新能源汽车局棋尚未确立最终格局，博弈远未结束！

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2020年就要过去了,回首望去,今年最大的赢家,可能并不是一开始大家所预料的在线教育或者在线办公,而是去年最惨的新能源汽车行业。

在经历过一波大起大落之后,2020年已经可以被视为新能源汽车元年。蔚来董事长李斌非常认可“元年”的说法:“有的人讲今年是中国电动汽车的元年,我觉得也是非常有道理的,它背后主要的驱动因素变了,变成了消费驱动,我觉得这是整个行业长远发展的基础。”

事实正如李斌所言,新能源汽车销量从下半年开始呈爆发式增长,车联会数据显示,11月新能源乘用车批发销量18．0万辆,同比增长128．6%。关键是市场结构同时也发生了巨大变化,新能源汽车私人消费的比例已提升至70%,这表明行业发展正式由政策驱动转型为市场(消费)驱动。

市场驱动下新能源汽车销量快速增长,预示着整个新能源行业发展已经开始步入正轨。这样的根本性变化,对得起一众车企接连飙升的股价,也对得起资本市场的期待。然而新能源汽车行业的发展步入正轨,并不意味着这些已经熬出头的造车新势力将会取得最终胜果。

目前来看,新能源汽车市场集中程度已经很高,但这盘大棋尚未确立最终格局,博弈远未结束,而且幕后的棋手们还有很多别样想法。

资本推手

“新能源汽车”这个说法现在已经被广泛认可,不过中间一度流行的“互联网汽车”的表述或许会更加贴近事实。因为如果没有包括腾讯、阿里等互联网巨头们自始至终的资本支持,造车新势力很难走到今天这一步,眼下的市场格局大概率也将会是另一番面貌。

事实上,深扒造车新势力们的股权结构,不难发现互联网巨头们往往都是其中的前几大股东。以7月底登陆纳斯达克的理想汽车为例,王兴对李想的鼎力支持世所公知,所以在理想汽车提交的招股书说明书中,我们可以看到王兴及其关联方美团为理想汽车第二大股东,持有3．32亿股,约占总股本的23．5%。

美团和理想汽车的这种关系不是孤例。腾讯参与了蔚来14轮融资中的6轮,目前总共持有蔚来超过15%的股份,稳坐第二大股东的位置,同时腾讯还持有特斯拉5%的股份,是特斯拉的第五大股东;小鹏汽车的10轮融资中,阿里至少参与了3轮,目前对小鹏汽车持股超过14%,是其第二大股东;而威马汽车从创立至今一直受到百度的“重仓”,目前百度对威马汽车的最终受益股份超过10%。

互联网巨头资本支持,是造车新势力们发展到今天的重要支撑力量。不过部分互联网巨头对新能源汽车的投资,其实比有些造车新势力成立的时间还要早。比如,2014年在参与小鹏汽车的融资之前,阿里曾宣布与上汽集团签署“互联网汽车”战略合作协议,斑马网络公司成立,荣威随之诞生。

无论如何,互联网巨头们是新能源汽车行业发展的重要资本推手,这一点是不可否认的。而互联网巨头们对新能源汽车如此热衷,并不仅仅是因为看中了其中赚钱机会,还有很多科技创新方面的考量。