“造车三兄弟”在加速，特斯拉还能一直保持优势吗?

文/周雄飞

编辑/子夜

埃隆·马斯克最近很活跃。

作为特斯拉CEO,他不仅关注并点赞中国登月“嫦娥计划”的新动向,而且还需要承担起特斯拉的公关角色发布公司新动态,比如宣布特斯拉要发布新的全自动驾驶测试版和开发1000公里续航的电动汽车。

除了这些,他还在时刻盯着蔚来、小鹏等国产新能源车企的动向。

11月20日,在广州车展上,小鹏汽车发布了一款“鹏翼版”全新P7,其CEO何小鹏透露了他们在自动驾驶技术上取得的最新进展——明年将推出全球首款搭载激光雷达的量产智能汽车。

随后,此消息一度成为了车展上备受关注的焦点之一。

很快,马斯克就在一篇描述小鹏汽车新动态的新闻底下评论道:“小鹏汽车有特斯拉软件的旧版本,却没有我们最新的神经网络计算机。”言语间,不仅将焦点引向去年的“抄袭门”,还在之后继续评论,直指小鹏有可能还偷了苹果的代码。

马斯克嘲讽小鹏汽车使用激光雷达,

截图自埃隆·马斯克推特

对此,何小鹏发布微博进行回应,他表示,“看来昨天我们发布的包含激光雷达的小鹏下一代自动驾驶架构,让西边的某人很不爽,连续用pigu发声。我想说的是,造谣早就证明是无法打败任何竞争对手的,明年开始,在中国的自动驾驶你要有思想准备被我们打得找不着东,至于国际,我们会相遇的。”

何小鹏微博回应马斯克嘲讽,截图自何小鹏微博

事实上,这已经是马斯克本月第二次diss国产新能源车企。

本月初,蔚来市值继超过宝马之后,股价再度飙升,不久后再以600亿美元的市值超越通用和福特汽车,成为全球第六名的车企。当时,马斯克发推特表示:“420比42好十倍!”(420 is ten times better than 42),一时间成为业内议论的焦点。

当日,正好特斯拉股价降至420美元,而蔚来股价上涨至42美元。

马斯克嘲讽蔚来汽车,截图自埃隆·马斯克推特

这些现象背后或许揭示着——马斯克开始焦虑了。

自蔚来、小鹏和理想三兄弟接连上市后,都开启了加速模式。不仅在动力电池和自动驾驶技术方面增加了研发投入,并逐渐脱离“模仿”特斯拉的发展路径;另一方面,蔚来、小鹏和理想在毛利率方面也都转正,其中理想与特斯拉只有个位数的差距。

除了三兄弟之外,整个国内新能源市场也已不是去年底国产特斯拉Model 3 刚进入时的光景,除了销量数月超越特斯拉的五菱宏光外,长城、比亚迪等车企也在特斯拉身后紧追。

特斯拉在中国已是强敌环伺,它还能一直保持优势吗?

1、从无视到言语打压

“无言是最大的轻蔑”。

科幻作家刘慈欣曾在他的《三体》系列中写下了这句话。在书中,每个人都知道他们身边存在着三体文明派来的监视器——智子,但后者对人类的一切举动只是监视、并保持着沉默和无言。

刘慈欣通过这一场景的描写,展现出了三体文明用无言的态度来表达对人类文明的轻视。像这样强者对弱者的无视不只活在科幻小说中,在商业世界中同样存在。

在特斯拉已经上市,并且完成了Model S、Model X和Model 3三款车型的研发、制造和量产后,全世界的追随者众多,其中也包括蔚来、小鹏和理想。

2017年12月,蔚来ES8率先上市,就在第二年,小鹏也上市了旗下首款车型G3,理想也正式发布了首款车型理想ONE。

蔚来ES8和小鹏G3,图源蔚来汽车和小鹏汽车官网,

连线Insight制图

对于追随者,马斯克早期并不在意,他更关注的是如何争夺中国市场。

彼时,特斯拉的Model S和Model X均向中国市场发售,但基于关税的影响,这两款车在国内市场中的表现并不优秀。据特斯拉公开财报显示,2018年中国地区的收入为17．57亿元,同比下降15．4%。为了减少关税的影响,马斯克与上海市政府接触,尝试通过建立本地工厂来降低成本。

