国内金属钴价涨约97% 动力电池业利润空间遭挤压

近日,一则关于“钴的价格又创新高”的消息牵动整个动力电池行业的神经。

据统计,2017年国内金属钴价格上涨约97%。与此同时,截至2017年12月底,伦敦金属交易所(London metal Exchange)钴价格涨到了75205美元/吨,较年初价格涨幅超130%。作为动力电池重要原材料的钴,已经成为涨幅最大的上游金属。

“整车厂较为直接降成本的方法就是降低动力电池的采购成本,而上游材料从碳酸锂到钴的价格一直看涨,动力电池的利润空间正在一点点被吞噬。”中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙对《中国经营报》记者表示。

钴价高涨

为什么金属钴可以牵一发而动全身?

目前来看,限制新能源汽车行业发展的主要因素之一,正是因电池能量密度不足而导致动力电池续航里程较短。而含有钴的三元正极材料,在能量密度上较传统正极材料有很大的优势,因此钴被视为解决“里程焦虑”的关键。

根据中国汽车工业协会数据,2017年,我国新能源汽车产销分别达到79.4万辆和77.7万辆,同比增长53.8%和53.3%,业内人士预计2018年产销规模有望突破100万辆。可以预见的是,未来新能源汽车对钴的巨大需求将为钴价上涨提供中长期支撑。

在刘彦龙看来,原材料价格的上涨将从两方面压缩动力电池企业的生存空间:一方面动力电池能量密度的不断攀升,提高了产品进入市场的门槛,加速企业间的优胜劣汰;另一方面降低成本成为大势所趋,降价压力逐级向上游传导,动力电池逐渐从暴利产业转变为微利行业。

湖南杉杉能源科技股份有限公司研究院副院长谭欣欣则表示,降本的前提是品质保证,“对于追求降低价格而导致降低品质要求的做法,存在安全隐患,只能在持续保证品质基础上,通过产业链来降低成本。” 谭欣欣认为,原材料的价格上涨将倒逼企业加强技术的突破,只有深入的基础研究、前沿研究以及与下游企业联合技术开发才是企业研发处于领先地位的重要保障。

中国有色金属工业协会钴业分会副秘书长孙永刚分析,钴价此轮上涨基本在预期之内,我国是贫钴国,进口依赖度在90%以上,从现在形势看,钴价易涨难跌。此外,钴市供需紧张,多公司暂停报价也使得动力电池行业一时难以“钴”量。

产能过剩

除了原材料价格的上涨,动力电池行业还面临着产能过剩的问题。中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会最新数据显示,2017年我国新能源汽车动力电池装机量达37.06GWH,高于预期。2017年电池行业的年产能规模达到了2000亿元,动力电池产能过剩达到157%。

产能过剩带来动力电池行业集中度的提升,行业内的一线企业通过技术优势逐渐蚕食市场份额。据了解,2017年前5家企业配套量223.43亿WH,占60.5%,前20家企业配套量320.9亿WH,占比87%。与此同时,二三线企业的低端产能面临被淘汰的危机,中国汽车技术研究中心动力电池产业发展研究室总监方凯正表示,在配套企业数量方面,相比2016年的150家,2017年的企业数量明显减少,不到100家。

刘彦龙认为,未来新能源汽车和动力电池产业,产能集中于少数几家大企业,对于其他产能占比较为分散的新能源汽车企业和动力电池企业来说,未来的市场竞争将会更加残酷。

面对产能过剩带来的行业危机,动力电池企业选择谨慎前行。“我们是根据市场来做规划,手头有多少订单,就规划多大产线。”塔菲尔新能源科技董事长兼总裁龙绘锦对记者表示,“企业一定是稳步扩张的,不会盲目去做大,甚至做的更少一点,更保守一点,保证能够赚到钱是前提。”

“无论是和上下游企业进行各类资源整合,还是同大企业重组,或者是进入其他更细分市场,整车企业需要调整,动力电池企业也需要调整。”刘彦龙进一步表示,企业要积极主动转变发展方式,从产能扩张转到提质增效上来。

优胜劣汰

国家对新能源汽车的补贴逐渐退坡已经成为必然趋势。

“2017年对我国动力电池行业来说,可以用‘跌宕起伏’来形容,补贴退坡和新补贴政策的发布,击碎了政策的温床。”刘彦龙表示,“动力电池产业进入市场转型期,行业竞争的残酷态势开始显露。”

对于动力电池行业来说,上游受到原材料提价的挤压,下游又受到整车企业补贴降低而带来的价格压缩,如何转型成为摆在面前的难题。

谈到转型,电池厂商表示都是“摸着石头过河”,眼下核心问题是如何做好产品。龙绘锦表示,“政策对行业的影响是显著的,作为电池厂商压力不小。我认为抵御竞争最好的方法就是把技术做好,把产品做好,满足用户的需求。”中天储能科技有限公司CTO靳承铀也表示,“从电池企业自身而言,踏踏实实做事最为关键。”

下一步,为整合我国动力电池行业,提升发展水平并明确发展目标,工信部、发改委、科技部和财政部四部委联合印发了《促进汽车动力电池产业发展行动方案》。根据方案规划,接下来将着力加强新体系动力电池基础研究,大力推进新型锂离子动力电池研发和产业化,2018年前保障高品质动力电池供应, 2025年实现技术变革和开发测试。

由此可见,目前动力电池行业处于由高速增长向高质量增长转型的攻关阶段。对此,方凯正认为行业发展的任何阶段都离不开政府的政策引导。“新能源汽车的产业发展不仅取决于产品的技术进步、可靠性提升,更取决于顶层设计政策的支持以及政府管理方面的开放性创新。”方凯正说道。