暴利超万亿！但这个行业或将被新能源车终结

互联网分析沙龙出品

文/锡海 金不易 编辑/TOM

中国的汽车保有量与全球存量最大单一市场美国的差距越来越小,相关的数据显示是2．7亿辆。还有机构推测,2025年之前或将超过美国,一跃成为全球保有量最大市场。届时,汽车后市场规模将达到1．7万亿元规模。通过这几个数据可以看出,汽车后市场正在步入黄金时期。

而万亿级市场规模的爆发,也让整个产业链条开始加速升级,在服务能力与产业效率上也都有所提升。

不过,汽车后市场大繁荣的背后也隐藏着诸多问题:本应享受红利期的汽配城,却在加速萎缩消失;伴随着新能源车的普及,易损件经销商以及售后维修体系开始受到直接冲击。依托于互联网与传统巨头而崛起的新势力,一直深陷亏损泥潭。横看汽车后市场,一边是不断释放的红利催生万亿级生意;另一边则要面对新能源可能带来颠覆的不确定性。

如今站在历史十字路口的汽车后市场,接下来又该走向何方?

一

中关村的结局,会是汽配城的明天吗?

同为商业实体的汽配城与中关村,有着诸多相似之处。从后者的命运结局,我们或许可以窥测出些许答案。

曾几何时,中关村被看做是中国的硅谷,电脑数码产业极为兴盛。短短十几年时间,中关村却沦为了骗子的集中地,各种诈骗敲诈的恶劣事件频发。2020年10月,中关村最出名的地标——鼎好大厦电子商城关停,标志着中关村一个时代的落幕。而分散在全国各地的汽配城,与中关村有着相似的命运,在过去十余年间陆续拆迁。

二者的衰败有诸多相似之处,如电商冲击进一步挤压生存空间,以及各种乱象频发等不一而足。不过,在行业观察人士韦名看来,汽配城的没落更层次原因来自两个方面,首先是各地政府在城市规划过程中重新规范用地,会导致汽配城远离中心向外迁移,从而丧失了对汽配厂就近配送的能力,这个缺失迅速被易损件连锁所补位。再者,全车件平台通过技术提升效率,取代了汽配城内的部分全车件生意。

新消费服务方式意味着商业模式的变更,效率和服务也较原有模式大幅提升,降维方式产生的打击必然对汽配城相对陈旧的模式形成严重冲击。面对全新的消费场景,汽配城早已积重难返。“汽配城如果满足市场的新消费需求,就只能被更新的服务业态所取代” 韦名感叹。

二

新能源汽车,汽车后市场的黑天鹅?

汽配城只是后市场问题的一个侧影。于后市场而言,真正的挑战很有可能来自于新能源汽车。

随着国家一系列政策的支持及产业链条的不断完善, 我国新能源车正在以猛烈的速度向上增长。根据中汽协最新数据显示,2019年我国新能源汽车销量为120万。尤其是特斯拉中国超级工厂的投产,将新能源造车推向了一个新的峰值。

在业内人士看来,尽管新能源汽车总量规模还难以比拟燃油汽车,但“这就是未来的趋势无法阻挡。”这也意味着,新能源汽车未来的普及不仅会影响到传统汽车的产业结构,还会对汽车后市场在维修、保养等环节带来巨大影响,甚至是改变整个后市场规模。据估计,在未来5年之内,随着新能源汽车的进一步普及,汽车后市场的规模将缩小20%。

为何新能源汽车会对汽车后市场带来如此较大影响?其实,“汽车构造”是燃油汽车与新能源汽车最大的不同之处。以燃油车为例,核心三大件是发动机、底盘与车身,而新能源电动车的核心则是电池、芯片以及车载软件系统。比较来看,后者的车身构造要比传统燃油车要“简单”很多,整车零部件个数也要比后者少80%。如果新能源汽车取代现在燃油车成为主流,那么传统汽配行业中,像供油系统、点火系统、过滤系统、发动机等相当大比例的零部件将消失。

因此,在新能源汽车保有量的攀升下,首先面临“裁减”的就是修车厂,因为新能源电动车的能耗低,对机械的维修需求已经不那么频繁。随之立即带来的是基于动力系统的易损件的需求消失,以动力系统易损件快速配送为主要需求的易损件连锁企业,如新康众、三头六臂等,也将随着需求消失。

以特斯拉Model Y与宝马3系为例,后者分为小保养和大保养,每1万公里小保养一次,每3万公里大保养一次,平均算下来每年的常规保养费用大约在2000-3000元左右。而Model Y的前一年,除了空滤之外,基本无需保养。此后,每2年或4万公里,仅需对空调以及制动液进行检测,视实际情况进行保养。

根据特斯拉官方客服的表述:“如果车主使用频繁,必须要进行较大保养时,每次费用平均在1500-2000左右”。而Model Y的长续航版与高性能更是拥有8年或者19．2万公里的质保期。

再如像长城推出纯电动汽车品牌欧拉,该车的养护在前5万公里之内,仅仅是空滤更换,其它的都是检查。对于无法前往4S店的车主而言,自己网购一个动手换了即可解决。

事实上,新能源所带来的影响不仅是传统燃油车后市场产业链中的生产后端,也将蔓延到经销商体系以及线下的售后维修体系,或许都将面临巨大的调整。因为电动汽车构造简单,整体故障率要低很多,无需像燃油车一样频繁做保养项目,在售后硬件维修方面的投入也无需太多,更多的精力会放在系统升级上来。

在部分“乐观派”看来,新能源汽车在短时间内对于汽车后市场不会带来较大影响。笔者则认为,如果放在一个更为长远的维度里,新能源很有可能成为颠覆汽车后市场发展的黑天鹅。

三

汽配连锁平台:互为依存之下的隐忧

在汽车后市场的供应链体系中,除了前面讲的汽配城之外,还有近年来新兴的线上线下结合的一体化专业服务商,例如易损件汽配连锁平台如新康众、快准车服、三头六臂等,成为后市场的重要力量。尤其是 “前置仓”模式的出现,明显提高了配送效率。

不过,依托于资本势力的新势力们,一直深陷亏损泥潭。财报数据显示,新康众2020年上半年营业收入19．56亿元,净利润亏损1．96亿元,相比去年同期1．75亿元的亏损,亏损额进一步扩大。而2019年净利润亏损达到了4．25亿元。

笔者认为,新康众固然出于战略亏损的需要,但汽配本属于高毛利行业,说明至少在短期内,新康众还没有找到一个明确的盈利模式。事实上,除了要面临汽车后市场的复杂挑战之外,新势力们同样还要应对新能源崛起的潜在冲击。

原有做传统燃油车的汽车修理门店,在转为以电动车为主的服务逻辑时将难以转型,倒闭潮将不可避免。而作为汽车修理门店上游的供应链环节,新康众们届时不得不直面临行业巨变。正所谓“皮之不存毛将焉附”, 新康众们的前景并不乐观。

写在最后:

当前汽车后市场存在较多的问题,如高度分散、竞争不规范、产业效率提升速度较慢等等。在这些痛点尚未出现有效行业解决方案之时,新能源汽车崛起所引发的“蝴蝶效应”,在汽车后市场却已经开始显现,未来必然会给整个汽车后市场带来巨大的冲击,置身于产业链中的每个环节都有可能面临被淘汰的结局。

不过挑战与机遇并存,后市场产业优化升级和重新洗牌会带来新的机会。只有积极面对新趋势抓住新契机,方能突破困境完成转型升级。

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