5月动力电池装机4.4GWh，宁德时代加速领跑

2018年4月，比亚迪以1．34GWh的装机量登顶，占比35％，时隔一年后再次超越宁德时代（CATL）排在首位。5月，CATL反超比亚迪，以1．96GWh重返冠军宝座。

5月装机量及结构

根据第一电动研究院的统计测算，2018年5月国内新能源汽车市场动力电池装机量为4．442GWh，比上月增长18．26％，同比增长207．8％。

从车辆细分类别来看，纯电动客车装机量实现大爆发，以2．27GWh大幅超越纯电动乘用车，占比51．1％；纯电动乘用车装机1．6GWh，当月占比36．1％；两者占总装机的比例接近90％，是车载产业电池行业发展的重要推动力。

5月份92．8％的纯电动乘用车采用了三元材料电池，搭载量1．5GWh，比上个月下降了21．4％，三元材料在纯电动乘用车中的搭载比重在今年一直呈上升态势，5月较4月搭载量下降是由于5月纯电动乘用车产量比上月减少了9865辆；插混乘用车则99．9％加装的是三元材料电池。纯电动客车磷酸铁锂电池搭载比重5月份高达98．6％，搭载量为2．14GWh，插混客车在5月份以锰酸锂电池为主体，占比81．1％。5月份纯电动专用车71．1％的搭载量为三元材料，与上月的72．8％基本持平。

电池类型及结构

从不同电池类型来看，5月三元材料电池出货量1．88GWh，较上月2．25GWh下降了16．44％；得益于纯电动客车的高产量，磷酸铁锂电池出货2．32GWh，超过三元材料排在首位，占比53．86％，再加上出货量第三的锰酸锂，三类电池占月度总装机量的97％。

从各类电池的搭载车型看，77．87％的三元材料电池用于装机纯电动乘用车，11．5％的搭载于纯电动专用车，余下的装机插混乘用车。磷酸铁锂电池中，91．87％装机纯电动客车，5％用于纯电动乘用车。

从各电池厂商的出货量来看，CATL以1．96GWh的装机量遥遥领先其他电池厂，市场份额44％，继续发力增长。比亚迪以0．542GWh位居第二，市场份额12．3％；亿纬锂能及孚能科技以328MWh及229．76MWh分别位居第三、第四。搭载量在100MWh以上的电池单体供应商还有力神、比克、万向。

2018年1－5月，CATL与比亚迪累计动力电池出货量分别为5．43GWh和2．55GWh，CATL依旧领跑动力电池市场，而且正在拉大和比亚迪之间的距离，比亚迪电池5月出货量出现明显下滑，显得极不寻常。

综合以上分析可以看出，纯电动客车在过渡期的最后一个月大爆发，装机量超过纯电动乘用车0．67GWh。客车的高产量使得CATL的装机量得到较大提升，重新超越比亚迪回到榜首。由于过渡期于6月11日结束，客车产量将逐渐回归平稳的趋势，未来比亚迪与CATL的市场份额抢夺战还将持续。

作者：邓娅