锂资源价格疯涨背后：三元材料路线争议？

2015年之前没有人看碳酸锂，价格很稳定，三四万块的情况。一年价格调一两千块钱波动很小，没有人看。2015年在有色金属行业非常差的情况下，碳酸锂涨了四倍，所有人开始关心这个产品。这跟行业特点有关系的。现在敏感的时候，疯涨之后会不会跌下来？如果跌，跌到什么程度？后续的趋势给大家做一个判断。2015年从10月份之后开始涨，涨了三倍，在2015年年底时，行业协会开了一个锂资源开发的战略研讨会，会上也请到了山东瑞福等几个大老板，问他们对价格的看法。那会儿对我们做前端的人来讲觉得已经很高，已经涨很疯，没想到2016年也延续了这个走势，这应该是历史最高水平。

　　原因有两个方面：第一，大供需，这是价格变动的根本所在。在前几年，包括国家发规划、全球都关注新能源汽车产业、电池产业、材料产业，都关注产能，2015年有放量的过程，锂在供不应求的情况下暴涨。去年新能源汽车在补贴的刺激下产量上来，对锂盐供应研究不足。另外，有矿石的影响元素。价格上涨和新能源汽车产量上涨是一致的，实际上是十月之后，新能源汽车上涨带动了正极材料需求。分会也对材料做了统计，跟其他机构有一些出入，因为统计的企业不一样，口径不一样，但是趋势是一致的。钴酸锂增长27%，三元材料增长81%，锰酸锂75%，磷酸铁锂直接两倍的情况。

　　2012年锂主要是用在传统的领域，包括润滑脂、玻璃陶瓷。2014年锂电消费占到50%的情况，这并不是新能源汽车带动起来的，因为前几年最大的消费力来自于笔记本、pad和充电宝。2015年新能源汽车放量很快，动力锂电需求很大，其他领域的消费直接被挤占掉了，所以锂电直接到了70%。而有些润滑脂行业、石化行业价格太高，量往下减。材料需求对比情况也可以看到，2014年以钴酸锂为基础，磷酸铁锂和三元有一部分。我们统计过中国锂消费增长，2015年7.8万吨水平，增长速度是20%，新能源汽车拉动，抵消其它的下降，平摊只有20%。

　　锂盐的供应，2014年6万多吨，2015年也是6万多吨的水平，增量不明显。中国有两个主要锂盐产品，一个是碳酸锂，一个是氢氧化锂，我们会把两个产品叠加起来，氯化锂、金属锂都是衍生物不能重复计算，这是总供应量问题。碳酸锂2015年4.2万，同比增长21%，氢氧化锂是负增长。碳酸锂从历史上来看有增长，但是这两年不明显，氢氧化锂小幅下降。中国的氢氧化锂产能还是很高的，天齐锂业原来的5000吨氢氧化锂生产线已经完工，尼科国润原来有5000吨的产能，江西又建了1万吨产能。最早2014年底时聊过，希望2015年产能释放出来，由于原料不足的问题不能释放。跟我交流氢氧化锂的人非常多，想找氢氧化锂技术的人也很多，投资的也很多，提示大家一下，现在产能有的，加上天齐锂业建2万吨新项目，如果原料供应足产量跟上来我觉得不会出现大幅短缺的局面。现在业外企业再来新建项目风险还是挺大的，两三年之后建完，供应量释放出来了，价格下来了风险太大了。

　　目前来说，做碳酸锂的原料有几个资源，其中做卤水最多。我国锂盐加工能力非常强，原料进口依赖锂辉石。原来排名全球的锂盐企业，30%是中国的锂盐厂，这几年经过我们的努力，龙头作用越来越强。世界排名第一的是SQM，第二个是雅宝，第三是天齐，中国的锂盐企业已经在全球的前五。中国的资源很集中，三种类型都有，盐湖就两个地方，一个是青海、一个是西藏；锂辉石就是在四川藏区；江西宜春有一点锂云母。

　　青海的盐湖跟国外来对比，后面工艺一样，前面多一个除镁的过程。察尔汗盐湖和其他盐湖对比起来锂离子浓度低，前面的工艺需要加一个富集的东西。西藏盐湖特点是海拔很高，出精矿的比例低一点。四川锂辉石矿不错，最突出的位置是民族问题。宜春的锂云母，是大力打造开发的资源，今年可能会有突破，但是也要看后面电池领域的应用情况。全球的锂资源来看，中国的资源不缺。

　　盐湖开发的企业都是老牌的企业，这么多年来量一直没有上去，基本上总量在一万吨的水平，跟国外十万吨的产量来比还是很小的。锂辉石开发在2012年量比较高，后来因为民族问题、环保问题停工比较多，2014年、2015年始终在两万吨（锂精矿）的幅度。每年进口的量36万吨（锂精矿），2万吨跟这个不是一个数量级的。从大的趋势来讲，我们进口的矿是每年增长的。我们是碳酸锂盐生产大国，原料从哪来？一个是进口的70%的锂辉石，还有一部分进口的高浓锂盐湖水。国内开发的锂辉石占8%，国内卤水稍微高一些占16%。从2014年到2015年基本没有多大的变化。

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