裁员、停产持续中 印度汽车市场未经繁华先迎寒冬

覆巢之下,安有完卵?汽车产业全球范围内集体遇冷,被外界看好的印度市场当然也无法幸免。

长期以来,印度一直是汽车渗透率很低的增长型市场。就汽车销量而言,印度已取代德国成为全球第四大汽车市场,还曾一度被认为将超越日本,成为全球第三大汽车市场。然而,可能期待太高意外来得也越深刻,在登上全球前三的宝座之前,印度先传来了销量连跌、车企裁员停产的消息。

根据印度汽车制造商协会(SIAM)公布的最新数据,今年7月份,印度汽车销量(包括乘用车和两轮车)为1,825,148辆,较去年同期的2,245,223辆下跌18.7%,是2000年12月份(同比跌幅为21.81%)以来出现的最大跌幅。9月1日公布的印度Top 6汽车制造商的累计销量显示,8月份印度汽车销量同比下降29%以上,标志着销量连续第10个月下滑。

印度汽车行业目前正处于有史以来最严重的放缓期,过去14个月里汽车销量有13个月均出现下滑,上一次销量增长还是在去年10月份。更糟糕的是,销量下滑的幅度在过去几个月渐渐扩大,这表明最坏的时期可能还没有结束。也因此,诸多汽车制造商以及零部件生产商正在印度裁员,并暂时停产以控制成本。

裁员降本

一位资深业内人士透露,在过去的两到三个月里,大约有15,000名汽车制造商的员工失业,其中大多数是临时工。而在汽车零部件制造领域,有超过100万的工作岗位或将不保。此外,有将近300家经销商因销量下滑被迫关门。

8月23日,有媒体报道称零部件供应商电装在印度的分公司已在其位于印度北部的马尼萨尔(Manesar)工厂裁员约350名临时工;由印度最大汽车制造商玛鲁蒂铃木部分持股的零部件供应商Bellsonica同样已裁员逾350人,该公司主要负责生产油箱和刹车片。

8月20日,印度最大的汽车制造商之一马恒达表示,由于该国汽车行业长期负增长,该公司本财年将裁员1500人。而如果行业继续放缓,该公司将进行更多裁员。

路透社此前也报道称,印度摩托车制造商雅马哈以及包括法国法雷奥和日本Subros在内的汽车零部件供应商已在印度裁撤了约1700名临时工。据资深业内人士透露,初步估计,自4月以来印度汽车制造商、零部件制造商和经销商已裁员约35万人,而裁员潮还在继续。

停产降库存

与车市放缓作斗争的整车厂商和供应商们当前正面临巨大的库存压力,而为应对销量下滑,有些制造商会选择暂停工厂生产,比如日本丰田汽车和韩国现代汽车。

8月13日,丰田汽车在一份声明中告诉工人,由于市场对新车的需求较低,以及公司仍有约7000辆的库存,因此将于8月16日和17日暂停在印度南部班加罗尔(Bengaluru)工厂的生产。丰田印度公司副总经理N. Raja表示,尽管该公司生产体系灵活,但为防止库存进一步增加,该公司不得不在8月份使工厂的生产暂停5天。

8月9日,现代汽车在给员工的一份备忘录中表示,8月份将停产几天,此次停产涉及车身车间、喷漆车间、发动机和变速器工厂等多个部门。

国际零部件巨头博世面对威力愈渐强势的印度寒流,也宣布暂停印度Gangaikondan和Nashik(纳西克)这两座工厂的所有生产,为期分别为5天和8天。博世表示,此举是为了使生产与产品需求相匹配,避免不必要的库存积累。

印度本土品牌也不例外,此前塔塔在一份声明中表示,该公司已根据需求调整了生产,并调整了班次和临时工。本田位于印度西北部拉贾斯坦邦的工厂自7月16日以来已停止部分车型的生产,而位于德里郊区大诺伊达的第二家工厂也已从7月26日起停产了15天。

印度汽车行业的至暗时刻

作为昔日人们寄予厚望的汽车市场,印度正不可避免的面临一场腥风血雨。印度汽车零部件制造商协会(ACMA)总干事Vinnie Mehta表示,行业正处于“衰退阶段”。无论是在车型、零部件细分市场,还是印度制造业中心都在经历此次行业衰退。

问题是,究竟是什么带来了这场风雨?全球车市寒流影响固不用说,2018年原油价格大幅上涨、不断增加的燃料成本加上车辆价格的上涨也使消费者捂紧了口袋。与此同时,印度还提议大幅提升新车注册费,其中两轮车的注册费从₹50提升到₹1,000,汽车的新车注册费从₹600提升到₹5,000,进一步抑制了消费者的购买情绪。

另外据了解,印度政府对汽车征收28%的产品和服务税,加上其它各种税,有些车型需要缴纳高达48%的税率。根据咨询机构Capital Economies的数据,印度大部分新车贷款来自影子银行(指游离于银行监管体系之外、可能引发系统性风险和监管套利等问题的信用中介体系),加剧了汽车制造商的困境。

印度汽车行业衰退带来的影响可能是巨大的。该行业直接和间接雇佣了3500多万人,产出占印度制造业的近一半。私人数据机构CMIE的数据显示,7月,印度失业率从去年同期的5.66%升至7.51%。

而为帮助汽车行业走出困境,印度汽车行业人士希望能够降低商品和服务税(GST)税率、推出车辆报废政策和延迟车辆注册费用的落地。此外,由于汽车销量十分依赖贷款,印度汽车行业还希望能够重振该国的非银行金融领域,解决经销商融资困难、消费者贷款困难的问题,以提振销量。

针对此,印度财政部长于8月23日也宣布了一揽子刺激计划,其中一些举措可能会帮助银行在一定程度上增加资助款项,从而帮助降低经销商和消费者的借贷成本,另外一些举措包括推迟新车注册费的上调、提高汽车折旧率以及采取减税措施等。尽管如此,许多业内人士认为,这些措施力度太小,为时已晚。

面对全球范围的寒流,走在车市下行的当口,每一位行业玩家的前路,依然难言轻松。即使政府有意扶持刺激消费,印度汽车业是否就能够破冰前行、迎来春暖花开?车企和零部件制造商们是拨开云雾见青天,亦或是就此沉沦?我们拭目以待。