自动驾驶汽车传感器全球市场大起底

智能驾驶的发展将大幅提升对传感器的需求量。超声波雷达、毫米波雷达和多摄像头系统已经在高端汽车上应用；随着智能驾驶发展势如破竹，环境感知技术将快速发展，进一步发挥协同作用。虽然传感器仅仅是自动驾驶汽车的一部分，但是市场前景十分广阔。

据法国某权威市场分析机构的统计，智能驾驶主要通过摄像头（长距摄像头、环绕摄像头和立体摄像头）和雷达（超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达）实现感知的；当前最先进的智能汽车采用了17个传感器（仅指应用于自动驾驶功能），预计2030年将达到29个传感器。

传感器技术路线图和相关的自动驾驶功能

根据国外相关机构的测算以及我们的判断，预计到2020年左右全球车载摄像头、毫米波雷达和夜视系统等市场都将进入快速成长期。

其中车载摄像头：2015年市场规模为62亿人民币，2020年将达133亿人民币，年复合增长率达16%；毫米波雷达：2015年市场规模为229亿人民币，2020年将达576亿人民币，年复合增长率达20%；夜视系统：2015年市场规模为293亿人民币，2020年将达514亿人民币，年复合增长达12%。

全球传感器的市场规模

摄像头：智能驾驶之慧眼

车载摄像头是实现众多预警、识别类ADAS功能的基础。 在众多ADAS功能中，视觉影像处理系统较为基础，对于驾驶者也更为直观，而摄像头又是视觉影像处理系统的基础，因此车载摄像头对于智能驾驶必不可少。车道偏离预警（LDW）、前向碰撞预警（FCW）、交通标志识别（TSR）、 车道保持辅助（LKA）、行人碰撞预警（PCW）、全景泊车（SVP）、驾驶员疲劳预警等众多功能都可借助摄像头实现，有的功能甚至只能通过摄像头实现。

摄像头可实现的ADAS功能

车载摄像头价格持续走低，未来单车多摄像头将成为趋势。 摄像头成本相对低廉，价格也从2010年的300多元持续走低，到2014年单个摄像头价格已降低至200元左右。相对于车载雷达等传感器价格更加低廉，易于普及应用。 特斯拉Autopilot 2.0的硬件系统中就包含8个摄像头，未来单车多摄像头将成为趋势。根据不同ADAS功能的要求，摄像头的安装位置也不尽相同。按摄像头的安装位置不同，可分为前视、侧视、后视和内置四个部分。未来要实现全套ADAS功能，单车需配备至少5个摄像头。

车载摄像头的价格不断走低

前视摄像头使用频率最高，单一摄像头可实现多重功能。 通过算法开发优化，单一前视摄像头可以实现多重功能，如行车记录、车道偏离预警、前向碰撞预警、行人识别等。未来也有望通过算法整合，实现更多ADAS功能。前视摄像头一般为广角镜头，安装在车内后视镜上或者前挡风玻璃上较高的位置，以实现较远的有效距离。 特斯拉Autopilot 2.0的硬件系统中有3个前视摄像头，分别为正常、长焦、广角摄像头，3个摄像头可覆盖更远距离和更宽的视野范围，探测精准度还安全性将大大提高。特斯拉的这种做法也有望被后来者效仿。

侧视摄像头代替后视镜将成为趋势。 由于后视镜的范围有限，当另一辆在斜后方的车位于这个范围之外就“隐身”，这个范围之外的部分就叫做盲区。因为盲区的存在，大大增加了交通事故发生的几率。而在车辆两侧加装侧视摄像头可以基本覆盖盲区，当有车辆进入盲区时，就有自动提醒驾驶员注意，这就是盲区监测系统。

目前还出现了新的潮流，那就是使用侧视广角摄像头取代后视镜，这样既能降低风阻，同时又可以获得更大更广的视角，避免在危险的盲区发生意外， 宝马i8 Mirrorless概念车就采用如此设计。 日本也已修改法规，允许无后视镜的车辆上路，鼓励用侧视摄像头取代后视镜，美国国家公路交通安全局近期也承诺将修改法规，取消无后视镜的车辆不允许上路的限制。我们认为，侧视摄像头取代后视镜不仅可以降低风阻，还可以覆盖盲区，更加安全，未来将成为发展趋势。

汽车后视镜盲区

全景泊车系统调用车身周围多个摄像头，助泊车开启“上帝视角”。 全景泊车系统通过安装在车身周围的多个超广角摄像头，同时采集车辆四周的影像，经过图像处理单元矫正和拼接之后，形成一副车辆四周的全景俯视图，实时传送至中控台的显示设备上。驾驶员坐在车中即可以“上帝视角”直观地看到车辆所处的位置以及车辆周报的障碍物，从容操纵泊车入位或通过复杂路面，有效减少刮蹭、碰撞等事故的发生。

全景泊车系统的图像拼接技术

车载摄像头应用广泛且价格相对低廉，是最基本最常见的传感器，未来市场空间将超百亿人民币。 摄像头对于多个ADAS功能必不可少，未来单价也有望继续走低，将带动车载摄像头市场空间快速增长。根据的估算，全球车载摄像头出货量将从2014年的2800万枚增长到2020年的8300万枚，复合增长率达20%。据此估算，全球车载摄像头市场规模将从2015年的62亿人民币增长到2020年的133亿人民币，年复合增长率将达16%。消费区域主要在美洲、欧洲、亚太等地，其中亚太地区将成为增长最快的市场。

车载摄像头市场规模预测

预计2020年国内车载摄像头需求量将达4，200万颗，市场规模达60多亿元。2015年国内车载摄像头需求量大约1，300万颗。对国内车载摄像头市场规模简单测算如下：

1）假设台湾乘用车销量保持5%的年复合增长率，那么到2020年乘用车销量将达2699万辆；

2）假设到2020年，前视摄像头（1颗）渗透率接近40%；侧视摄像头（2颗）渗透率20%；

后视摄像头（1颗）渗透率为50%；内置摄像头（1颗）为5%；

3）考虑到国内庞大的汽车保有量，后装市场也不可忽视。假设后装仅考虑前视摄像头（1颗）和后视摄像头（1 颗），渗透率都为10%，那么后装市场每年将新增需求400多万颗。根据以上假设，可以估算出到2020年国内车载摄像头市场新增需求约4200万颗，按照单价160元人民币计算，市场规模将达67亿元人民币。

2020年国内车载摄像头市场需求量测算

摄像头产业链主要有镜头组、CMOS（Complementary metal-Oxide Semiconductor，即互补性金属氧化物半导体）、 DSP（Digital Signal Process 即数字信号处理器）、模组封装等环节组成。近几年，智能手机的高速增长带动了摄像头市场的蓬勃发展，但是从 2014年开始智能手机的增速已转缓，手机摄像头未来的增长率也必将放缓。随着车载摄像头市场的兴起，手机摄像头产业链各个环节的产能将向车载摄像头产业转移，预计未来CMOS、镜头、 模组封装等产业链环节将继续保持高增长。

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