动力电池新政加速行业洗牌，80%公司将被淘汰

12月24日,财政部官网发布消息称,自2019年1月1日起,中国将取消新能源汽车用锂离子电池单体的进口暂定税率,恢复执行最惠国税率。

这一新政将加速中国动力电池市场大洗牌。

业内人士推测,此次新政下发后,到2020年,动力电池企业将仅剩20-30家,80%以上公司会被淘汰。

上一轮洗牌始于2016年。随着新能源汽车补贴核准比例逐步下调,动力电池行业进入寒冬,配套企业数量从150家减少至2017年不足100家。

但在此之前,中国动气电池公司享受了三年的政策红利期。

2016年,中国工信部发布动力电池企业“白名单”。包括松下、LG、三星等在内的外资企业均未能入选。在中国,电动汽车要想拿到国家补贴和地方补贴,需先进入电池目录。

这一“政策壁垒”催生了宁德时代为代表的中国本土动力电池企业崛起。2017年,宁德时代首次超越老牌巨头松下,摘下全球销售量第一的桂冠。

事实上,在“大洗牌”来临前,动力电池龙头公司已陷入困境。

龙头企业宁德时代上市后遭遇第一个跌停;比亚迪业绩股价双双下滑;沃特玛深陷债务危机;猛狮科技自曝现金流紧张;妙盛、智航等遭遇停工减产。

动力电池行业的问题在龙头公司的困境中逐渐暴露。但更糟糕的还在后头,外资巨头即将被允许重新进入中国市场。

宁德时代创始人曾毓群时刻保持着危机感。“如果外国企业下半年就回来,我们还可以蒙着眼睛睡大觉吗?”他在一封内部邮件中反问员工。

他的危机感源于中国“政策壁垒”即将被打破——中国政府计划2020年以后完全取消对电动汽车的补贴政策。这意味着,曾一度退出中国市场的日韩动力电池巨头将卷土重来。

如今,在中美贸易战大背景下,政策转向,“白名单”开始向外资企业开放。

在新的白名单里,三星环新(西安)动力电池有限公司、南京乐金化学新能源电池有限公司(LG化学)、北京电控爱思开科技有限公司(SK)等三家韩国企业终于入选,它们随即开始重启在华业务。

今年11月29日,三星环新动力电池新建二期工厂项目于在西安开工建设,项目建成后,产能可达年产6000万块,预计达产后新增销售收入120亿元。

在新政下,日韩等国动力电池成本将进一步降低。

相比之下,中国电力电池公司成本居高不下。瑞银一份分析报告显示,宁德时代的成本高出松下35%以上,LG化学和三星SDI的成本也低于宁德时代。

尽管中国动力电池企业迟早会面对国际竞争,但监管层此次下发新政,让它们措手不及。

目前,宁德时代、比亚迪合力占据中国市场60%以上份额,国内增长空间已经不大。走向海外市场是其寻找新业绩增长点的必然选择。

前三年,政策保护让本土公司崛起。但如今,它们需要以更为独立的姿态加入国际竞争。今年以来,政府政策的变化顺应了这一新形势。

动力电池成本几乎占据电动汽车成本的一半。取消新能源汽车用锂离子电池单体的进口暂定税率,监管层用心良苦——长远来看,这将倒逼新能源汽车的价格下降。

在扶持多年后,监管部门突然决定不再“圈养”,面对卷土重来的外资巨头,中国动力电池公司将如何竞争?