中国动力电池市场集中化 降本压力大

2019年1-4月，我国新能源汽车产销分别36.8万辆和36.0万辆，比上年同期分别增长58.5%和59.3%。新能源汽车产量的大幅增长，直接拉动了动力电池装机量的增长。

图为2018-2019年各月份电池装机量

据数据显示，2018年我国动力电池总装机电量达57.09GWh，同比增长57%。

2019年1-4月动力电池总装机电量17.67GWh，同比增长116.7%；2019年4月，我国动力电池装机电量共计5.41GWh，同比增长43.9%，相比较于3月增速有所回落。

图为1-4月不同车型装机量

从不同车型来看，在新能源汽车市场中，2019年1-4月新能源乘用车动力电池装机电量为13.8GWh，占总装机电量的78.1%；客车为3.04GWh，占总装机电量的17.2%；专用车动力电池装机电量为1.06GWh。

很显然，截至2019年4月，新能源乘用车依然是拉动动力电池装机电量增长的主力，拉动电池装机量主要集中在中长续航里程的新能源汽车上。

图为1-4月不同类型电池装机量

从不同电池类型来看，2019年1-4月，三元材料电池装机电量为12.7GWh，占电池装机总电量的71.87%；磷酸铁锂电池1-4月电池装机电量为4.3GWh，占电池装机总电量的24.33%；钛酸锂电池和锰酸锂电池1-4月分别占电池装机总电量的1.08%和2.15%。

值得注意的是，磷酸铁锂电池4月装机电量达到1.53GWh，同比增长3．1％，占4月总装机电量的28.3％，其主要原因是在新能源补贴退坡的压力下，部分车企为了降低成本在一些车型上选择更加具有成本优势的磷酸铁锂电池，进而拉动4月磷酸铁锂电池装机电量增长。

从不同类型电池的所占比重可以看出，三元电池依然占据市场主流，主要受新能源乘用车市场增长以及车型高端化所拉动。随着新补贴政策的实行，微型车由于其续航能力不足，补贴下滑已成必然的趋势，为了追逐更多补贴，车企必将会趋向于生产续航里程更长、补贴力度更大的车型，而电池企业为了满足车企的需求，也将会继续向具有更大能量密度的三元电池靠拢。

图为1-4月电池企业装机量排名

从电池企业排名上看，1-4月动力电池装机总电量排名前10的企业分别是：宁德时代、比亚迪、国轩高科、孚能科技、时代上汽、力神电池、中航锂电、比克、亿纬锂能、多氟多新能源，合计装机总电量为15.81GWh，占1-4月电池装机总电量的89.5%，其他企业占10.5%。

其中，宁德时代总装机电量达到7.57GWh，占1-4月电池装机总电量的43%，在市场份额中占了将近一半；比亚迪排名第二，总装机电量为5.19GWh，占电池装机总电量的29.37%；前两名企业合计占总电量的72.21%，宁德时代和比亚迪依旧占据市场主流。

从总体来看，2019年1-4月国内动力电池市场表现良好，市场集中度依然较高，主要以纯电动乘用车为主；电池类型方面，主要以三元电池为主；电池企业装机量主要集中在排名靠前的龙头企业中。

中国电池企业降本压力大 日韩企业加紧布局

第二季度，随着新能源汽车所能享受的补贴金额大幅下滑，这也意味着新能源汽车整车成本或售价将大幅提升，从而对动力电池企业提出极大的降成本压力，动力电池售价将被进一步压缩。

2018年全球动力电池市场调研报告中显示，全球产销量占据前十名的企业均为中日韩三国企业，其中7家均为中国企业，其余三家分别为日本的松下、韩国的三星、LG化学。

如今，中国新能源车市场快速发展，电动汽车销量占据全球半壁江山，增速在全球遥遥领先。近两年来，面对中国市场这块大蛋糕，日韩电池巨头着手布局中国市场的脚步进一步加快，这将会对中国本土电池企业造成巨大的挑战和压力。

一位来自韩系动力电池企业的有关人士表示，中国动力市场庞大，且正在以远快于全球平均速度成长，而中国市场将在2020年之后彻底取消补贴，届时才将是全球巨头与本土企业真正开始交锋的一刻，无论是韩系还是日系，都正在做着准备。

在此情况之下，国内动力电池企业一方面要加强技术研发，进一步降低成本。另一方面也要对市场和客户结构进行优化，选择优质客户进行合作，同时开拓新的市场领域，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。

（文/电车资源 素萍）

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