在与特斯拉同台竞技的过程中,“造车三兄弟”并没有因为竞争死去,反而日渐壮大。

2018年9月12日,蔚来成功上市,就此成了国内新能源汽车行业中首个赴美上市的车企。这个消息在国内市场中引起了轩然大波,马斯克彼时并没有任何反应。

而就在半年后的2019年2月,蔚来汽车CEO李斌在登上了CBS新闻王牌访谈节目《60分钟》,CBS将蔚来定义为“特斯拉杀手”后,马斯克却坐不住了。

就在节目播出当天,马斯克用一张图对此做了回应,图中一只鸡站在了一把斧头上,还配以文字——和平从来都不是一个选项(Peace was never an option)。这一举动被业内看作是蔚来已经有能力威胁到特斯拉。

马斯克嘲讽蔚来成为“特斯拉杀手”,截图自马斯克推特

这是马斯克首次对国内新能源车企隔空发表看法。

一个月后,特斯拉又将矛头对准了小鹏汽车。2019年3月特斯拉发起对小鹏汽车的控诉,表示后者员工窃取其自动驾驶相关技术,并为其所用。

对此,小鹏汽车在今年4月以一份“严正声明”作出回应并表示,特斯拉所做都是对一个年轻竞争对手的霸凌行为。“我们坚信,无端指责不会放慢小鹏汽车自主研发的脚步,小鹏汽车将持续在多领域专业技术人才的融合下,积极推动智能汽车的普及与进化。”

截止目前,该案虽然仍没有确切的定论,但对于马斯克而言,蔚来、小鹏等新能源车企已不再是可以忽略的玩家,而是一个个真正的对手。

马斯克开始频频在推特上提起后来者们。

去年底,外媒CleanTechnica发表了一篇名为《小鹏汽车自主研发自动驾驶技术让其维持低价》的文章,在文中简述了小鹏通过自研的XPILOT自动驾驶辅助系统降低整体成本。

马斯克很快就在推特上对此新闻评论道:“自主研发”,并附上两个笑哭的表情。

马斯克嘲讽小鹏自主研发,截图自马斯克推特

而到了上月,这样的嘲讽变得更多,相比之前,这样的嘲讽也变得更加具有攻击性。

从嘲讽蔚来汽车的股价是特斯拉的十分之一,到质疑小鹏汽车使用激光雷达的自动驾驶技术,不如特斯拉具备机器学习的自动驾驶技术优秀,还毫无证据地表示小鹏偷了苹果的代码。

马斯克的这一系列行为,在业内看来不仅在表明蔚来、小鹏等新能源车企已成为他重点关注的对手,同时这些新能源车企也让他陷入了焦虑。“马斯克焦虑时就会很不稳定,以至于在推特上乱说话。”Greenlight Capital创始人大卫·埃因霍恩曾这样对媒体评论马斯克。

就在2008年,刚坐上特斯拉CEO位置的马斯克就面临着Model 3产能低、被做空的困境,一时间特斯拉被华尔街列为最不可能成功的企业。

随即,马斯克开始对质疑他的传统车企开启“嘲讽”技能,“你看看大众现在发生的丑闻,他们不就是为了显得有成绩,才不得不开始欺骗的嘛”、称丰田的企业战略是“难以置信的愚蠢”,说“福特的工厂看起来像个太平间”。

而现在,马斯克的炮火聚焦在了新能源汽车玩家身上。

2、“造车三兄弟”在加速

新能源车企的股价,正在疯长。

11月24日,蔚来、小鹏和理想“造车三兄弟”的股价全部大幅上涨,其中小鹏的涨幅高达33．92%,一度超越蔚来的12．45%和理想的14．48%。当日收盘,蔚来、小鹏和理想的股价分别为55．38美元/股、72．17美元/股和43．64美元/股。

“三兄弟”发布的三季度财报,一定程度上刺激了股价的飞涨。

11月13日,在理想和小鹏第三季度财报的双双利好影响下,蔚来、小鹏和理想的股价彼时一度达到了53美元/股、44．73美元/股和40．80美元/股,在当时已是三家车企历史最高股价,但让很多人没有想到的是,这样的股价之后会再次加速。

蔚来、小鹏和理想股价对比图,数据来源于老虎证券,

连线Insight制图

让股价加速的“加速剂”是什么?

