研究| 全球电池市场运行及产能情况分析

【EV江湖ChinaEV100】电池市场方面,全球锂电池稳定增长,锂动力电池占比持续增加且市场已被中日韩企业垄断。中国锂电池成为全球消费主要市场,占比已经超过一半。

产能方面,锂电池近年来疯狂扩产,全球已有200多家锂电池工厂投入运营,大部分产能集中在中国,且主流企业的产能还在进一步扩大。

一、电池市场运行情况

1.全球锂动力电池市场份额持续增长,占比达到42%

2017年全球锂电池出货量达到148.1GWh,其中动力锂电池受新能源汽车销量高增长刺激,出货量由2011年的1.08GWh上升至2017年的62.35GWh,市场占比由2.32%上升至42.1%。

2011-2017年全球不同类型锂电池出货量(单位:GWh)

全球动力电池市场格局较为稳定,宁德时代占据榜首

在全球新能源汽车持续高景气的背景下,动力电池产业快速发展。以中日韩企业为首的企业,目前已经在全球范围内形成了较强的竞争力,其中宁德时代出货量达到10.5GWh,位居榜首。

2016-2017年全球主要动力电池企业出货量(单位:GWh)

2.中国锂电池出货量稳定增长,已占全球52%

近年来,锂电池产业保持高速增长,研究表明,中国2017年锂电池出货量达77.8GWh,占全球锂电池销量52%。

2011-2017年中国不同类型锂电池出货量(单位:GWh)

3.中国动力电池产量增长45%,以三元和磷酸铁锂为主

随着新能源汽车的持续放量,产销量大增,市场需求持续扩张,动力电池产量同比大幅增长,动力电池逐步成为锂电池产业增长的主导力量。据动力电池应用分会研究部统计,2017年国内动力锂电池产量约为44.62 GWh,较2016年增长约45%,增长放缓。

2010-2017年中国动力锂电池产量(GWh)及同比增速

从不同电池材料类型来看,2017年三元电池装机量为16.04GWh,占比为44.01%;磷酸铁锂电池装机量为17.97GWh,占比为49.29%;锰酸锂电池装机量为1.48GWh,占比为4.06%;钛酸锂电池装机量为0.57 GWh,占比为1.57 %;其他电池材料装机量为0.15GWh,占比为0.42%。

2016和2017年新能源汽车不同材料电池装机量情况23(单位:GWh)

1.全球锂电池产能飙升,绝大部分集中在中国

2010年以来,全球锂离子电池制造能力飙升。根据IEA报告显示,2017年全球电动汽车和储能锂离子电池的总制造能力预计达200GWh。据统计,全球有200多家锂电池工厂投入运营,且自2015年以来,大部分产能主要集中在中国。

各区域电动汽车和储能锂离子电池产能情况(单位:GWh)

2.中国主流锂电池企业产能基本达到8GWh,但利用率普遍不高

由于新能源汽车的带动作用,中国锂电池产能扩张很快。据不完全统计,2017年底,主要企业锂电池产能合计已经超过120GWh。根据规划,到2018年底产能预计达到180GWh,虽然产能较高,但各企业实际利用率普遍不高,一般低于40%。

2016-2017年中国主要电池企业产能(GWh)及产能利用率

(来源:EV江湖 ChinaEV100)

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