2017年中国锂电池行业消费结构分析及市场供需预测

锂电池上游产业主要包括锂原材料、正极材料、负极材料、电解液、隔膜以及生产设备等。

锂电池产业链示意图

在锂电池生产成本构成中，各种材料占比各有不同，其中，正极材料占比 20%～ 25%，毛利率 10%～15%；负极材料占比 5%～12%，毛利率 10%～15%；电解 液占比 15%～20%，毛利率超 35%；隔膜占比 25%～30%，毛利率高达 50%以 上，是锂电池关键材料中盈利能力较强的部分。

动力锂电池成本比例构成

据统计，2017 年 1-11 月，我国新能源汽车累计生产 63.9 万辆，同比增长 49.65%，预计全年可生产新能源汽车超 70 万辆。

我国新能源汽车累计产量及增速

我国新能源汽车累计销量及增速

受新能源汽车市场带动，2017年 1-11 月，我国动力锂电池出货量为 24.65Gwh，同 比增长 23.00%。受各种政策推动，预计 2018 年，我国新能源汽车产销仍会保持 快速增长，而受下游新能源汽车市场的带动，动力锂离子电池出货量仍快速增长。 从新能源汽车各种类电池装机容量构成看，目前仍以三元电池和磷酸铁锂电池为 主，但装机容量增速不一，其中三元电池增速较快，磷酸铁锂电池出货量略有下 降，锰酸锂电池则小幅增加。

2017 年 1-11 月新能源汽车各电池材料装机容量分析（Gwh）

从全球锂电池生产总量看，自 2010 年以来，全球锂电池总产量年均增长速度在 25%以上，2016 年全球锂电池总出货量达到 115.4Gwh，较上年同比增长 21.1%。 预计 2020 年，全球锂电池出货量将达到 265.7Gwh，是 2016 年的 2.5 倍。而随 着行业的发展，锂电行业产值也快速增长，统计数据显示，2016 年全球锂电池电芯产值达到 1850 亿元，同比 2015 年增长 17.8%,产值增速低于产量增速，主要 原因是锂电池价格下滑。预计到 2020 年全球锂电池电芯产值将达到 3436 亿元。

我国动力锂电池出货量统计

2012-2020 年全球锂电池出货量及增速

2012-2020 年全球锂电池市场规模及增速

受新能源汽车市场的影响，全球锂离子电池市场结构发生显著变化。按容量计 算，2016 年，消费型锂离子电池占比 44.73%，比 2015 年的 50%下降近 5 个百 分点，占比首次跌破 50%。动力型锂离子电池占比达到 44.77%，首次超过消费 型，而 2015 年动力型锂离子电池占比还只有 40%。其他(储能&工业型)锂离子电 池占比为 10.5%，基本与 2015 年持平。

2016 年全球锂离子电池产品结构

2016～2020 年锂电池需求预计年均复合增速超过 25%