动力电池市场集中度进一步提高，结构性过剩问题开始显现

【电动汽车资源网EV江湖 ChinaEV100】近年来,新能源汽车市场的火爆带动了动力电池产业的高速发展,为新能源汽车配套的动力电池企业如雨后春笋般涌现,动力电池出货量也随之一路飙升,市场呈现一片繁荣的局面,同时也产生了几家具有国际竞争力的龙头企业。然而,众多新增的电池企业规模较小、技术积累弱,出现产品质量不高、安全性难以保障等问题。在锂产业国际高峰论坛上,多位专家指出,当前我国动力电池市场高端产能不足、低端产能过剩问题突出,如不及时调整,将影响整个新能源汽车产业持续、健康发展。

动力电池市场火爆,龙头企业地位凸显

2014年被业界称为新能源汽车发展的元年,得益于政府多项利好政策的陆续推出,新能源汽车产销量呈现爆发式增长,动力电池市场也随之进入高速发展期。国家科技成果转化基金新能源汽车创业投资子基金执行事务合伙人方建华指出,我国动力电池出货量从2013年的0.79GWh跃居至2014年的3.7Gwh,增长率超过三倍。2015年继续保持了此前的增长速度,新能源汽车搭载电池总量达15.7GWh,增长率为324.32%。而到了2016年,动力电池出货量已经达到28GWh,超过2015年全年动力电池出货量近12Gwh。他指出,当前我国已有配套新能源汽车公告车型动力电池企业已达到235家。

中国动力电池出货量及增长率

虽然当前我国动力电池企业林立,产能及出货量不断飙升,但前五家企业的市场份额较高,行业集中度不断提升。据中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙介绍,2015年,前20家动力电池企业配套量为12.76GWh,占总配套量的81.3%,前五家企业配套占比为56.3%。到2016年,前20家动力电池企业配套量为25.35GWh,占2016年总配套量的83.1%,而前五家企业配套占比为提升至64.5%,预计未来几年集中度将进一步提高。

2015年前20强动力电池企业配套量(GWh)

2016年前20家动力电池企业配套量(GWh)

从2016年全球动力电池销量来看,排名前五的企业中,我国动力电池企业已经占据三个席位。中国动力电池出货量占全球的65%。方建华表示,我国动力电池龙头企业的地位已经开始凸显,目前国外的一些主流整车厂逐渐开始和国内的大型电池企业进行合作,以比亚迪、CATL为代表的一些企业已经具备了国际竞争优势。

2016年主要电池厂商销量情况

企业加速扩产,动力电池结构性过剩问题显现

受2015年电池产能供不应求的影响,大部分企业都加大了产能布局。刘彦龙指出,2016年初预计动力电池产能会有600亿瓦时,但根据最新统计,截至2016年底,我国50家动力电池企业的产能已经超过1000亿瓦时。此外,由于补贴政策迟迟未能公布和《汽车动力蓄电池行业规范条件目录》的实施,新能源汽车销量比年初预期严重缩水,部分中小企业处于停产或者半停产状态。有专家指出,就目前动力电池企业的扩产计划来看,合计产能超过了1700亿瓦时/年,产能已经是需求量的7倍以上。如果按照电动大客车与电动乘用车1:10的市场销售比例来看,1700亿瓦时大约可以满足年产50万辆电动大客车和500万辆电动乘用车的总需求,而根据我国新能源汽车发展规划测算,这可能是我国2025年后的目标。

虽然我国动力电池企业繁多,总体产能不断扩张,但很多新进入的小型企业都是从其它领域转行而来,技术实力较为薄弱,动力电池产业面临鱼龙混杂、产品质量参差不齐等问题,而市场份额逐渐向几大龙头企业集中又使得大部分小型企业处于“打酱油”的状态,造成了社会资源的巨大浪费。据了解,2015年,在我国121家动力电池企业中,真正进入整车供应体系的企业不超过20家。在2016年,搭载量过100MWh的电池厂商为30家,超过1Gwh的电池厂商仅4家。其中仅比亚迪一家,2016年电池出货量就高达7.4Gwh,占比总量的26%。其次,CATL出货量也高达6.7Gwh,位居第二位,两家累计高达14Gwh,占比总量的50%,产能集中度较高。

当前,动力电池行业两级分化较为严重,低水平重复建设问题突出。中国汽车技术研究中心副主任吴志新表示,目前为止,锂电池企业总体的产能可能已经超越了现在新能源需求,但是真正好的电池企业仍然是供不应求。所谓的产能过剩是结构性的过剩。针对这一现象,方健华指出,随着结构性产能过剩的到来,行业洗牌在所难免,具备技术优势、产能规模的龙头企业优势将进一步凸显,而中小企业则面临着巨大的生存压力,产品质量差的企业将逐步被淘汰。