后补贴时代已至 美电动汽车市场格局生变？

特斯拉达20万辆门槛

当地时间7月12日,特斯拉在其官网上表示该公司在美国的新车销量已经达到20万辆,达到了联邦全额税收减免的上限。与中国新能源汽车补贴政策随着时间退坡直至2020年完全取消不同,美国联邦政府对新能源汽车的补贴政策是,每家车企在该国销售的前20万辆电动汽车,消费者可以按照电池容量的不同最高享受7500美元的税收减免额度,在个人税务申报时可直接进行抵免。一旦一家车企旗下电动汽车销量超过20万辆,那么在接下来的6个月内仍能享受原先的税收减免额度,但在其后的每6个月,税收减免额度将减少50%,直至完全取消。

目前,特斯拉在美国成为首个电动汽车总销量达到20万辆的车企,截止到今年12月31日,特斯拉的购买者仍可享受7500美元的税收减免额度。从明年1月1日到明年年中,特斯拉电动汽车所享受的7500美元税收抵免将降至3750美元。2019年7月1日至12月31日,这一税收抵免将进一步降至1875美元。从2020年开始,美国消费者购买特斯拉车型将不再享受任何联邦政府的税收减免。

可见,美国对新能源汽车的补贴政策主要以车企销量为标准,当车企的销量提升且成本有所降低之后,联邦政府就不再进行补贴。美国劳普风险投资公司分析师蒙斯特表示,今年二季度特斯拉的产能明显提升,该公司有意增加了北美市场供货量,尤其是6月底,这恐怕正是出于补贴即将退坡的考量。

特斯拉率先启动补贴退坡机制,蒙斯特对此表示:“从乐观的角度来看,当消费者意识到补贴即将减少时会抓紧购车,因此在短期内有助于刺激需求增长;但短时间内需求激增将使原本就存在产能瓶颈问题的特斯拉面临更大的压力,2019年特斯拉的处境恐怕会变得更加艰难。”此外,作为特斯拉的劲敌,在不久的将来,奔驰、宝马和奥迪旗下的对标车型陆续上市,而且这些车型都可以获得全额联邦税收减免,让特斯拉更觉“压力山大”。

通用、日产“前赴后继”

今年年初,由于担心可能会错过联邦税收抵免优惠,一些潜在买家不再等待交付时间不断跳票的Model 3,开始寻找替代车型,包括通用Bolt。今年以来,通用不断提升Bolt的产量以满足强劲的需求。

继特斯拉之后,通用是下一个即将达到20万辆电动汽车总销量门槛的车企。数据显示,截止到今年上半年,通用在美国的电动汽车总销量达到18.4万辆,排名第三的日产在美销售了12.1万辆电动汽车,排名第四的福特总销量为10.9万辆,第五和第六位分别是丰田和宝马,总销量分别为8.2万辆和7万辆。

美国爱德蒙兹汽车销售网站分析指出,如果通用旗下纯电动车型Bolt、Spark和插混车型沃蓝达保持目前的销售势头,那么预计到今年年底或者明年年初,通用将成为下一个启动补贴退坡机制的车企。此外,随着新款聆风上市,日产很有可能将成为第三家触发补贴退坡机制的车企,其他车企在短期内恐怕还无法达到20万辆的总销量门槛。

补贴仍是购车决定因素

除了联邦政府7500美元的税收减免,美国各州政府也为电动汽车购买者提供了额外的税收减免。例如,加利福尼亚州就为该州的电动汽车购买者提供了2500美元的税收减免,但这些州的税收减免也将逐渐到期。爱德蒙兹网站此前曾指出,税收减免政策到期后,美国电动汽车市场或将面临灭顶之灾,这就是佐治亚州取消5000美元电动汽车税收减免时发生的情况。此前,佐治亚州在推广电动汽车方面取得了巨大成功,当时该州电动汽车销量仅次于加利福尼亚州,排在全美第二。在佐治亚州2015年7月取消税收抵免后,该州的电动汽车销量一落千丈,占美国电动汽车销量的份额也从补贴取消之前的17%降至2%。

近日,美国电动汽车联盟发布最新报告指出,财政激励、市场变化、电动汽车价格下降以及政府鼓励政策都推动了消费者购买电动汽车。该联盟在报告中指出,政府提供的购车补贴是消费者选择购买一款电动车型的重要因素。该联盟也提醒道,除了财政激励,政府为了推动电动汽车销量增长应采取多管齐下的方法,并将重点放在推广绿色出行、改变人们的观念上。

对特斯拉Model S而言,7500美元的税收减免并非是决定潜在消费者购买与否的因素,但取消该补贴可能导致一些人改变其购买决定。随着Model 3上市,特斯拉希望凭借该车打入主流消费市场,取消补贴将会对其造成不小的冲击,因为7500美元的税收抵免接近Model 3售价的1/4。从目前来看,豪华电动汽车市场受补贴到期的冲击相对较小,而面向大众化市场的电动车型的销量仍对补贴依赖度较高。

此前,特斯拉CEO马斯克曾表示将在今年年底前大规模交付Model 3,也是希望尽可能多的消费者享受到这项优惠。从车型来看,通用雪佛兰Bolt、菲亚特500e和日产聆风等平价车型受到的影响将比Model 3更甚,因为这些车型的售价更低,税收抵免占其售价的比例更高。

“后来者”能逆袭吗

虽然联邦政府和各地政府都在大力推广新能源汽车的发展,车企也在积极生产和销售新能源汽车,但目前新能源汽车销量仅占美国整体车市的1.1%而已。而且,从一些地方政府的案例可以看出,税收抵免对于消费者购买电动汽车来说还是非常重要的。一些美国汽车业专家指出,如果取消电动汽车的联邦税收抵免,该国电动汽车行业将面临严峻的挑战,因为从目前的电池、整车成本来看,电动汽车现在仍无法与同级别的传统燃油车竞争。

因此,美国政府代表皮特·韦尔奇曾提议将这项补贴政策延长10年,但最终无果而终。自特朗普就任美国总统后,他走的是“亲传统能源、远新能源”的路线。去年年底,特朗普政府还提议,在税改方案中将立即取消7500美元的电动汽车税收抵免纳入日程,但最终未获通过。自去年以来,特斯拉和通用都在游说美国国会,希望能延长税收抵免期限。今年3月,通用CEO玛丽·博拉再一次呼吁国会为电动汽车税收减免政策“续命”,但截至目前无果。

与中国按时间逐步降低、直至完全取消新能源汽车补贴不同,美国联邦政府以车企的电动汽车总销量设置退坡门槛。这样一来,对每个进入新能源车市的车企来说是相对公平的,即任意一家企业不论何时入市,只要累计销量在20万辆以内,就能享受联邦税收减免。随着美国电动汽车市场日益成熟,此前对新能源汽车持观望态度或者等待时机进入新能源市场的车企将比该市场的先行者更具优势,外国车企也将比特斯拉和通用在价格上更有竞争力。

一位不愿透露姓名的业内专家表示,中美两国的电动汽车补贴退坡方式各具优势,是根据各自的国情来决定的。“乍看之下,美国联邦政府的补贴退坡方式似乎对每家车企更加公平。但我国的新能源汽车补贴退坡并非‘一刀切’,车企选择何时进入新能源车市有他们自己的时间表。早期进入新能源车市的车企,他们为了推广新能源汽车,也花费了比其他车企更多的资源和精力。随着新能源汽车市场日益成熟,补贴退坡是正常现象,不会因为你是‘新丁’而有所优待,这样反而不公平。”他说。