从动力电池“饥荒”到投资过热 市场格局如何演变？

自2015年经历了“动力电池饥荒”后，2016年各电池企业纷纷扩产，外围企业也争相涌入，锂电行业竞争格局日益激烈。

据统计，2015年动力电池出货量攀升至15.7GWh，同比2014年增长近3倍。其中，磷酸铁锂电池出货量达10.86GWh，占据市场近69%份额；对应三元材料电池出货量为4.26GWh，占比27%；而对应锰酸锂、钛酸锂、超级电容、镍氢电池等其他材料电池出货量仅0.6GWh，占比4%。

2015年全年出货量排名前10的厂家占据近70%，而出货量超过1GWh的厂商仅比亚迪、宁德新时代(CATL)、力神、合肥国轩高科、沃特玛5家。

根据当时国家的规划，2015年动力电池模块的能量密度需达到150Wh/kg（折算成单体电池，其能量密度大约需要达到170-190Wh/kg，但实际情况却是，单体电池比能量仅110-120Wh/kg，组合成电池包后，电池系统能量密度还不到90Wh/kg。

并且，在安全、可靠性等方面，2015年的动力电池产品存在很大的问题，高端产能明显不足。而国家也意识到问题的严重性，对行业进行整顿，到2016年，动力电池企业就开始面临着较大的竞争压力。

2016年有产量的新能源汽车搭载电池总量达28 GWh，同比2015年增长79%。其中，磷酸铁锂电池依旧是市场主力，占比高达73%，搭载量高达20GWh；而三元材料电池由于一度被禁止在新能源客车上使用，2016年搭载量仅为6.3GWh，占比22%；此外，包括锰酸锂、钛酸锂、镍氢电池、超级电容等其他材料电池也均有小量搭载，占比仅5%。

2016年配套电池厂商覆盖超过100家，超过1GWh的电池厂商仅比亚迪、宁德时代新能源（CATL）、国轩高科、沃特玛4家。

据了解，2016年底，我国动力电池单体能量密度已达220Wh/kg，价格低到1.5元/Wh。

2017年前三季度动力电池产量共计32.02GWh，同比增长42.1%。其中，动力电池排名前10企业产量达24.48GWh，占整体的76.5%。宁德时代、比亚迪、国轩高科、沃特玛等排在前列。

根据今年发布的10批推荐目录来看，由于新的补贴政策将能量密度作为一项重要的指标，各电池企业纷纷以高能量密度电池作为突破口。纯电动乘用车动力电池系统能量密度普遍高于120Wh/kg；纯电动客车动力电池系统能量密度普遍高于115Wh/kg；纯电动物流车动力电池系统能量密度普遍高于120Wh/kg。

据了解，目前动力电池系统的价格已低于1.5元/Wh，大概在1.3元/Wh。

新能源汽车行业的投资方向主要侧重在新建整车产能、动力电池项目上，据不完全统计，仅今年第三季度，涉及动力电池的投资扩产项目总资金超过720亿元。预计到今年年底，国内动力电池总体产能有望超过230GWh，同比增长超过127%。预计年底，产能超过8GWh以上的企业不超过15家。

从产能、价格体系和能量密度这几项数据来看，这几年锂动力电池行业快速生长，产能迅速增加，价格每年都有不同程度的降低，能量密度水平。因此，现有补贴和技术准入门槛难以形成较为严苛的洗牌效应，更加体现不了国家扶优扶强的意志。所以，2018年的补贴政策或继续以提高技术门槛，大浪淘沙。

而我们在肯定产业发展的同时，更要冷静思考这样的增速会不会过于“大跃进”，同时，市场格局将会如何演变，企业如何在激烈的竞争中，突破产能的局限，以高端产品问鼎市场？

2018年1月19-20日，将举行“2018首届中国新能源汽车产业（成都）高峰论坛”，同期将开设动力电池专场，召开“第二届中国新能源汽车动力电池产业技术发展高峰论坛”，拟邀请宁德时代（CATL）、天津力神、特斯拉、比亚迪、亿纬锂能、沃特玛、北京国能、江苏力信、北京普莱德、欣旺达、合肥国轩、中航锂电、比克电池、微宏动力、珠海银隆、超威锂电、猛狮新能源、江苏海四达、天劲电池、鹏辉电池、天能锂电、双登集团、湖南桑顿、科列、格林美、赣州豪鹏、上海大学、四川大学等来探究锂电行业的发展轨迹。

中国新能源汽车动力电池产业技术发展高峰论坛由发起，以纯技术干货的会议基调，成为行业内含金量超高的高峰论坛。“首届中国新能源汽车动力电池产业技术发展高峰论坛”赢得超高的社会评价，今年，第二届中国新能源汽车动力电池产业技术发展高峰论坛将以技术为主，市场为辅，探秘主流的电池技术路线与技术方向，探讨市场应用方向，助推我国动力电池事业迈向更高的台阶。

（来源： 淦文珍）

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