动力电池产业：大潮已至，如何乘风？

1月19日,江苏省动力电池产业链创新峰会暨《江苏动力电池产业调研报告(2018)》发布会在常州举行。业界人士表示,只有让动力电池产业“强”起来,新能源汽车产业才能真正“跑”起来。

江苏省动力电池产业规模全国第一

根据中国汽车技术研究中心数据,我国新能源汽车产销量连续3年居全球首位,2018年,全国新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆,同比分别增长59.9%和61.7%。新能源汽车上下游产业链,已成为我国经济发展和产业转型升级的重要引擎。

动力电池作为新能源汽车核心零部件,其技术水平及产业化发展关系到新能源汽车整体性能和竞争力的提升。自2008年锂离子动力电池应用于电动车起,动力电池产品与技术的不断革新,成为推动新能源汽车产业快速发展的最大引擎。去年,我国新能源汽车动力电池总装机量为56.89GWh,同比增长56.88%,市场规模全球第一,产销占据全球半壁江山。

江苏是全国动力电池版图的“重要一极”。根据我省发布的《江苏省动力电池产业调研报告(2018)》,江苏目前已集聚江苏时代、中航锂电、乐金化学、苏州力神等一批行业优势生产企业,初步建成包含上游原材料企业、中游电芯和PACK(外包)企业、下游动力电池回收和整车企业的完整产业链条,产业规模位居全国第一。2017年,我省动力电池出货量6.5GWh,约占全国16%,2018年占比预计进一步增长。江苏动力电池已建和未来规划总产能约188GWh,远远领先国内其他省份,动力电池产能建成完全释放后将配套近400万辆新能源汽车。

“动力电池的创新发展,是解决交通能源问题的重要依托,打造动力电池包括原材料生产、电芯、组装、应用、电池回收利用的全生命周期价值链闭环,是新能源汽车普及的重要前提。”中汽技术研究中心汽车技术情报研究所所长程魁玉表示,江苏动力电池领域关键技术取得重大突破、综合竞争力全国领先、国际影响力不断扩大,为全省乃至全国新能源汽车产业发展提供了有力支撑。

低端产能过剩,高端产能不足

然而,一个不得不面对的现实是:国内动力电池产业在快速发展的同时,产能结构性过剩问题日益严峻。去年,全国动力电池总产能已超过200GWh,而全年动力电池市场装机量为56.89GWh,产能利用率不足30%。一批低质、落后的动力电池企业无序扩张,而高端动力电池企业产能难以满足快速增长的市场需求,导致动力电池产能“高端不足、低端过剩”。落户常州市金坛区的中航锂电,是江苏动力电池的龙头企业。公司董事长、总经理刘静瑜告诉记者,就在此次峰会前一天,两家车企老总还“堵”在她的办公室门口谈合作,“市场上的高端电池产品供应不足,整车企业的需求量依旧很大。”

不仅于此,整个动力电池产业发展面临诸多新要求、新变化、新挑战。“目前,动力电池行业已进入‘淘汰赛’阶段,‘头部效应’明显,市场竞争将越来越激烈。”省工信厅产业政策处调研员张瑛介绍,国内动力电池企业从2016年顶峰时期的150家下降至2018年12月的70家。前十家企业的市场占比份额由2017年的73.4%上升至2018年的83%,其中仅宁德时代一家就占据四成。未来随着日韩企业加速进入中国市场,国内动力电池企业将面临更大竞争压力。

另一方面,因为企业补贴是跨年申报,尽管2017年省级补贴已经100%落实到位,但国家补贴资金目前仅落实25%,甚至部分2016年的补贴资金还没到位,一些企业因为资金链断掉而倒闭。随着补贴取消时间临近,技术门槛大幅提升,完全市场化的新能源汽车产业对动力电池产业将会传递更多压力。

目标“千亿级”,打造全球动力电池中心

“动力电池产业是技术、资本密集型产业,研发和生产制造环节复杂、链条较长,资本投入、技术研发、政策扶持等因素,直接决定了产业未来的发展趋势和企业的核心竞争力。”张瑛说。

江苏提出一个具体目标:到2020年,全省动力电池有效产能达50GWh,产量突破30GWh,产值突破400亿元,并带动产业链上下游产值突破1000亿元。重点打造1-2家本土动力电池龙头企业,培育3-5家国际知名品牌企业,重点创立1-2家国家级企业技术创新中心,1家以上实体制造业创新中心。到2025年,通过持续的技术创新和产业升级,海外出口量大幅增长,成为国内一流、世界先进的动力电池研发和生产基地。

“江苏致力于建设成为支撑我国新能源汽车产业高质量发展的动力电池战略性生产基地,成为全球知名的动力电池研发和制造中心。”省工信厅副厅长高清表示,我省将进一步加强政策支持:加强平台载体建设,发挥企业在技术创新中的主体作用,构建自主可控的动力电池产业生态体系;支持重点动力电池企业实施标准领航工程,通过标准引领培育行业龙头;防范化解低端动力电池产能,引导优势产能整合重组;推动综合性汽车产业工业互联网平台建设,开展智能车间(智能工厂)建设,提高汽车智能制造及服务的网络化水平。

部分地区已先行一步。目前,我省已形成南京、常州、苏州等动力电池生产集聚地,其中,常州市有的放矢招引相关研究院和龙头企业,仅中航锂电就带动吸引上下游30余家企业落户,形成集群。

在技术研发层面,江苏正握指成拳形成新合力。峰会当天,中汽中心情报常州分所负责人、省动力电池产业研究中心主任杨凯宣讲了《江苏省动力电池产业创新发展联盟筹备方案》,一个由政府部门、行业企业、科研院校协同联动发展的产业联盟即将起航,合力推动新能源产业行稳致远。