小鹏汽车计划周四上市融资超10亿美金

“比翼齐飞”这个词，以往一般是形容夫妻的。但是，现在看来，用在蔚来小鹏和理想三家造车新势力上也十分贴切。

两个月前，“蔚小理”三哥们肩并肩拍了一张十分铁哥们的合照，八十天后的今天，哥仨中最后一人也即将翱翔美利坚。

在小鹏汽车八月上旬正式向SEC提交IPO文件后的两周，北京时间8月22日晚，小鹏汽车再次更新其赴美上市前的“招股书”。

最新招股书显示，小鹏汽车拟发行8500万股美国存托股票，对应1．7亿股A类普通股，每股定价区间为11－13美元，拟融资额度（包含超额配售权）为10．75亿美元－12．71亿美元。

按拟融资额度中间值12美元计算，其成功上市后估值约为86．13亿美元。而七月底上市的理想开盘当天市值一度达到139．2亿美元，高于蔚来的135．7亿美元，但目前已回落至125．52亿美元，而蔚来则涨至167．25亿美元。

潜在认购方层面，目前阿里巴巴、PRIMECAP、Coatue、卡塔尔投资局、小米均表示有兴趣以首次公开募股价格进行认购，意向认购金额分别为2亿美元、1亿美元、1亿美元、5千万美元、5千万美元。其中PRIMECAP为特斯拉现有股东，曾在2011年时大量买入特斯拉股票，最多时持股数达到百万股，而按照对小鹏汽车1亿美元的初期认购金额计算，其将会持有约800万股。

按照12美元的发行区间中值计算，各意向认购方认购股份约占此次IPO公开发行份额的49％。上市完成后，小鹏汽车已发行在外流通A类普通股将为801，554，400股、B类普通股将为429，846，136股，C类普通股将为178，618，464股。

财务层面，根据招股书显示，从2018年至今年Q2季度，小鹏汽车累计亏损已达到58．87亿元。具体为2018年净亏损13．99亿元，2019年净亏损36．92亿元，今年上半年净亏损7．96亿元。总营收则为2018年970．6万元，2019年23．21亿元，今年上半年达到10．02亿元。

还有一点值得注意的是，小鹏目前合计持有的现金类资产超85亿元。而根据理想汽车招股书披露，截至今年第一季度，理想汽车持有的现金和现金等价物为10．54亿元人民币。相较之下，小鹏在现金流方面可以说是足够宽松了。

股东结构上，小鹏汽车联合创始人、董事长及首席执行官何小鹏持股比例为31．6％；小鹏汽车联合创始人、董事及总裁夏珩持股比例为4．9％，副董事长兼总裁顾宏地持股比例为2．8％，小鹏汽车联合创始人、董事及高级副总裁何涛持股比例为1．6％，小鹏汽车所有高管和董事总持股比例为40．9％。而阿里持股14．4％为最大外部股东，其他股东还包括小米、高瓴资本、红杉、GGV纪源资本、晨兴资本、卡塔尔投资局等。

今年以来，小鹏在资本市场一直动作不断，很明显就是在为赴美上市做准备。

今年5月，其运营主体广州橙行智动汽车科技有限公司发生股东变更，广州鹏行投资管理企业（有限合伙）、杭州阿里创业投资有限公司、上海云锋新呈投资中心（有限合伙）、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、夏珩、何小鹏等共计27位股东全部退出，变更后的广州橙行智动由广东小鹏汽车科技有限公司全资持股。

今年7月，广州橙行智动汽车科技有限公司再次发生工商变更，注册资本由此前的约1460．9万元，新增至28亿元，增幅高达19065．63％。

而在正式提交IPO文件后的8月13日，企查查相关消息显示，小鹏汽车旗下全资子公司广东小鹏汽车科技有限公司，8月13日新增一项工商变更记录，公司注册资本由60亿元增加至150亿元，增幅达150％。同时据悉，该公司成立于2019年6月，小鹏汽车创始人兼总裁夏珩为其法定代表人，公司经营范围包括：车辆工程的技术研究开发、软件产品开发生产、汽车充电模块销售、汽车租赁、为电动汽车提供电池充电服务等。

近日，天眼查数据显示，广州橙行智动汽车科技有限公司再次发生多项工商变更：注册资本由28亿人民币增加至28．028亿人民币，增加了280万人民币；股东新增广东小鹏汽车产业控股有限公司（广东小鹏汽车科技有限公司全资持股）；企业类型由有限责任公司（法人独资）变更为其他有限责任公司；此外，营业期限由2015－01－09至2065－01－09变更为2015－01－09至长期。

此外还有今年以来的C＋轮以及C＋＋轮融资……一连串的动作表明，小鹏赴美上市这事很可能在去年就已经“早有预谋”。

而近日注册资本的再次增加也预示着正式IPO的日子已经尽在眼前了，据知情人士透露，小鹏汽车拟计划于8月26日定价，8月27日上市。

至此，蔚来、小鹏、理想三家最受瞩目的造车新势力，即将站在同一个高度上展开PK。

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