五部门关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知
起底新能源客车企缘何对电池配套动“大手术”
起底新能源客车企缘何对电池配套动“大手术” 世界上唯一不变的就是“变化”,这一哲学命题昭示了在时间的法则下,变化的绝对性和不确定性,既有久远的沧海桑田的渐变,亦有短暂的疾风骤雨与彩
世界上唯一不变的就是“变化”,这一哲学命题昭示了在时间的法则下,变化的绝对性和不确定性,既有久远的沧海桑田的渐变,亦有短暂的疾风骤雨与彩虹交替上演的突变。
而新兴产业的勃兴与演变,相比于传统产业而言,“变”尤其成了时代的标签和产业的符号。
这一点,无疑在新能源汽车产业得到了有力佐证。
目前,在动力电池行业有150家大大小小的企业,其中至少30家企业长期成为车企的合作伙伴,而有最新资料显示, 宁德时代、沃特玛、国轩高科、北京国能、亿纬锂能等几家大型电池企业供应的车企客户已涵盖了国内80%的客车企业。
可以肯定地说,2017年我国动力电池行业优胜劣汰、格局重构的进程正在加快,日益呈现出品牌集中度加剧、市场分层明显、梯队分化加速的趋势。
那么,这一趋势预示着什么?将对新能源客车行业和动力电池行业带来哪些影响?
“赢者通吃” 巨头势力覆盖80%车企
2016年我国客车企业新能源客车销量过万的客车企业主要是宇通客车(26862辆)、中通客车(14105辆)、比亚迪(13278辆)、其余有苏州金龙、金旅、北汽福田、南京金龙、安凯客车、中车时代、珠海银隆等几家车企的销量排名靠前。
上述除了比亚迪的纯电动客车配套电池来自自身,企业均有外部采购,因此,上述各大客车企业也成为众多电池企业争夺的对象。
有数据显示, 在新能源客车电池装配方面,排名前五的电池企业装配的数量占据了50%以上。这从近期的几批公告及推荐目录也可以看出,虽然每批公告及目录中均有高达30家以上的电池企业参与配套,但绝大多数车型配套集中在少数几家电池企业。
事实表明,我国客车电池装配正在向少数几家大型电池企业倾斜,供应链集中度正在提升。
例如在已经公布的295批公告中,新能源客车及底盘共有265款,纯电动客车有137款。在这些客车车型上,有超过30家电池参与配套。其中配置车型数量排名前五的电池企业分别为宁德时代(57款)、北京国能(30款)、沃特玛(20款)、国轩高科(21款)、亿纬锂能(17款),可以看出,这五家总配置数量已经达到了145款,占新能源客车总数的55%。
而在296批拟发布公告中,159款纯电动客车车型里,有23家电池企业入选电池供应商,排名前五的电池企业总装配数量为94款,占纯电动客车总数的59%。
在几批推荐目录中也出现了相同的情况,例如在最新发布的第四批推荐目录中共计发布了224款纯电动客车车型,其中前五名的电池企业装配车型数量就高达145款,占比64.7%。
而第三批目录中,前五名的电池企业装配客车数量为257款,占新能源客车总数的56.9%。
结合前几批推荐目录和公告来看,纯电动客车装配数量排名前列的几家电池企业表现稳定,主要有宁德时代、北京国能、沃特玛、国轩高科、亿纬锂能、微宏动力等少数几家企业。
从几批公告及目录统计的情况来看,这些大型客车企业的电池配套基本由排名前几位的电池企业提供。
例如国内最大的客车企业宇通客车的电池均由宁德时代提供配套。中通客车电池供应商有宁德时代、沃特玛、国轩高科、微宏动力等;南京金龙的电池供应商包括宁德时代、沃特玛、国轩高科、亿纬锂能等等。
另外值得注意的是,上述几家电池企业不仅仅局限于大型客车企业,他们供应的车企客户已经涵盖了国内80%的客车企业。
例如在第四批目录中,宁德时代的客户不仅有宇通、中通、金龙、金旅、南京金龙等等纯电动客车销量排名靠前的车企,还包括了金华青年客车、上海万象、上饶客车、山东沂星、东莞中汽宏远、广西源正客车、成都客车、云南五龙汽车、江铃晶马等等一大批企业。
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