动力电池装机四月榜单:狼真的来了 松下电池进入广汽丰田供应链

真锂研究的数据显示,2019年4月中国市场生产电动汽车93,759辆,同比增长11.99%。其中,EV乘用车产量65,971辆,占比70.36%,同比增长了18.37%;PHEV乘用车产量18,536辆,占比19.77%,同比增长10.31%,乘用车合计占比高达90.13%。客车市场同比下降。

1、2019年4月锂电装机5.18GWh,同比增长40.42%,环比增长1.89%

真锂研究的数据显示,2019年4月中国电动汽车市场锂电总装机量达到5.18GWh,同比增长40.42%。从各细分市场看,增长基本上来自于EV乘用车,该市场4月装机3.14GWh,同比增长59.89%;EV客车市场的装机量4月达到1.11GWh,同比下降15.93%;EV专用车市场4月同比暴涨310.55%,主要源于比亚迪EV专用车的大幅增长。

4月受国家新能源汽车补贴政策的影响,电动汽车装机环比只有1.89%的增长。EV乘用车、PHEV专用车环比下降,其他车辆类型环比增长,其中EV专用车环比增长最多。

从各类型锂电装机情况来看,NCM电池装机3.18GWh,占比61.32%,其中90.78%用在了EV乘用车市场,在EV客车和PHEV客车市场没有应用。磷酸铁锂电池(LFP)4月实现装机1.89 GWh,占比36.48%,较上月环比增长80.19%,其中56.85%用在EV客车市场。4月磷酸铁锂电池(LFP)的增长主要源于CATL 宇通牌EV客车和比亚迪纯电动自卸车的增长。

4月的装机情况显示,钛酸锂电池全部用在客车市场上,LFP电池则全部用在纯电动车市场上,LMO电池82.27%用在EV客车市场上,NCA电池只用于EV乘用车市场。

从各形状锂电装机情况来看,4月5.18GWh的装机量中,方形电池以4.61GWh的应用占比88.88%,软包电池以329.61 MWh装机占比6.36%,圆柱电池以246.55 MWh装机占比4.76%,相比于3月,方形电池占比增大,软包和圆柱电池占比都有缩减。

从电池芯厂的情况看,4月共有41家电池芯供应商实现装机。其中,前20名电池芯供应商合计装机5.13GWh,占比98.92%。第一名CATL装机2.47GWh,占比47.70%,较上月又有所提高,比亚迪紧随其后,以1.63GWh装机占比31.48%,两家合计装机占比高达79.18%。第3-20名电池芯供应商合计装机占比19.74%,较上月有所下滑。

CATL 4月2.47GWh装机量中三元电池占比62.90%,比亚迪1.63GMWh装机中三元电池占比62.59%。两家企业三元电池占比都有所下降。前20名厂商中中航锂电、孚能科技、多氟多、天津捷威、河南锂动、比克、欣旺达、湖南桑顿、松下、卡耐只供应NCM电池,CATL、比亚迪、力神以NCM为主,只供应磷酸铁锂电池的只有江西安驰,以磷酸铁锂电池为主的主要有国轩高科、亿纬锂能,联动天翼只供应NCA电池。

从前20名电池芯供应商装机量同比增长情况看,湖南桑顿和松下表现惊人,从2018年4月的几十兆增长到2019年4月的几十万兆。湖南桑顿装机量的增长主要来源于2019年4月对东南(福建)汽车工业有限公司EV乘用车的供货和重庆瑞驰汽车实业有限公司纯电动封闭货车的供货。松下装机量的增长主要来源于2019年4月对广汽丰田和一汽丰田PHEV乘用车的供货。还有江西安驰装机量的同比暴涨主要来源于2019年4月对重庆长安汽车股份有限公司EV乘用车的供货,多氟多装机量的同比暴涨主要来源于2019年4月对奇瑞eQ1的供货。联动天翼、天津捷威、河南锂动、欣旺达2018年4月没有实现装机。排在前五名的电池芯供应商CATL、比亚迪、国轩高科平稳增长,中航锂电和鹏辉增长较大。前20名电池芯供应商装机量孚能科技、比克、亿纬锂能、微宏动力同比下降。

2、2019年前4月锂电装机17.76GWh,同比增长117.38%

真锂研究的数据显示,2019年前4月中国电动汽车市场锂电总装机量达到17.76GWh,同比增长117.38%。从各细分市场看,EV乘用车市场前4月实现装机12.02GWh,同比增长169.55%;EV客车市场实现装机3.36GWh,同比增长38.51%;EV乘用车和EV客车市场是两大主要市场,其他各细分市场装机相对较少。

从各类型锂电装机情况来看,2019年前4月NCM的装机量12.48GWh,占比70.28%,其中90.55%用在了EV乘用车市场,在客车市场没有应用。磷酸铁锂电池(LFP)前4月实现装机4.83GWh,占比27.18%,其中65.18%用在EV客车市场。

前4月装机数据显示,钛酸锂电池全部用在客车市场上,LFP电池则全部用在纯电动车市场上,LMO电池93.76%用在客车市场上,LTO电池只用在客车市场,NCA电池99.96%用于EV乘用车市场。

从各形状锂电装机情况来看,2019年前4月17.76GWh的装机量中,方形电池以14.90GWh装机占比83.90%,软包电池以1.57 GMWh装机占比8.83%,圆柱电池以1.29GWh装机占比7.28%。

从电池芯厂的情况看,前4月共有56家电池芯供应商实现装机。其中,前20名电池芯供应商合计装机17.28GWh,占比97.33%。第一名CATL装机8.02GWh,占比45.15%,比亚迪以5.25GWh占比29.54%,两家合计装机占比高达74.69%。第3-20名电池芯供应商合计装机占比22.64%,其他36家合计占比2.67%。

CATL 前4月8.02GWh装机量中方形电池占比高达99.42%,比亚迪则全部是方形电池。前20名厂商中比亚迪、江西安驰、塔菲尔只供应方形电池,CATL、亿纬锂能、中航锂电、鹏辉以方形电池为主,只供应软包电池的有孚能科技、多氟多、卡耐、天津捷威、湖南桑顿、万向,只供应圆柱电池的有联动天翼、福斯特,以圆柱电池为主的有比克、珠海银隆。

从前20名电池芯供应商装机量同比增长情况看,天津捷威和湖南桑顿表现惊人,天津捷威装机量的增长主要来源于2019年前4月对奇瑞EV乘用车的供货。湖南桑顿装机量的增长主要来源于2019年前4月对东南(福建)汽车工业有限公司EV乘用车的供货和重庆瑞驰汽车实业有限公司纯电动封闭货车的供货。联动天翼、河南锂动2018年前4月没有实现装机。

排在前五名的电池芯供应商CATL、比亚迪、国轩高科、孚能科技平稳增长,力神增长较大。前20名电池芯供应商装机量福斯特、万向同比下降。