深圳为何占领新能源物流车市场高地？

前言

在新能源物流车市场，深圳一直扮演领军角色。行业数据显示，从2015年规模化推广至今，深圳已经连续六年保持全国销量第一，是全球新能源物流车保有量最大的城市。

在市场推广、政策制定、行业规范、基础设施建设，以及商业模式等方面，深圳为全国提供了丰富的发展经验，是很多城市借鉴的蓝本。

为了促进新能源物流车的推广与应用，电车资源以深圳为研究案例，对其市场概况、商业模式、产业动力、机遇与挑战等多方面进行调研，希望通过本篇报告，为行业发展提供些许参考和丁点价值。

本篇为【市场篇】，将从新能源物流车保有量、市场竞争格局、品牌与车型排名等角度进行分析。

1.1市场保有量

深圳是目前全国新能源物流车保有量最高的城市。据行业数据统计，截止到2020年12月底，深圳新能源物流车总销量约9.4万辆，占据全国近五分之一市场。

同时，深圳也是全国新能源物流车替换率最高的城市。据《深圳统计年鉴2020》数据显示，截止到2019年年底，深圳载货汽车总数为44.28万辆，同时期内，深圳新能源货车保有量约8.1万辆，占比达18.29%，远高于全国平均水平。

注：由于统计口径不同，数据或存在一定差别，仅供参考。

1.2发展概况

不过，深圳正在运行的新能源物流车规模远没有9万多辆。

电车资源调查发现，由于部分车上市时间较早、技术相对较弱，目前已经报废、退役，或梯次利用流入其他城市；还有部分企业因为市场和经营原因，导致车辆大规模闲置。

据航通北斗数据显示，截止到2021年3月7日，平台接入的新能源物流车数量为33410辆。航通北斗是深圳新能源汽车运行数据监测服务平台，承担了深圳新能源物流车运营补贴里程核算工作。其车辆数据一定程度上反映了正运行或有志补贴的车辆数量。

另外，从历年销量也可以看出深圳市场概况。在过去6年，深圳市场如同坐了一次上下起伏巨大的过山车，清晰的描绘了这些年新能源物流车市场发展脉络。

2015年可以看成是新能源物流车规模推广的元年。由于前一年国务院发布《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》，确定扩大物流车等公共服务领域新能源汽车应用规模，完善新能源汽车推广补贴政策，新能源物流车迎来了发展机遇。深圳率先响应政策号召，这一年销量增长近万。

2016年新能源汽车进入政策调整期，由于出现了震惊中央的“骗补门”，新能源汽车补贴政策进行调整，推荐目录也被暂缓发布，市场陷入停滞期，这一年深圳销量只有2000多辆。

2017年是确定补贴退坡机制后，补贴额度最高的一年，新能源物流车迎来了爆发期。大量企业和产品涌入市场，销量暴涨至15万多辆，深圳销量接近4万辆，是目前为止的市场高峰。

此后随着补贴额度减少，新能源物流车销量持续下滑。到2019年因为补贴效益减少、市场陷入增长瓶颈、旧车形成堰塞湖等问题，导致销量跌入谷底。直到2020年市场，随着传统大车企入场，市场逐渐恢复良性，销量才有所反弹。

因此在过去6年内，深圳新能源物流车市场经历了一次从“野蛮生长”到“回复理性”的过程。这个发展历程对新能源物流车商业模式、市场走向都带了很大影响，具体电车资源将在【商业模式】和【机遇与挑战】等篇章分析，敬请关注。

1.3品牌与车型

凭借开放的市场环境、良好的经济基础、强有力的政策支持，以及完善的基础配套设施，深圳吸引了全国各地的车企与品牌争先进入。

据电车资源不完全统计，到目前为止，有超过80家新能源物流车企进入深圳市场，几乎涵盖所有主流企业。从过去6年新能源物流车总销量排名来看，前十企业分别是：东风、瑞驰新能源、开瑞新能源、湖北新楚风、中通客车、南京金龙、陆地方舟、北汽、吉利商用车、陕西通家。

作为全国新能源物流车市场高地，深圳成为众多车企逐鹿的沙场，过去几年经历了一场激烈的竞争。从下图可以看出，年度销量冠军频频易主。从2015年东风、到2016年陕西通家，再到2018年的开瑞新能源，2019年和2020年的瑞驰新能源，其中暗含了半部早期市场血泪史。

而从航通北斗数据来看，目前其平台接入车辆数量前十名分别是：开瑞新能源、东风、瑞驰新能源、南京金龙、航天神州汽车、厦门金旅、北汽、大运、解放、万象汽车。以上都是近一两年发力较大的企业。

1.4最新市场复盘

经过前几年的调整，目前深圳新能源物流车已经趋于市场导向。去年新能源物流车全年总销量为58045辆，深圳12858辆，市场占比22.15%，在市场负压增长的情况下，依旧充当市场主力。

去年深圳市场竞争依旧激烈，但是有一个明显趋势是：入局企业有所减少，排名靠前的企业都在发力，市场差距在减小。

去年深圳销量排名变化很大，这与头部运营商市场动作有很大关系，具体原因请看电车资源【深圳新能源物流车报告·商业模式篇】。从排名来看：进入市场最早且相对稳定的瑞驰排名第一；万象汽车成为年度黑马，排名第二；东风股份排名第三；华晨鑫源排名第四；开瑞新能源退居第五。

从车型来看，去年和往年格局基本一致，依旧是以微面销量为主，轻卡、海狮次之。

目前深圳新能源物流车总量中，微面数量最多（瑞驰和开瑞占比最大），其次是轻卡（东风占据绝对优势）和海狮（南京金龙占据大部分市场），凌特（南京依维柯最多）和微卡等其他车型数量不是很大。

从去年微面销量来看，深圳区域最高的是瑞驰EC35II，其次是万象汽车的纯电动厢式运输车，华晨鑫源X30L EV排名第三，开瑞优优EV第四，航天神州汽车第五。

相对来说，轻卡市场差距要更加明显。东风一如既往地保持该细分领域的头部优势，去年EV350销量为1536辆，市场占比达65.03%，其次是一汽解放的J6F和吉利远程E200。

目前，深圳新能源轻卡主要应用在快递和物流领域，靠路权驱动。由于价格高、油电差优势不明显，因此深圳新能源轻卡替换率并不是很高，不过依旧是全国保有量第一。

海狮方面，南京金龙占据了深圳大部分份额。但是，去年销量第一是厦门金旅的龙运GLE850，南京金龙D10退居第二，吉利远程E6排名第三，长安凯程的睿行EM80排名第四。

此外，重卡方面，销量最高的是汉马科技，其与旗下华菱汽车占据了大部分市场份额；凌特主要是江淮、依维柯两家企业；微卡销量不高，但是有多家企业竞争，福建新龙马和瑞驰新能源稍微靠前；皮卡同样也有数家企业进入，郑州日产暂时领先。

总结：

电车资源分析认为，随着绿色货运示范城市等政策利好持续推进，接下来几年新能源物流车有望迎来市场快速增长期，部分经济条件较好，政策执行度高的城市将成为新的热点。

但是在众多城市中，深圳综合因素优势明显，仍然会是核心市场。其中有政策、市场潜力、以及产业经营等多方面因素，电车资源将从数据、行业调查信息等多方面进行分析，具体请关注电车资源【深圳新能源物流车报告】及系列文章。