2019年中国公共充电桩重点城市保有量分析

日前，国家能源局公布，中国充电基础设施规划建设积极推进，据统计，截至今年6月底，全国各类充电桩保有量达132.2万个，其中公共充电桩55.8万个，数量位居全球首位。

据了解，国家能源局正会同相关部门，加强《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》的督促实施，积极支持充电商业模式创新，推动充电服务平台整合发展；鼓励开展V2G（车网互动）等新技术应用，依托“互联网+”智慧能源提升充电智能化水平；加快解决居民小区有序充电、老旧小区充电设施建设难、充电设施安全隐患等热点问题，切实提升充电保障能力。

中国电动汽车充电基础设施促进联盟有关负责人介绍，6月份，全国公共充电基础设施充电总量首次突破6亿千瓦时，较上月回升近1亿千瓦时，同比增长48.8%，“目前来看，新冠肺炎疫情给行业带来的影响逐渐缓解，充电桩新增投建数量在快速回升。”当前公共充电基础设施运营商集中度较高，截至6月，全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的，共有特来电、星星充电、国家电网、云快充等8家，占总量约88.8%。

根据此前《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020 年)》规划,到 2020 年我国分散式充电桩目标是超过 480 万个,以满足全国 500 万辆电动汽车充电需求,车桩比近 1:1。充电桩的巨大缺口造成充电难和运行难,这成为限制我国新能源汽车产业发展的主要原因之一。因此只有通过优先加快新能源汽车充电桩布局,才能迅速发展新能源汽车产业。这将对当前疫情下经济强劲恢复有着非常重要的战略作用。

自 2015 年 9 月国务院办公厅出台《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》以来，国家不断出台各种政策文件鼓励和促进充电桩建设和运营， 2020 年 3 月中共中央政治局常务委员会提出要加快“新基建”的建设进度，充电桩被包括在其中。自2015年开始，新能源汽车进入快速发展阶段，保有量持续升高。2019年中国新能源汽车保有量达381万辆。新能源汽车产业的快速发展为充电桩行业带来发展机会。

资料来源：公开资料整理

根据汽车工业协会统计数据2019年我国新能源汽车产量为124.19万辆，国内销量为120.60万辆。

资料来源：中国汽车工业协会

2019年我国纯电动汽车产量为101.95万辆，纯电动汽车销量为97.17万辆；2019年我国插电式混合动力产量21.95万辆，插电式混合动力销量为23.15万辆。

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2015年公共充电行业初现苗头，自2016年开始公共充电桩及公共充电站开始迅猛发展，公共充电站增长更是达到7倍之多。2018年增量达到顶峰，公共充电桩和充电站分别增长14.7万台和11531座。2019年公共充电桩保有量大51.6万台

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现阶段市面上主要由交流桩和直流桩两种充电桩类型构成，交直流一体桩应用规模尚小，无线充电尚未形成产业化规模。总体来看，公共交、直流充电桩的比例保持在6:4左右，2019年，中国交流充电桩30.1万台，直流充电桩21.5万台，交直流一体充电桩为0.04万台。

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2019年，中国公共充电站保有量为35849座，比2018年增加7920座。

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京津冀、长三角和珠三角区域为新能源汽车消费重点区域，公共充电桩又为新能源汽车的基础配套设施，故公共充电桩的建设普遍较多。西北、东北和西南部分地区则分布较少。

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截至2019年12月，广东、江苏、北京和上海为公共充电桩保有量最多的城市，数量均超过5万台。其中广东地区公共充电桩保有量为6.3万台，江苏地区保有量为6.1万台。

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北上广深等特大城市作为充电桩建设领先地区， 2019 年充电桩保有量均在 5 万台以上，其中北京市直流桩占比相对较高，达到 39.3%。

重点城市充电桩类型占比

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截至2019年，充电桩保有量超过8万台的运营商有三家，保有量达35.6万台，占比69%。行业集中度较高，头部企业优势显著。同时地方性小企业充电桩数量也在稳定增长，目前已经形成以头部企业为主，小型企业为辅的局面。

2019年主要运营商公共充电桩占比

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我国 top 充电桩运营商建设充电桩保有量（万台）

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目前我国充电桩运营商已形成头部占比较高的长尾市场格局，特来电、星星充电、国家电网从充电桩保有量、技术水平、资金实力等各方面都处于行业领先位置。