“股价加速的原因有可能是市场突然认可了电动车的远期潜力、中国和欧洲大力推行电动车替换燃油车,也有可能是美国下一任拜登看好新能源等等因素。”经纬中国创始人张颖如此分析道。

技术层面,国产新能源车企也在加速。

小鹏汽车宣布未来的新车型将采用激光雷达感知方案,这也意味着小鹏汽车将会是国内首个使用该技术的车企。

更为重要的是,通过这个选择,小鹏汽车就与特斯拉在自动驾驶方面走上了两条不同的岔路,也脱掉了“特斯拉模仿者”的外衣,因为马斯克曾明确表示将不会使用激光雷达。

在马斯克看来,人开车是通过双眼来感知外界环境,因此让车辆实现自动驾驶只要有摄像头、毫米波雷达、超声波雷达为主的“眼睛”也就可以了,没有必要用激光雷达来实现。

在一些业内人士看来,马斯克不用激光雷达的原因就是为了省钱,毕竟一枚激光雷达目前价值数百美元至数千美元不等。对此,马斯克公开表示,“就算激光雷达免费了,也不会用。”

不过对于小鹏来说,使用激光雷达更为现实一些。

“激光雷达对特殊场景的适配性更为优秀一些,而且相较于特斯拉的视觉学习技术,可以更快地实现车辆更高级别的自动驾驶。但激光雷达的劣势也是明显的,就是太贵了。”智能汽车行业从业者孙涛对连线Insight表示。

在孙涛看来,小鹏汽车算是在自动驾驶方面做了一次加速,毕竟特斯拉的视觉学习需要更长的时间来完成。此外,据何小鹏在发布会上介绍称,小鹏之后的自动驾驶不仅会使用激光雷达,同时还会配合高德的高精地图。而这些对于特斯拉来说,都是没有的。

“短期来看,在自动驾驶方面,小鹏和蔚来都会使用激光雷达,以便占据一定优势,但随着特斯拉视觉学习技术的成熟,未来还不好说。”孙涛说。

除了自动驾驶之外,在动力电池研发方面,“三兄弟”同样在加速。

本月初,蔚来汽车正式发布了100kWh的动力电池,据李斌介绍,搭载该款电池后,蔚来ES8的续航里程将达到580km、蔚来ES6的续航里程达到610km、EC6的续航里程将达到615km。

这也意味着,通过这次电池升级,蔚来旗下全系车型都达到了600km的续航里程。此外,对于动力电池起火的方面,蔚来也做了改进。据蔚来电池系统助理副总裁曾士哲对媒体称,该款电池采用了无热蔓延的安全设计,即使电池失控后,也只会冒烟并不会起火。

而据李斌对媒体透露,蔚来目前正在研发150kWh的电池包,若完成研发后,蔚来旗下的车型续航里程将达到900km。相比之下,目前特斯拉Model 3的续航可达到668km,但电池能量密度只达到82kWh,并不占优势。

马斯克虽然在“电池日”发布了新电池计划方面,连线Insight曾在《特斯拉新电池计划发布,对谁的威胁最大?》一文中对此进行过详细分析,并得出结论——在特斯拉新电池计划完全实现之前,特斯拉在电池和续航方面并不占绝对优势。

特斯拉电池日活动,图源特斯拉官微

而作为新能源车企“命脉”的销量和毛利率来说,三兄弟同样也实现了加速。

据三家公布的第三季度财报显示,蔚来2020年已累计交付31430辆,在这方面,理想和小鹏同样也已过万,小鹏销量为17117辆,理想为21852辆。相较之下,理想表现更为优秀一些,毕竟今年初才正式交付理想ONE。

正因为在销量上的加速,理想的毛利率较另外两个“兄弟”而言,与特斯拉的28%毛利率最为接近——19．8%,蔚来与小鹏也在第三季度双双维持着正毛利率。

现在来看,从自动驾驶、到动力电池,再到毛利率方面,特斯拉已慢慢失去了绝对的优势,蔚来、小鹏和理想正在加速追赶特斯拉。

然而,马斯克面对的焦虑还不止这些。

3、被围攻的“鲨鱼”特斯拉

从一块平地到第一辆量产车下线,需要多长时间?

