中国商用车行业企业布局及竞争力评价

商用车行业主要上市公司：上汽集团（600104）、东风汽车（600006）、长安汽车（000625）、江淮汽车（600418）、长城汽车（601633）、比亚迪（002594）等

本文核心数据：商用车销量市场份额、商用车产量市场份额、商用车市场集中度

1、中国商用车行业竞争层次

商用车属于重资产行业，生产企业数量分布广，市场竞争充分。商用车制造企业主营业务主要涵盖商用车整车制造、商用车配套零部件生产销售、新能源商用车生产及销售等。商用车整车生产销售企业主要包含上汽、东风、北汽、长安、一汽等。

中国商用车行业企业依据2020年的销售量划分，可分为3个竞争梯队。其中，商用车销量大于60万辆的企业包括上汽集团、东风汽车、北汽集团；商用车销量在40万辆－60万辆之间的企业有长安汽车、一汽解放、中国重汽；商用车销量在40万辆以下的企业有江淮汽车、陕西汽车、长城汽车、成都大运等。从区域分布来看，中国商用车行业生产企业主要分布在广东、江苏、福建、四川等地。

2、中国商用车行业市场份额

据中国汽车工业协会统计分析，无论是产量还是销量，2020年上汽、东风、北汽均位列商用车市场前三，市场份额均在10％以上。此外，长安、一汽、重汽、江淮股份、陕汽集团、长城汽车2020年商用车产量和销量均在20万辆以上，市场份额均在4％以上。

3、中国商用车行业市场集中度

从中国商用车行业市场集中度来看，2020年，前十品牌合计销量达445．5万辆，占比合计达到86．79％，前十品牌产量份额合计81．13％。无论是从产量还是销量来看，2020年商用车企业CR3、CR5、CR10份额较2019年均呈现进一步扩大，头部企业的稳定度越来越高，市场的集中度也在逐步提升。

4、中国商用车行业企业布局及竞争力评价

由以上分析可知，上汽、东风、北汽等作为行业龙头的竞争优势明显，商用车行业产销也已形成较为垄断的格局。在中国商用车企业中，大多数公司都实现了海内外地区同时布局。国内业务布局中，各企业都有不同的侧重，总体来看商用车产销多布局在华东、华北、华南及部分中部地区省市。

5、中国商用车行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国商用车行业竞争者数量较少，市场集中度较高，商用车行业现有竞争者之间的竞争较为激烈。

从上游来看，商用车上游供应商关键要素包括劳动力、原材料、资金和零部件等方面的提供部门，商用车生产企业与上游的供应商之间关系较为松散，几乎没有形成战略联盟，与供应商的议价能力较弱。

从下游来看，商用车在城市公交、物流、工程建设中应用广泛，市场需求较大，对下游议价能力较强。

从行业潜在进入者来看，近年来，国家各部门出台了一系列政策支持商用车行业的发展，行业吸引力较强，但存在一定的进入壁垒。

从替代品威胁来看，商用车行业的行业特点及研发时间，决定了替代品很难能够在短时间内形成，行业替代品威胁较小。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国商用车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源：前瞻产业研究院