光伏最强阿尔法：POE胶膜弹性小市值三龙头

【光伏最强阿尔法：POE胶膜弹性小市值三龙头】：首先我们做成长股，肯定要时刻关注产业动态，对于新技术而言，最好的参与时机一定是量产前夕，去年之所以抓住PET铜箔和钠离子，也是因为这两个新技术的龙头大概率会在今年会实现规模化量产，那么相对而言，去年就是很好的介入时机。而今天要说的poe胶膜，其实也符合量产前夕的设定，或者准确说POE胶膜并不属于量产前夕，因为这项技术一直是存在的，但是以HJT为主的N型电池片今年是量产元年。而POE胶膜因为水汽阻隔、抗PID等性能优异，势必会随着N型电池片的增长而导致需求增长，也就是说，POE胶膜的需求，从23年开始会一直处于快速增长的周期。根据西南证券的研报预计2023-2025年POE需求可以达到32/66/118万吨，三年CAGR达63.2%。