马斯克用成绩拿出了答案——自2018年7月10日,特斯拉与上海市政府正式签署合作备忘录,计划在上海临港建设一座年产50万辆的特斯拉超级工厂,到去年10月第一辆国产Model 3驶出工厂,只用了357天。

不到一年的时间,特斯拉完成了从建厂到第一辆量产车下线,就此特斯拉的速度被业内称为全球汽车史上的奇迹之一。

而就在今年初爆发疫情后,全球汽车产业遭遇凛冬之际,特斯拉依然交出了优秀的“成绩单”。

据特斯拉2020年第一季度财报显示,特斯拉销量完成了1．67万辆,营收达到51亿美元,同比增长38%。相比之下,蔚来、小鹏和理想三家车企今年第一季度的销量均为特斯拉的1/5。

2020年Q1特斯拉、蔚来、小鹏和理想销量对比图,

数据来源于乘联会、连线Insight制图

4月23日,成为国内新能源市场一个重要的时间节点——国家颁布新能源新政,重新恢复之前取消的新能源汽车政策补贴,并将补贴延续至2022年。但根据新规,售价在30万元以上的电动车将不能享受政府补贴。

而在政策出台前,国产Model 3的售价为32万。

在马斯克看来,拿到这份补贴并不是难事——降价。就在今年第一季度财报会后,马斯克宣布国产Model 3标准续航升级版的价格从32万元降至29万元,通过这一调整,不仅让特斯拉进到了补贴范围,还让国产Model 3的实际售价降至27万元。

“当时,那样的降价真的对国产新能源车企们就是晴天霹雳一般。”汽车行业从业者刘凯这样对连线Insight回忆道。

就在人们没来及反应之时,特斯拉继续着降价“突袭”。连线Insight曾在《降价“割韭菜”、业绩创纪录,特斯拉到底赢在哪?》一文中详细描述过特斯拉在国内市场的“四连降”。伴随着降价的,还有特斯拉国内销量的上涨——从一季度的1．67万辆涨至第三季度的3．41万辆。

就在降价和销量的“双重收割下”,特斯拉从之前的“鲶鱼”变成了长满利齿的“鲨鱼”。

不过,令人没料到的是,特斯拉并没有一直保持在第一的位置上。

据乘联会发布的今年8月新能源车型销量榜单中,一直稳居第一的特斯拉Model 3跌出第一的位置,五菱宏光MiNi EV以15000辆的销量逆势成为排行榜第一。

自8月超越特斯拉Model 3之后,9月、10月两月,五菱宏光MiNi EV依然稳稳占据新能源车型销量榜首位,并且与第二名特斯拉的差距越拉越大。

8月-10月特斯拉与五菱宏光MiNi EV销量对比,

数据来源于乘联会,连线Insight制图

特斯拉很难再通过降价提高销量。

“留给特斯拉Model 3降价的空间已然不大,之前的几波降价已经让特斯拉的品牌透支了许多,假如再降价,特斯拉势必真的会变成街车,特斯拉的高端品牌形象也会受损。”刘凯这样说。

除此之外,特斯拉Model 3自身的销量增速也出现下滑。据乘联会数据,今年9月Model 3的销量同比上月下滑了4．08%,而到了10月增长率虽然回正,但仅为7．19%。

相较之下,处于销量榜第三、四位的欧拉黑猫和汉EV同比增长却高至21．94%和39．49%,正在Model 3身后奋力紧追。

这两款车的背后,站着的是长城和比亚迪这样的国内自主车企,随着特斯拉2014年进入国内市场后,这两家车企逐步在新能源汽车方面发力,并快速成长为国内新能源A00级别和轿车中的强力选手。

可见,除了备受关注的“造车三兄弟”外,国内还有不少新能源车企和传统车企,在默默地壮大,并越来越成为特斯拉不可忽视的对手。

放眼目前的国内市场,特斯拉前有五菱宏光的阻拦,后有“造车三兄弟”和众多国产车企的紧随追赶,周围还有宝马、奔驰等海外车企的虎视眈眈,特斯拉这条“鲨鱼”已处于被群鱼围攻的境地。

焦虑的特斯拉不得不加速。

据未来汽车日报报道,目前国产特斯拉Model Y生产线正在加班加点建设,争取明年年初上市。

现在来看,并不清楚即将上市的国产Model Y 是否可以让特斯拉一骑绝尘。但可以确定的是,马斯克和特斯拉还需要更快,因为身边的这些鱼都已露出了各自的利齿。

(本文头图来源于BBC;应受访者要求,文中孙涛、刘凯为化名。)