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3月新能源汽车全产业链数据简报

来源:新能源汽车网
时间:2020-04-27 09:01:34
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3月新能源汽车全产业链数据简报3月,随着国内新冠肺炎疫情得到有效控制,企业生产经营陆续恢复,国内汽车市场从2月的低谷中逐步复苏。电车资源将2020年一季度新能源汽车产业链上下游等市

3月,随着国内新冠肺炎疫情得到有效控制,企业生产经营陆续恢复,国内汽车市场从2月的低谷中逐步复苏。

电车资源将2020年一季度新能源汽车产业链上下游等市场的具体情况整理如下,包括新能源乘用车、专用车、动力电池、电机电控以及充电桩等详细数据,供大家参考。

一、3月新能源产销数据

数据来源:中汽协制图:电车资源

新能源车方面,3月产销量同比下降态势收窄、环比暴增,复苏趋势明显。

3月,新能源汽车产销分别完成5万辆和5.3万辆,同比分别下降56.9%和53.2%。其中纯电动汽车产销分别完成3.8万辆和4.0万辆,比上年同期分别下降58.5%和55.6%;插电式混合动力汽车产销分别完成1.1万辆和1.3万辆,比上年同期分别下降50.2%和44.1%;燃料电池汽车产销分别完成38辆和36辆,其中产量同比增长5.6%,销量与同期持平。

1-3月,新能源汽车产销分别完成10.5万辆和11.4万辆,同比下降60.2%和56.4%,同比下降态势收窄。其中,纯电动汽车产销分别完成7.7万辆和8.5万辆;插电式混合动力汽车产销分别完成2.8万辆和2.9万辆。

数据来源:中汽协制图:电车资源

产量方面,3月,新能源汽车生产完成5.0万辆,同比下降56.9%。其中纯电动乘用车产量为3.3万辆,同比下降61.3%;插电式混合动力乘用车生产1.1万辆,同比下降51.3%;纯电动商用车生产0.5万辆,同比下降21.5%,插电式混合动力商用车销量完成0.03万辆,同比增长74.6%。

数据来源:中汽协制图:电车资源

销量方面,3月,新能源汽车销量(不含特斯拉)完成5.3万辆,同比下降53.2%。其中纯电动乘用车销量完成3.5万辆,同比下降58.8%;插电式混合动力乘用车销量完成1.2万辆,同比下降44.3%;纯电动商用车销量完成0.6万辆,同比下降15.6%,插电式混合动力乘用车销量完成0.03万辆,同比下降36.4%。

二、乘用车

数据来源:乘联会数据制图:电车资源

据乘联会数据显示,3月新能源乘用车批发销量为5.6万辆,同比下降49.2%,环比增长4倍。其中插电混动车型销量0.92万辆,同比下降59%;纯电动车批发销量4.7万辆,同比下降48%。

3月,特斯拉Model3继2月后,再一次夺得销量冠军的宝座,销量遥遥领先于其他车型,环比2月增长255%。全新秦 EV位居第二,销量为5066辆;北汽EU系列销量为4450辆,排名第三,环比增长355%。宝骏新能源销售了3010辆,位列第四;埃安(AionS)3月紧随其后,销量2957辆,排名第五。

值得一提的是,前10榜单中出现两幅新面孔,分别是理想ONE和锐际1.5TPHEV,其中理想ONE销售1447辆,锐际1.5TPHEV销量1182辆。

数据来源:乘联会数据制图:电车资源

从目前累计数据来看,Model3的强劲表现在一季度领先了其他车型,而国内老牌新能源车型表现依然坚挺。

1-3月,前10车型销量累计62217辆,其中特斯拉Model3大势上涨,占比27%;比亚迪拥有在主流市场的“扛把子”产品,全新秦EV车型Q1销量为8185辆;北汽新能源和广汽新能源方面,Q1的支撑车型分别来自EU系列和AionS,两者对各家企业总销量的贡献率分别是82.2%和86.6%。

造车新势力方面,蔚来ES6表现稳定,前3月连续上榜。令人意外的是,Q1理想ONE凭借2896的销量成功挤进前10。值得一提的是,理想ONE正式交付才个5月,却能与蔚来ES6一较高低,其实力不可小觑。

三、专用车

数据来源:电车资源制图:电车资源

经电车资源整理,2020年3月有生产新能源专用车的企业共五十余家,比2月增加三十多家。其中,瑞驰新能源产量最高,达到809辆,占3月新能源专用车总产量的39.42%。瑞驰新能源主要生产的车型是EC35II和EC31。

