2018-2022年电动物流车行业的预测分析

物流配送是现代流通业的一种经营方式，最常见的就是物流业务。物流是指物品从供应地向接收地实体流动的过程；配送指在经济合理区域范围内里，对物品进行拣选、加工、包装、分割、组配等作用，并按时送达指定地点的物流活动。

物流配送按地域划分，可以分为城际配送、城市配送、农村配送；按物品属性划分，可以分为生产物流和流通物流。

物流配送使用的商用车具体类型及具备特征如下：1）卡车分为四大类，微卡（小于1．8吨）、轻卡（1．8－6吨）、中卡（6吨－14吨）、重卡（14吨以上）。2）客车分为四大类，微客（小于等于3．5米）、轻客（3．5米－7米）、中客（7－10米）、大客（10米以上）。能应用到物流配送上的：卡车四大类均可，客车中的轻客和微客。

根据节能与新能源汽车网统计数据，2015年在供给端改善和补贴刺激情况下，纯电动专用车呈现爆发式增长，2015年产量达到4．95万辆，其中纯电动物流车产量达到4．63万辆，占比达到94％。

电动物流车是车载电源为动力的运送与储存物料单元移动集装设备。又名电动车物流车、电动物流转运车、电动货物周转车。

自2008年政府着力扶持新能源汽车产业伊始，国内电动物流车行业就开启了征程。2008年5月6日，由东风汽车研发的纯电动轻卡在武汉投入试运营，成为我国第一款纯电动轻型卡车。

目前国内主流的电动物流车多为4——6m车型，替代目标为传统的微型、轻型货车，该领域的市场需求预计维持整体平稳，按传统的厢式货车（微型、轻型）年产销量200万辆，到2020年电动物流车产销占比20％计，届时电动物流车年产销量有望达40万辆，未来五年国内电动物流车产销量的年复合增速有望超50％，增量规模达百万辆，以每辆均价20万元计，对应直接市场规模超2千亿元。

据市场调研，目前城市物流车辆的平均日行驶里程数达150公里，平均油耗在百公里8升，物流快递商对电动物流车型的选择，主要考量以下几点：1）续驶里程；2）容积载重；3）动力性能；4）车辆可靠性；5）充电便利性；6）使用成本。企业倾向于选用“能装能跑”、续航里程在200km，快充时长在半小时，采购价格不超过20万元的电动物流车。

目前市场上主流的电动物流车型，其续航里程多在200km以上，载重在1吨左右，随着电池性能的不断提升，电动物流车的替代区间有望进一步扩展；在经济性方面，多省市已出台电动物流车的补贴政策，补贴幅度多与中央持平，在中央与地方的双重补贴下，电动物流车的购置成本已与传统燃油车趋近，考虑到使用及维保成本的显著降低，电动物流车的综合成本优势正逐步彰显。

据预测，2020年电动物流车市场规模将达到589亿元，收入年复合增速将达到32％。2020年电机电控的产量达到36．9万套，市场规模达到51亿元，收入年复合增速27％。电池需求到2020年将达到17．5Gwh，市场规模达到245亿元，收入复合增长率将达到32％。

电池单体市场

2015年新能源专用车（绝大部分是物流车）所采用的动力电池，三元材料占比最大，此外依次是磷酸铁锂、锰酸锂、铅酸电池。

三元动力电池是2015年电动物流车使用量最大的电池品类。从供应企业来看，力神、比克、福斯特（智慧能源子公司）占据出货量前三名。

磷酸铁锂市场沃特玛、中航锂电、国轩高科分列前三。

锰酸锂电池具有安全性好的优点，但是过低的能量密度使得其并不具备竞争优势。2015年电动物流车市场仅有苏州星恒一家提供锰酸锂电池产品。

电动物流车采用铅酸电池并不多，铅酸电池由于寿命短，能量密度低，竞争能力不强。

动力电池配套PACK、BMS产业

2015年电动物流车电池系统集成（PACK）市场供应量排名前24的企业中，电池企业家15家，车企6家，专业的PACK厂只有3家，且供货量明显少于电池企业。从市场格局看，电池PACK市场较为分散，前十企业市占率合计仅51％，这与动力电池市场整体格局的分散是相符合的，未来预期市场将快速向龙头企业集中。其中，福斯特占有率11％，其次是沃特玛市场占有率10％。

从供应总量来说，电池厂供应了80％的物流车PACK，且主要都是以电芯＋PACK一体化打包供应的模式来向车企供货。但不可忽略的是车企也提供了15％的电池PACK。

与PACK环节有电池和车企大量涉足不同，在电池管理系统（BMS）的市场，专业的BMS厂商占据了大量市场份额。其中，力高新能源市占率17％，其次是航盛电子市占率11％。

从市场供应结构看，BMS厂提供了56％的物流车BMS，电池厂次之，车企自主供应BMS位列第三。展望未来的BMS市场，专业的第三方BMS企业仍将有突出的竞争优势，但是实力较强的车企也可能逐渐加大对BMS业务的布局。

电机市场

电动物流车的电机电控市场，相比电池市场集中度更高。其中驱动电机市场，前五企业市占率达到50．9％。从市场参与者来看，主要包括电机企业、电机电控一体化供应企业、车企和其他汽车零部件供货企业。

从市场格局看，物流车驱动电机主要由电机电控一体化厂商和专业电机厂提供，而车企亦占到较高供货比例。