混动技术品牌。在这个热度远不如纯电动车的细分市场，自主车企已经纷纷占据了地盘，酝酿着一场激烈的角逐。

东吴证券预测，到2025年，国内混合动力汽车乘用车市场占有率预计将从2021年的7％上升到50％，销量达到1264万辆，而2020年国内混合动力汽车销量还只有49．91万辆。面对25倍增长空间的超级市场，自主车企又怎能袖手旁观。

然而在此之前，国内混动市场一直是丰田称霸的地盘，路上每10辆混动车就有7辆属于丰田。如今自主车企集体入局，颇有群狼围猎猛虎的意味。

眼下，政策利好已至，消费需求爆发，争相夺食的自主车企会给丰田的霸主地位造成多大的威胁呢？

01 混动市场，早已烽烟四起

在吉利雷神动力之前，国内混合动力市场早已是烽烟四起。

当前国内混动市场份量最大的主机厂，莫过于日系车企丰田。从首款混动车型普锐斯，到如今阵容强大的双擎混动家族产品，丰田混动动力产品在国内已经深耕十年有余。截至去年9月，丰田在华混动车型（HEV）累计销量已经突破100万辆。

丰田汽车表示，根据中汽研2008年－2020年度中国车辆上险数据计算，目前路上每10辆混动车型，就有7辆丰田产品（含丰田及雷克萨斯品牌）。眼下，说丰田称霸国内混合动力市场也不为过。

当然，自主品牌也不是吃素的。

其中，比亚迪DM－i超级混动技术可以说是当前自主车企混合动力市场最闪耀的新星，自今年年初DM－i技术发布以来，凭借超长续航和超低油耗的强大产品力，相关车型在业内一直热度不减，销量也是一路高涨，一车难求。

在前三季度同比增长218％的比亚迪新能源乘用车销量当中，插电混动车型增长了471％。可见，DM－i超级混动技术已成为名副其实的爆款技术。

此外，走在比亚迪前面，长城汽车也已经在去年12月发布了柠檬混动DHT技术，采用双电机混联拓扑结构，具备两档减速器，拥有纯电、混联、串联、能量回收等多种工作模式，通过控制系统智能切换。目前首款搭载柠檬混动DHT技术的WEY玛奇朵车型也已于8月底上市。

紧随比亚迪之后，奇瑞则于今年4月发布了奇瑞鲲鹏DHT技术。作为目前中国品牌中唯一一家采用双电机驱动的混动构型，鲲鹏DHT拥有9种工作模式，11个组合挡位，并通过TSD双轴驱动带来超平顺的驾驶体验。

长安汽车也在今年6月拿出了全新的蓝鲸IDD混合动力系统，号称是全域混合动力解决方案，包括高性能蓝鲸发动机＋高效率蓝鲸电驱变速器＋超大容量PHEV电池＋智慧控制系统。长安计划在未来5年内，推出十余款搭载该混合动力系统的车型。

放眼国内市场，短短一年间，自主品牌纷纷冲击混动赛道，这势头俨然是要颠覆日系独占市场的局面。但是纯电车型才刚刚火了一年多，为什么技术风向这么快就变了？难不成纯电车型的风口这么快就消退了吗？

02 风口骤起，顺势而为

其实，不是纯电市场风口消退，只是混动市场风力太猛。大风从《节能与新能源汽车技术路线图2．0》发布就已经刮起。

去年10月，《节能与新能源汽车技术路线图2．0》（下称“路线图2．0”）正式发布，其中最大的变化在于遏止了过去“唯纯电动主义”的汽车技术路线，把原来不被纳入新能源汽车范畴的节能车型（混合动力）地位正式扶正。

路线图2．0指出，2025年混动汽车销量要占传统能源乘用车的50％以上，2030年占75％以上，2035年占100％，到2035年，节能汽车与新能源汽车年销量各50％。

也就是说，以油电混动为主的节能汽车占据市场50％，增程动力、插电混动、纯电动以及少数氢能动力车型组成的新能源汽车则占据另外50％市场。相较之下，混合动力市场空间显然比纯电动车要大。在路线图2．0的推动下，混动市场已然是一片看得见的蓝海。

事实上，路线图2．0对于技术路线的调整，背后也更充分地考虑了自主车企在技术转型的成本和可行性。

对于众多以传统燃油车型起家的自主车企而言，一刀切转型纯电动，意味着要对燃油车时代建立的研发链、供应链、生产链、营销体系实施前所未有的大手术，粗暴执行无疑会让刚刚在国内市场掌握一定话语权的自主车企元气大伤。

如今路线图2．0将节能汽车的地位提到与纯电动车型平等的地位，传统车企可以从纯燃油车型向混合动力和纯电动力两个细分方向发展，成本压力和难度得到缓解，也让车企在技术方向上有了选择的余地，可以发挥自己更大的特长。

此外，不得不提的是，从最直接的终端消费层面来看，混合动力也确实是当前最方便出行同时又有利于碳中和工作的技术方向。此前，国庆期间多起纯电动车型出行事件再次暴露了纯电车现阶段充电难、续航焦虑等明显缺陷，而混动车型让消费者很好地摆脱了这些烦恼。同时，相比纯燃油车又更加省油节能。基于此，越来越多的消费者愿意为混动车型买单。

所以，从政策导向和市场需求来看，混合动力车型很有可能是未来10年的赢家。

03 蓝海宽广，暗藏变数

东吴证券预测，到2025年，国内混合动力汽车乘用车市场占有率预计将从2021年的7％上升到50％，销量达到1264万辆，其中自主品牌占比达到65％。而2020年国内混合动力汽车销量还只有49．91万辆，混动市场空间还有25倍的增长空间，仍然十分宽广。

所以，可以预见，在吉利汽车之后，仍将有更多传统车企发力混动领域。

当前五大品牌均已在混动这片蓝海立起了自己的旗帜。但是，群雄割据，最终谁能问鼎中原仍需拭目以待。跨过技术门槛进入市场之后，等待各大传统主机厂的仍是挑战重重。

眼前，丰田本田等日系车企在国内混动市场深耕多年，产品阵容强大，群众根基也相当牢靠。

而混动新锐比亚迪则凭借极致的成本控制以及亮眼的油耗指标，成为爆款。在技术上，突破1100公里的综合续航，4－5L的综合油耗在同级产品中已是领先水平，而更让消费者心动的是其成本控制能力。宋Plus DM－i14．68－19．98万元的售价区间中，友商的竞品要么油耗不够低，要么空间不够大。同样是混动车型，目前在长安、长城等自主品牌的同级产品中，尚未有谁能把成本控制到DM－i以下的水平。

所以说，对于吉利、长安、长城等自主车企而言，当前，入局混动市场需要面对的，一方面是日系势力的雄厚背景，另一方面是比亚迪这样的强势品牌标杆的竞争压力，国内混动市场的竞争水平一下子被拉高了若干个等级。

尽管眼前是宽广的蓝海，但是友商要想在混动市场异军突起并占据一席之地，也并不是信手拈来的美差事。扎根本土市场，自主品牌在混动领域还需更精准更深入地发掘自身的产品优势，可能是成本、可能是强大产品力、也可能是细分市场定位上的差异……

不过，无论是最终鹿死谁手，我们都可以预见，随着越来越多品牌涌入混动赛道，混动技术水平终将得到提升，购车成本也将因此压缩，惠及更多消费人群。同时，随着混动赛道的竞争白热化，自主品牌局势很可能会因此产生新的变数，未来甚至可能颠覆丰田的霸主地位。