2020新能源乘用车市场不降反升，2021年，这种趋势还能否持续？

本文要点： 2021年新能源乘用车七大趋势：

1：国产外资齐发力，格局变数仍大

2：私人市场持续扩大

3：微型车市场依然广阔

4：高端车市场争夺激烈

5：营运车有望逐步恢复

6：更多换电车型进入市场

7：非限购城市市场进一步扩张

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疫情之下，新能源乘用车市场不降反升，超过业内预期。 2020年年初短暂的冰点过后，中国新能源乘用车市场强势反弹，全年取得了113万辆的上险成绩，比去年增加近35％。更令人振奋的是，私人用户购车比例大涨，新能源乘用车的真实消费市场更加清晰。 2021年，这种趋势还能否持续？

《电动汽车观察家》团队根据近年来中国新能源乘用车市场的走势、企业动向和专家分析等，为大家做了2021年新能源乘用车七大市场预测。 我们也总结了2020年的六大新能源乘用车市场特点总结，附在预测之后。

一 2021年新能源乘用车七大预测

预测1 国产外资齐发力，格局变数依旧大

在双积分政策加码、各地政府推动和电动车消费市场日渐成熟的多重影响之下，2021年的中国新能源乘用车市场的争夺战更加激烈。 自主品牌方面，比亚迪、上汽、吉利、长城等不会将市场份额拱手让人。比亚迪加大汉产能的同时，继续王朝系列的纯电和插混双布局；吉利委以重任的SEA浩瀚架构，2021年将陆续推出产品；欧拉品牌全面转向“猫系”定位后，也将继续争夺精品小车市场。  

外资品牌方面，特斯拉的Model Y已经在元旦上市，在电动汽车市场引起不小波动；大众ID．系列最早将于2021年年初上市，被大众集团寄予厚望；日产旗舰纯电动Ariya和在日本本土销量优异的e－Power也计划2021年进入中国销售。 另外，在最新发布的《节能与新能源汽车技术路线图2．0》中，混合动力技术路线的分量加码，相信丰田等混动领域的传统龙头也会加大产品推广力度。

预测2 私人市场持续扩大

2020年，特斯拉Model 3、宏光MINI EV、比亚迪汉、理想ONE的火爆销售证明，新能源乘用车市场的私人需求并不缺乏，缺的是符合用户需求、解决消费者出行痛点的电动汽车。

资料来源：上险数

2021年，新能源汽车补贴继续退坡，可以预见，在补贴时代为多拿补贴推出，而非解决用户痛点设计的电动汽车将继续被市场抛弃。只要有适合不同消费人群，精准定位的产品，私人市场就会继续扩大。

预测3微型车市场依然广阔

五菱系列电动车的热销，让从微型电动车起家的主机厂、从未尝试过微型车的品牌和更多后来者看到了这片市场的广阔。 2021年，五菱将继续提升宏光MINI EV，保证爆款效应延续。2020年，上汽乘用车首次推出A00级纯电动Clever，并取得了不俗成绩；2021年，该车还是上汽的重点车型之一；欧拉“猫系”车型在微型车领域尝到甜头后，2021年的推广力度也会持续加大。  

另外，除了五菱，多家车企也准备推出4万元以下的纯电动代步车型。2021年元旦前，长安奔奔E－Star国民版开启预售，续航超过300公里，限量售价仅2．98万元起，再次向微型电动车市场发起挑战。

预测4 高端车市场争夺激烈

在中国打开高端消费市场后，特斯拉开始逐步下探大众化市场，而高端电动车市场的争夺战更加激烈。随着消费者对电动化和智能化认识和体验的加深，越来越多传统豪华品牌燃油车的用户开始转向购买电动汽车。

除了特斯拉、蔚来、理想、比亚迪汉等已经用销量证实市场力的企业和车型，定位高端的高合汽车将于2021年交付首款车型；刚刚成立不久的智己汽车，也将于2021年开启几款高端电动车预订。

预测5营运车有望逐步恢复

有了2020年的“抗疫”经验，2021年，中国散发疫情对新能源营运车市场的影响可能相对较小。 另外，中国政府已经做出“努力争取2060年前实现碳中和”的承诺，在推广节能与新能源汽车是最主要的选择，而出租车和网约车市场的“油换电”，又是中央和地方政府力推的，能更快减少碳排放的方式。