河北长安汽车3月产量排名第二,共生产新能源专用车269辆,占比13.11%。其主要生产的车型是睿行EM80。

排在第三的是华晨鑫源,3月生产新能源专用车220辆,占比10.72%,主产车型为新海狮X30LEV、鑫源T50EV。

北汽福田、长沙中联重科分列榜单第四、第五位,其3月产量均在百台以上。北汽福田的主产车型有福田时代递哥、风景智蓝、拓路者智蓝、欧马可智蓝等。长沙中联重科生产的车型均为纯电动环卫车。

以上前五家企业产量之和占总产量的73.73%,可见集中度比较高。其他企业3月新能源专用车产量均在百台以下。

四、动力电池

数据来源:中国汽车动力电池产业创新联盟制图:电车资源

装车量方面,3月,我国动力电池装车量共计2.8GWh,同比下降45.6%,环比上升363.2%,产业呈现逐渐恢复趋势。

其中,三元电池、磷酸铁锂电池装车量分别为2.2GWh和0.5GWh,同比分别下降42.9%和49.4%,环比提升分别为326.8%和598.1%。

2020年1-3月,我国动力电池装车量累计5.7GWh,同比累计下降53.8%。其中三元电池装车量累计4.3GWh,占总装车量76.1%,同比累计下降53.0%;磷酸铁锂电池装车量累计1.3GWh,占总装车量23.5%,同比累计下降52.3%。

数据来源:中国汽车动力电池产业创新联盟制图:电车资源

数据来源:中国汽车动力电池产业创新联盟制图:电车资源

从今年一季度动力电池装机量TOP10榜单上看,毫无疑问,宁德时代依旧是Q1装机量最多的电池企业,位居榜首。

而2020一季度前十榜单的最大变动在于松下与LG化学两个插班生的强势进入,松下和LG化学凭借配套国产特斯拉实现装机电量大幅增长,强势闯入Q1国内装机电量排名前五。这是日韩电池企业首次进入国内装机量前十,表明外资电池已经打响了抢夺中国动力市场的攻坚战,本土电池企业垄断国内市场竞争格局已经被打破。

新进前十榜单的塔菲尔则是一匹黑马,一跃升至第8;而去年一度热门的孚能、比克、欣旺达等企业本月都退出了TOP10行列。

此外,2020年第一季度涉及装机的动力电池企业共计51家,其中超过一半的企业动力电池装机量与去年同期相比出现负增长。可以看出,行业环境日趋恶劣,洗牌加剧,留给电池企业的时间越来越少了。

五、电机

数据来源:NE时代 制图:电车资源

3月,比亚迪位居榜首,装机数量为12917套,市场占比22.6%,同比下降61.9%。

特斯拉似乎要改写国内的市场格局,特斯拉整车的崛起带动其自主零部件的飞速发展,其3月电机配套数量10158套,市场占比17.8%,位居第二;排名第三的是日本电产,配套数量为3881套。除了广汽,据说给吉利的配套下半年也要量产。

博格华纳装机量为3372套,排名第四;紧随其后的是蔚然动力,其装机量为3234套,排名第五。蔚然动力主要是蔚来汽车3月的产量有所增长,再加上双电机的配置,所以排名靠前。

六、电控

数据来源:NE时代 制图:电车资源

3月,比亚迪电控装机量为12887套,位居榜首,市场占比22.5%,但同比下降62%。特斯拉将三电的核心技术都牢牢的掌握在手中,其3月电控装机量是10158套,市场占比为17.8%,位居第二;汇川技术排名第三,装机量为6075套,主要是理想产量的爆发拉动了汇川技术的增长。

七、充电桩

数据来源:中国电动汽车充电基础设施促进联盟制图:电车资源

电车资源获悉,截至3月,联盟内成员单位总计上报公共类充电桩54.2万台,其中交流充电桩31.9万台、直流充电桩22.2万台、交直流一体充电桩488台。从2019年3月到2020年3月,月均新增公共类充电桩约1.3万台。

数据来源:中国电动汽车充电基础设施促进联盟制图:电车资源

2020年1-3月,充电基础设施增量为4.8万台,同比下降57.5%,公共类充电基础设施和随车配建充电设施依然维持着较低增速。截止2020年3月,全国充电基础设施累计数量为126.7万台,同比增加37.6%。

数据来源:中国电动汽车充电基础设施促进联盟制图:电车资源

分运营商来看,公共充电基础设施运营商集中度高。截止到2020年3月,全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有8家。分别为:特来电运营15.3万台、星星充电运营13.0万台、国家电网运营8.8万台、云快充运营4.0万台、依威能源运营2.5万台、上汽安悦运营1.8万台、中国普天运营1.4万台、深圳车电网运营1.2万台。这8家运营商占总量的88.8%,其余的运营商占总量的11.2%。

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(文/电车资源 素萍)

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