企业层面，滴滴和比亚迪合作开发的D1，推广规模大，商业化路径清晰，也有望为 约车规模推广带来示范作用。

预测6 更多换电池进入市场

2020年，换电形势大好。特别是主机厂方面，除了北汽新能源、东风和蔚来等已久开始推广换电车的车企，一汽、吉利、蔚来等更多车企开始直接布局换电网络，深入参与换电模式运营。

工信部第338批《道路机动车辆生产企业及产品公告》中的换电车型

换电技术，也从最初的运营车领域，逐步向私家车领域拓展，积累更多实践经验。更多换电车型也出现在新能源汽车推广目录中，2021年的新能源乘用车市场，会见到更多支持换电的车型。

预测7 非限购城市有潜力

2020年1－11月，非限购城市新能源乘用车上险数接近55万辆，超过2019年50万辆的水平。不论微型纯电动还是高端电动车，都在三线及以下城市有大量分布。 特别是宏光MINI EV、欧拉R1、奇瑞eQ等热销的微型纯电动，上险数主要集中在三线及以下城市。  

资料来源：全国工商联汽车经销商商会常务会长、新能源汽车专委会会长李金勇在《电动汽车观察家》第二届新能源汽车商业化大会上的演讲

2021年，更多价格、续航和设计贴近用户的车型上市后，相信会占领更多非限购城市，市场广阔。

二 2020年新能源乘用车六大市场特点

特点1 老龙头失势，新巨头诞生

2019年及之前，传统自主品牌是中国新能源乘用车市场上的绝对主流，上险数TOP10车企全是传统自主品牌。 2020年，这一局面发生较大变化。 第一，传统自主品牌颓势显现。2019年上险数TOP5车企中，只有上汽通用五菱和比亚迪在2020年保住了TOP5的位置，其余三家北汽新能源、吉利、上汽均被挤出TOP5。 第二，外资品牌开始发力。上险数TOP10车企中，特斯拉成为最大赢家，位列第三名。上险数TOP20车企中，外资品牌达到6家。 第三，新造车企业进步明显。2020年，上险数TOP20企业中，中国新造车企业数量由去年的4家增加到5家，分别是蔚来、理想、小鹏、威马、合众新能源。

特点2 私人消费大涨，运营市场低迷

2020年，新能源乘用车的私人消费和运营市场是冰火两重天：2020年新能源乘用车的私人消费占有率达到72％，远高于去年53％的水平；营运车的占有率则由去年的29％大跌至2020年的16％。

特点3 微型车热销，爆款效应持续

2020年，微型电动车销售火爆，有5款车的上险数超过一万辆，分别是：宏光MINI EV、欧拉R1、奇瑞eQ1、宝骏E100和宝骏E200。五菱是微型车领域的最大赢家，总上险数占A00车型比例接近56％。 而且，由于宏光MINI EV目前仍受限于产能，爆款效应仍在持续。

特点4 新势力引领，高端消费打开

2020年是中国高端电动车消费启动元年。 新能源乘用车累计上险数TOP10车型中，高端车型有4款，分别是特斯拉Model 3、理想ONE、蔚来ES6和比亚迪汉。而2019年全年上险数最多的高端电动车只有宝马5系和蔚来ES6，在此之前，中国传统品牌制造的高端电动汽车更是缺席已久。

特点5 纯电优势扩大，插混依旧势弱

2020年，纯电动乘用车对插混乘用车的优势继续扩大。纯电动乘用车对插混乘用车的优势继续扩大。纯电动和插混市占比分别为81％和19％。

资料来源：上险数

特点6 上海多次夺冠，政策导向力量仍大

目前，中国新能源乘用车市场仍受政策影响较大。一线限牌限购城市，还是2020年新能源乘用车的主要上险地，排名前5位的分布是上海、北京、深圳、广州和天津。 纯电动乘用车上险数最多的北京，在2020年2月放标之后出现，出现当年第一波上险小高峰。 2020年，上海多次成为新能源乘用车上险地月冠军，特别是11月，上海的上险数超过2．3万辆，是该市首次单月上险数超过万辆，和上海10月发布新能源汽车新政，刺激消费者购买密切相关。